CRMプロセスおよびアクティビティ

パイプラインの分析とレポート

セールスパイプラインとCRMプロセスの指標を理解すると、セールスサイクルを大幅に改善することができます。ただ、データの抽出には時間がかかり、人為的ミスにより失注になる可能性があります。

Pipedriveは、セールスパイプラインの重要な3領域である、取引件数、その平均規模と平均金額および成約率の概要を提供します。こうした表示とともに、数回クリックするだけでパイプラインを分析して結果をベンチマークとして使用できます。

セールスプロセス管理

ビジネスの成功は多くの場合、カスタマージャーニーを完全に理解することにかかっています。

Pipedriveを使用することにより、パイプラインにおけるCRMプロセスのステージを概説して視覚化します。CRM活動を計画し、業績を予測して営業上の問題を早期に発見します。

見込み顧客がセールスプロセスのどこにいるのか、また取引成立に導くためにどのアクションが必要か確認します。

セールスチーム管理

CRMシステムで販売実績とマイルストーンを追跡することにより、簡単に販売目標を達成します。

Pipedriveのレポート、ダッシュボードおよびフィルターを使用して、営業チームが目標を達成して必要に応じて調整を行っているかどうかを確認できます。

個々の営業担当者または営業チーム全体の目標を設定し、簡単に会社のKPIと整合させます。

CRMのアクティビティと目標

事業が盛んになると、営業活動が急速に積み上げられます。重要事項に継続して注力することは、販売を促進し、リードの関与を維持してパイプラインに沿って見込み顧客や新規顧客を導く鍵です。

Pipedriveのアクティビティによるセールスアプローチを使用して、気を散らすことを最小限に抑えましょう。パイプラインは、To-Doリスト、フォーカスビュー、リマインダーなどを使用して、チームが行う必要のあるアクションや仕事の仕方を明らかにします。取引、人物または組織に任意のアクティビティ（通話、会議またはメールなど）を添付し、すべてを1か所に保持します。