セールスCRMレポートと分析情報

セールス ダッシュボードとダッシュボード レポート

紛らわしいExcelスプレッドシートと静的な図表は過去のものです。

Pipedriveのインサイトダッシュボードとダッシュボード レポートは、セールスに活気を与えます。測定項目とレポートをチャートやグラフ、インタラクティブな表に変えます。自己流で結果を作成、カスタマイズ、フィルタリングします。インサイトダッシュボードのデザインでは、データが明確に視覚化されているため、すべての適切なデータを瞬時に利用できます。

ダッシュボード レポートツールは、セールスマネージャーがチームのパフォーマンスを追跡し、獲得戦略を発見してリアルタイムでボトルネックに対応するよう支援します。ビジネスインテリジェンスの向上は、意思決定の向上にもつながります。

たったのワンクリックでライブダッシュボードを他の利害関係者と共有できます。Pipedriveユーザーかどうかは問いません。

目標

目標が具体的かつ詳細でないほど、進捗状況を追跡して目標を達成することが難しくなります。

Pipedriveの目標機能は、チームが集中力を維持し、成功への道を切り開くよう支援します。取引または活動に基づいて目標を作成し、指名担当者、タイプ、パイプライン、期間および間隔を追加して目標を明確にします。 予測に加えて、値ベースまたは数ベースで追跡する測定項目を設定します。

予測

セ－ルス・マーケティング戦略を計画する上で収益の予測が欠かせません。売上予測を明確にすることは、ビジネス上の適切な意思決定、取引の優先順位付け、そして目標達成に向けたリソースの割り当てを行う助けとなります。

PipedriveのCRMレポートで予測することは、推定取引成立日から算出する推定収益です。また、独自のカスタムフィールドも作成します。収益目標を達成するために取るべき行動に全力を注ぐことができます。