Pipedriveでさらに取引を成立させましょう - 14日間無料でお試しください！

Pipedrive CRMに加えて、LeadBooster、Smart DocsおよびProjectsの機能（補足条項の対象）にアクセスすることから始めましょう。プランと機能へのアクセス設定はいつでも変更できます。

Pipedriveの使い方4ステップ

1．パイプラインの段階を設定する

パイプラインはあなたの販売プロセスを目に見える形で表現したものです。あなたのやり方に完全にカスタマイズ可能です。取引開始から完了までのステップに応じてパイプラインの段階に名前を付けるか、テンプレートを選択してください。これで取引に伴う入力の準備完了です。

2．販売アクションに注力する

売り上げというゴールについて考えるのではなく、ゴールに辿り着くアクションに注力します。販売アクティビティとは、成約に向けたあらゆる活動のこと。電話、ランチ、ミーティング、メールなどすべてを指します。多くのアクティビティをスケジュールして、Pipedriveに次のアクションをリマインドしてもらいましょう。

3．目標に対する進捗を追跡する

あなたがアクティビティを実行して取引を進める間、Pipedriveはコーチのようにあなたのパフォーマンスをモニタリングします。Pipedriveが計算するコンバーション率の平均から、獲得すべき新しいリードの数と目標達成に必要なアクティビティの量がわかります。リアルタイムのレポートで進捗を確認して、必要な場合は工程を修正する時間を費やすことが可能となります。