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SlackとCRMの連携

取引を進めるには、中小企業やスタートアップから大企業まですべての会社がタイムリーなコミュニケーションを必要とします。 CRMとSlackを連携させると、すべてのコミュニケーションが1か所にまとめられ、会社での会話を整理し、追跡することができます。

Pipedriveにより、顧客関係管理ソフトウェアやメッセージングアプリをSlack向けの最適なCRM連携機能と同期できます。

Slack向けのPipedriveの連携機能であるDealbotは、Pipedriveで起こっていることをチームやマネージャーに常に知らせてくれます。

Dealbotで最高のセールスと最高のコミュニケーションが融合

PipedriveのSlackへの連携により、表示とコンテキストを提供するためのアカウント更新がリアルタイムに行われます。

追加された取引について自動更新を取得

獲得した取引や失注した取引についてリアルタイムで更新情報を入手

個人的な取引に関する更新を確認

Slack内にある取引や連絡先、組織を検索して瞬時に正確なデータを入手

Slack向けCRM連携機能のメリット

使用中のCRMプラットフォームにSlackを連携すると、セールスプロセスを何通りかの方法で合理化できます。

PipedriveとSlackの連携により、次のことが簡単になります：

  • 新しい連絡先を評価する：新規リードがPipedriveに追加されるとすぐに新規リードを評価するように自分やチームメンバーに通知してくれます。

  • リードを迅速にフォローアップする：自動メールでも、同僚へのフォローアップアラートでも、次のアクティビティをスケジュールしてくれます。

  • 物事を前進させ続ける：取引ステージが進行すると、同僚にアクション（見積書や契約書の作成など）を取るようアラートを出してくれます。

  • 会話を検索する：スラッシュコマンドにより、Pipedriveの取引や人物、組織をすばやく検索します。

  • 取引更新情報を迅速に送受信する：DealbotにSlackで自動処理させることで複数のチームメンバーを調整します。連携により、営業担当者はミーティングをスケジュールしたり、長いメールを書いたりすることなく、その場で同僚に連絡できるようになります。

シームレスなセ－ルスのコミュニケーションを生み出す

数多くの人と調整したり、社内の全員に複数の取引状況を常に知らせようとするときには、重要な情報を見落としてしまうおそれがあります。

Slack向けCRM連携機能により、チーム間で即時の取引更新情報の送受信が可能になり、取引成立の助けとなります。

PipedriveのSlack向けDealbotは、これらすべてをSlack内で直接処理します。営業担当者が使用することで、ミーティングをスケジュールしたり、長いメールを書いたりすることなく、マネージャーや同僚にその場で情報を伝え続けることができます。

見込み顧客や顧客とのより強い関係を構築する

取引を前進させるには、すべての取引の動きに迅速に対応する必要があります。

Slackアプリとの連携により、すぐに通知が届きます。リアルタイムの更新機能により、チームメンバーはより迅速なカスタマーサポートを提供したり、取引を次のステップにすばやく移行することができます。

PipedriveによるDealbotを使用すると、営業担当者と営業マネージャーはお互いの受信ボックスを詰まらせることなく、カスタマージャーニーをリードできるようになります。

500以上のアプリと連携

Slackなどすべてのお気に入りのセールスツールを同じ屋根の下にまとめましょう。連携により、連絡先リスト、カレンダー、メールプロバイダーをCRMと同期させ、日常業務を合理化できます。

すべてのアプリと拡張機能を表示

セールスパイプラインを共同作業に変える

コミュニケーションが遅く非効率的だと、営業チームのコラボレーションは崩壊してしまいます。

Slackメッセージを使用して営業担当者にリードのアクティビティを通知し、常に全員に情報共有します。すぐにやり取りできると、チームが協力して作業できるようになり、取引をパイプラインに沿って引き続き進めることます。

チームのミーティングとメールの時間を節約します。Dealbotのリアルタイムでのアップデートと専用のSlackチャネルを使用すると、営業担当者は一緒に問題を解決し、迅速に取引を完了できます。

ソフトウェアの機能

やり取りのワークフロー自動化を構築する

繰り返しの管理業務には時間がかかり、エラーが起こってしまう余地が残ります。

セールスとマーケティングを自動化することにより、チームは顧客関係構築や取引成立などより重要な仕事に集中できるようになります。

Pipedriveの自動化は、セールスパイプラインを通じて取引を迅速に進めるよう支援します。自動化テンプレートを使用して、取引関連のSlackの通知をSlackチャネルに送信したり、プライベートメッセージとして送信したりします。

自動化されたワークフローで不足分を補完しましょう。連携により、ワークフローを次のレベルに引き上げ、パイプラインを通じて取引を自動的に移動してCRM内のデータを更新できます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ソフトウェアの機能

お気に入りのセールスツールと連携する

あらゆるツールからさまざまな情報を追跡する場合、やり取りの行き違いや古いデータを共有してしまうリスクが生じます。

連携すると、お気に入りのセールスツールをすべて1つのワークスペースに統合して整理整頓できるため、より良いカスタマーエクスペリエンスの創出に集中できます。

Pipedriveにより、使用中の技術スタックとCRMを簡単に組み合わせることができます。連絡先リスト、メッセージング ツール、カレンダー、メールプロバイダーをCRMソフトウェアと同期するアプリをPipedriveのマーケットプレースで見つけましょう。

PipedriveがPropriLibの収益を上げてセールスチームを成長させた方法

フランスの不動産業者であるPropriLibは、プロジェクト管理ソリューションと別のCRMを使用して取引を追跡するのに苦労していました。

Pipedriveに移行したことで、PropriLibは取引をSlackに自動で投稿し、すべての業者が取引を確認できるようになりました。さらに、Pipedriveにより、セールス自動化を実装し、時間を節約してセールスプロセスをより速く効率的にすることを同社は実現しています。

「PipedriveとSlackが連携されたことで、営業担当者はPipedriveの取引をSlackに直接追加し、新規クライアントの発表をフォローアップできます。そうすると、不動産業者は新規顧客、顧客のすべての情報、取引に関連する質問や重要な注意事項を確認できるようになります。」

ケーススタディを読む

PipedriveのSlack向けCRM連携を開始する方法

Slack CRMに関するよくある質問

100,000社を超える企業が利用して179か国以上に展開

Mixergyでは、予約管理としてパイプドライブを使っています。販売管理に主軸をおいたシステムですが、弊社は見込み顧客からの問い合わせが多く、できるだけ多くの案件を商談に繋げるためにパイプラインを利用しています。
AWAndrew WarnerMixergy設立者
Pipedriveのような強力なCRMツールを武器にすることは、セールスチームの成功に不可欠です。 使いやすく設計の優れたインターフェースにより、当社のビジネスが整理されて順調に進むことは確実です！
KKKristel KruustükTestlio創設者兼チーフテストオフィサー
これまで複数のCRMを試してきたが、学習期間に時間を取られ、良い印象が持てませんでした。パイプドライブは、私がこれまで使った営業支援ツールで最もシンプルかつ効果的です。どこに居ても、スマートフォンから通知を受け取る事ができ、取引を進める事や完了にすることが出来、とても気に入っています。
KKKevin KingさんKwickie事業開発担当副社長

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