CRMでのメール追跡とやり取り

メールの受信ボックス

メールは価格が手頃でアクセスしやすく迅速であるため、ほとんどのセ－ルス担当者が選択するチャンネルです。それでも、結果を出すには、的を絞った魅力的でパーソナライズされたメールにする必要があります。そのため、CRMは、最もホットなリードに焦点を合わせ、セ－ルスチームと協力し、さまざまなターゲットグループとより適切かつ迅速に連携するための機能を提供する必要があります。

例えば：Pipedriveのメール受信ボックスにはメール同期のような。

• 気の利いたセ－ルス専用機能が含付いています。仕事先やPipedriveの受信ボックスからメールを送受信して両方の最新情報を確認するか、まずはBCCスマートメールからメールを一度に同期します。

• メールテンプレート。個人的な接触を維持しながら、より短時間でより多くのメールを送信します。既製のテンプレートから選択するか、または独自のテンプレートを作成して、連絡先からの情報を自動入力します。

スケジューラー

リードと関わり、彼らとの電話を設定する準備ができています。「電話するのにご都合の良い時間を教えてください」というメッセージはいつでも送信できますが、返信がない場合がよくあります。それから、スケジューリングの問題があります。両方の当事者に適した時間をスケジュールするには、貴重な時間とエネルギーを費やし、最悪の場合、販売にリスクが生じるおそれがあります。

Pipedriveを使用すると、空き状況を共有して両者に都合の良い時間を招待した相手に予約してもらうことで、1テイクでミーティングを設定できます。空き状況を設定し、リンクを共有してカレンダーに自動的に同期するミーティングを予約するよう招待するだけです。Zoom、Microsoft TeamsまたはGoogle Meetを使用して、スケジュールされたミーティングのビデオ通話を自動的に設定することもできます。

CRMから連絡先に通話する

見込み顧客に電話をかける瞬間は正念場です。まさに他より際立ち、上手くいくよう攻める時です！この重要な段階ではデータに簡単にアクセスして通話を録音することが欠かせません。

当社のマーケットプレイスでご利用になれる強力な通話との連携を使用すると、ウェブから直接セールスの電話をかけて通話の追跡、録音、分析をスピーディーに行うことができます。数回クリックするだけで、CRM内から見込み顧客に直接連絡できます。ハンズフリー通話とは、メモを取り、詳細を確認し、同時に話すことができる通話のことです。Pipedriveは、取引の完了したアクティビティとして通話を自動的に記録するため、見込み顧客にいつ連絡したかを正確に確認できます。管理者によって有効にされている場合は、以前の会話から取引下で保存された通話録音を再確認し、音声ファイルとしてダウンロードすることもできます。

Smart Docs

ドキュメントのプロセスをスムーズにするアドオンを使用して顧客とのやり取りにかかる時間をさらに節約できるとしたらどうでしょうか？例えば、ドキュメントの作成時間を50%、見積書の作成時間を30%スピードアップできるとご想像ください。

Smart Docsは、セ－ルスチームが見積書、提案書および契約書の作成、送信、管理、署名を行う方法の合理化と自動化を実現するPipedriveツールセットであり、取引をより迅速に成立させる上で役立ちます。

Smart Docsは次のように入手できます：

• Pipedriveデータでドキュメントを自動入力する

• ドキュメントの開封状況をリアルタイムで追跡する

• ドキュメントに電子署名する

• テンプレートを作成して全社で共有する

• Pipedriveロゴを削除する