ワークフロー オートメーション
CRMの自動化
オファー確定や取引成立など一部の仕事はやりがいを感じる一方、データの手入力や人口統計をフィルタリングするためのメーリングリスト確認などは多くの場合、反復的で時間がかかるものです。前に進むには？CRMの自動化ツールです。
Pipedriveの自動化機能は、不要な手作業を排除して生産性を向上させるよう支援します。指一本動かす必要なくタスクが実行されるよう、フローとトリガーイベントを設定します。
ワークフローの自動化だけがソフトウェアで自動化できる唯一のプロセスではありません。最高のパフォーマンスを出すメールテンプレートを備えたドリップキャンペーンによる自動化、リードを育成するためのチャットボット、リードスコアリング自動化、自動リード割り当て、収益予測等の機能も備えています。機能は他にもたくさんあり、新機能が日々導入されています。
豆知識：当社が発行した「State of Sales and Marketing」の報告書によると、タスクを自動化した場合に目標を達成する割合が16%高くなることが判明しました。
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Pipedriveの自動化機能
セールスワークフローを自動化する
セールスプロセスが自動化されると、セールスサイクルの全期間にセールス担当者をサポートします。
例えば、Pipedriveのセールス自動化機能は、適格なリードが追加されたときに取引を自動作成したり、取引がパイプラインを移動するたびにアクティビティを作成したりすることで取引を後押しすることができます。
効率的なチームワークに関しては、Pipedriveを使用すると、別の担当者間で取引の所有権を譲渡したり、セールスチームが従うワークフローを作成したりすることでて人為的エラーの確率を減らすことができます。
また、顧客とのやり取りを促進するキャンペーンをスケジューリングできるようにすることで、Pipedriveの自動化機能は顧客維持も支えます。
ワークフローの自動化を設定する時間がありませんか？事前に作成されたワークフロー自動化テンプレートのセットを用意しています！
Key Searchがワークフローを40%高速化させた方法
Key Searchは6年前、Pipedriveに切り替える以前には使いにくくカスタマイズ不可能な時代遅れのプラットフォームを使用していました。
Pipedriveに移行して以来、採用、請求、紹介パートナーとの関係管理、候補者管理、顧客管理、収益予測およびマーケティングなど様々なプロセスに対して100以上の自動化をチームは実施してきました。今では、プロセスが40%高速化されました。
ケーススタディを読む
Franziska Palumbo-SeidelCEO兼創設者
パーソナライズされたメールを自動送信する
現代の顧客は洗練されており、適切なタイミングで個々のニーズに対応する商品を求めています。当社が発行した「State of Sales and Marketing」の報告書によると、自動化ツールを利用するセールス担当者とマーケターは、その役割に満足する割合が22%高くなっています。
Pipedriveの自動化機能により、取引が作成されるか特定の段階に達するたびにパーソナライズされたメールを自動的に送信できます。これにより、他の優先度の高いセールス活動に集中しつつ、リードと見込み顧客の熱を保つことができます。
セールスワークフローのステップが適切なタイミングで発生するようスケジューリングする
カスタマーエクスペリエンスをパーソナライズするか、あるいは特定の自動化の間に時間をあけるーすぐにではなく遅い日付/時間に自動化をスケジューリングしたいと思うことがあります。
Pipedriveの遅延機能を使用すると、お好みの日時にアクションを自動で実行するよう設定できます。「事前設定」または「カスタム」設定を使用して、ご自身の順序でアクション、条件、さらには遅延を追加してください。
Slack通知を自動化する
Slackを使ってチームメンバーとやり取りしますか？それなら、新しいリードが追加されたり、取引が新しいステージに移ったりするようなメンバーに影響を与える重要なアクティビティについて本人たちに通知したいと思うでしょう。
Pipedriveの自動化機能を使用すると、カスタマイズされたSlack通知をリアルタイムで簡単に送信できます。すべきことは、取引や連絡先、アクティビティが作成、更新または削除されたときに発生するトリガーを設定するだけです。あるいは、既存の2種類のSlackワークフローテンプレートから選択することで、Slackチャネルまたはプライベートメッセージとして取引に関する情報を送信できるようになります。Slackを使用していませんか？Microsoft Teamsでも同じことができます。
当社の提供するセールスとマーケティング自動化の機能と統合できるアプリはSlackだけではありません。当社のマーケットプレイスで利用可能な他の素晴らしい自動化ツールをご覧ください。
Zapierでセールスやマーケティングの自動化をさらに強化することで、何千ものアプリのアクションを自動化してPipedriveと同期させることができます。
当社のZapierとの連携で何千ものオプションを発見してください。
PipedriveのAsanaとの連携により、Pipedriveは取引のステータスが変更されると自動的にAsanaのタスクを更新できます。他のチームに通知する必要がある場合にぴったりです。
PipedriveのAsanaとの連携でチームを同期しましょう。
PipedriveのTrelloとの連携により、TrelloのタスクをPipedriveの取引と同期させて他のチームとの協働を合理化します。一方のツールの変更はもう一方に反映されます。
Trelloとの連携で企業間の連携を改善しましょう。
ワークフローの自動化についてよくある質問
重要な活動に焦点を当てる
Pipedriveは次の目的のために設計されています：
- 複雑なセールスプロセスを管理するのをサポートします
- アクティビティベースのセールス手法を適用して、フォローアップを必ず実行します
- 柔軟なカスタマイズが可能な機能を多数提供します
- ライブカスタマーサポートが含まれます
- チームの成長に伴いスケールアップを行います
- 先進的なソフトウェアツールの統合を絶えず新規に行います
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Kristel KruustükTestlio創設者兼チーフテストオフィサー
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