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チーム

営業チーム向けCRM

顧客関係管理（CRM）ソフトウェアは、チームのタスクや販売活動を管理する支援をします。

チームにフォーカスした機能を持つCRMを使用してプロジェクトの配信を合理化し、チームがより良いカスタマーサポートを提供して活動全体のコラボレーションを促進するのを助けます。

Pipedriveを使用すると、営業担当者をチームに編成し、そのパフォーマンスに関する洞察を得ることができます。使用することにより、目標を設定し、獲得、失注および販売活動に関するレポートを生成しましょう。

Pipedriveのチーム機能を試す

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チームワークCRMで見極めるべき点

チーム向けCRMソフトウェアを選択する際は、以下の機能があることを確認しましょう：

  • 一元化されたデータストレージ。クラウドベースのCRMソフトウェアでリモートチームや外出中のチームがリアルタイムのデータにアクセスできるようにします。

  • 連携。CRMをアプリのマーケットプレイス全体と接続することで、CRMの機能性を拡張します。

  • ユーザーフレンドリーなツール。チームメンバー全員がCRMソフトウェアにアクセスできる機能により、使いやすさが保証されます。

  • パイプライン管理。営業担当者が取り組んでいる取引やアクティビティを明確に把握します。

  • スケーラブルな価格設定。チームの成長に合わせて調整可能な価格プランを備えたプラットフォームを選択することで、必要なユーザーに対してのみ支払いを行います。

PipedriveのチームワークCRMの主な機能

チームの集中力を維持する

Pipedriveのチーム機能により、チームの進捗状況を監視して営業担当者が会社の重要な目標に向かって確実に前進していることを確認します。

チームのパフォーマンスを追跡する

カスタムフィールドでカスタマイズできる分析情報とレポートにより、上手くいっていることと、上手くいっていないことを明確に把握します。

権限と表示を設定する

誰がどの情報にアクセスし、特定のタスクを完了できるかを管理することで、ワークフローの中断を最小限に抑えます。

共同プロジェクトを計画する

プロジェクト管理ソフトウェアでその他の部門と共同作業する際に共同プロジェクトをマッピングします。

データを保護する

ユーザーのアクセスを管理し、データを保護して営業部門の活動について知らせます。

チームのゴールを設定する

チームメンバーがチームの時間を最大化して活動目標をすぐに達成できるように、プロセスを合理化します。

チームの最新情報をすぐに入手する

チームマネージャーは、営業チーム全体を同じ長期目標に集中させるという課題に直面しています。

その解決策が、情報更新のために中断する必要がなく、マネージャーや管理者がチームの進捗状況を明確に把握できるセールスチーム向けCRMです。

Pipedriveのチーム機能は、チームを追加して名前を付け、チームマネージャーとして自分を割り当ててチームメンバーを選ぶことができる、ユーザーフレンドリーなチームワークスイートです。

Pipedriveを使用してチームを効果的に報告する方法についてご確認ください。

チーム目標の設定

より多くの取引を成立させるには、共通の目標を設定してチームメンバー全員が確実に課題に取り組むようにする必要があります。

CRMにより、チームは同じパフォーマンス測定項目を利用できるため、設定すべき目標がわかります。

Pipedriveの共有可能なダッシュボードとレポートのおかげで、営業担当者は何に時間を費やすべきかを正確に知ることができます。

Pipedriveを使用してカスタマイズ可能なダッシュボードを作成する方法についてご確認ください。

チームパフォーマンスの追跡

チームのパフォーマンスを理解することは、販売プロセスにとって不可欠です。

チーム向けCRMでは、上手くいっていることを簡単に把握でき、結果をカスタムレポートにまとめることができます。

Pipedriveのレポートにより、電話の回数、セールスサイクルの平均期間、パイプラインに追加された商談量などの測定項目を確認できます。

PipedriveのセールスCRMの分析情報とレポートでセールスデータを活用しましょう。

ユーザーが表示・実行できる内容をカスタマイズする

CRM内ですべての情報とタスクに全員がアクセスできるようにすると、エラーや作業の重複が起こる可能性が生じます。

チームの取り組みを支援するCRMでは、必要とする人のアクセスを容易にします。

Pipedriveの許可セットでは、プラットフォーム内でどのグループまたはユーザーがどのアクションを実行できるかを決定できます。表示設定では、個々のアカウントユーザーが表示できる情報を決定できます。

Pipedriveのユーザー権限と表示でエラーを制限します。

500以上のアプリと連携

何百ものアプリと連携してPipedriveの機能を拡張

すべてのアプリと拡張機能を表示

Pipedriveが360 Paymentsの売上を298%上げた方法

オンライン決済処理会社である360 PaymentsのCEOを務めるLisa Coyleは、セールスチーム全員の連携を図りたいと考えていました。

Pipedriveのアクティビティカレンダー、レポート機能およびリアルタイムダッシュボードは、チームがワークロードに優先順位を付け、漏れがないようにするのに役立ちます。その結果、360 Paymentsでは2年以内に売上が298%上がりました。

「営業担当者として私が最も気に入っている点は、データを入力し、アクティビティビューを使用して日と週を構造化することが簡単なところです。見落としを心配せずに実際に一日を終えられると全員が感じています。」

ケーススタディを読む

チームワークCRMに関するよくある質問

100,000社を超える企業が利用して179か国以上に展開

Mixergyでは、予約管理としてパイプドライブを使っています。販売管理に主軸をおいたシステムですが、弊社は見込み顧客からの問い合わせが多く、できるだけ多くの案件を商談に繋げるためにパイプラインを利用しています。
AWAndrew WarnerMixergy設立者
Pipedriveのような強力なCRMツールを武器にすることは、セールスチームの成功に不可欠です。 使いやすく設計の優れたインターフェースにより、当社のビジネスが整理されて順調に進むことは確実です！
KKKristel KruustükTestlio創設者兼チーフテストオフィサー
これまで複数のCRMを試してきたが、学習期間に時間を取られ、良い印象が持てませんでした。パイプドライブは、私がこれまで使った営業支援ツールで最もシンプルかつ効果的です。どこに居ても、スマートフォンから通知を受け取る事ができ、取引を進める事や完了にすることが出来、とても気に入っています。
KKKevin KingさんKwickie事業開発担当副社長

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