가장 성공적인 프로젝트 관리 도구인 Asana는 물류에서 고객 지원까지 다양한 팀에서 폭넓게 사용됩니다. Pipedrive-Asana 통합 기능을 사용하면, 영업팀이 Asana를 사용하는 조직 내 다른 팀과 매끄럽게 협력하여 탁월하게 시간을 절약할 수 있게 됩니다.
몇 번의 클릭만으로 Pipedrive 내에서 새로운 Asana 작업 또는 프로젝트를 생성합니다
Pipedrive 거래를 변경하는 경우 자동으로 Asana 작업을 생성합니다
영업팀 및 내부 팀간의 커뮤니케이션을 개선합니다
Asana 작업에 전송되는 거래 상세 정보 사용자 지정
새로운 Asana 작업과 프로젝트를 Pipedrive 거래 보기에서 직접 설정하세요. 작업 또는 프로젝트를 생성하도록 선택하고 거래에서 추가할 상세 정보를 선택할 수 있습니다.
Asana 작업 생성 프로세스를 자동화하여 수월하게 조직 내 Asana 팀과 Pipedrive 영업팀을 연결하세요. Pipedrive-Asana 통합 기능을 통해 기본 할당자를 선택하고 작업에 포함되는 세부 사항을 조정할 수 있습니다.
Pipedrive의 CRM 소프트웨어를 Asana의 프로젝트 관리 앱과 연결하여 영업 담당자가 거래를 성사시키는 데 있어 얼마나 효과적으로 작업을 완료하는지 측정해보세요.
Asana에서 각 거래의 '해야 할 일(To-Dos)'을 구성하는 자동화를 생성하여 시간을 절약하고, 작업 기한을 설정하고, 팀 구성원에게 작업을 할당할 수 있습니다.
Pipedrive는 영업을 효율적으로 만듭니다. Asana는 프로젝트 관리를 간소화합니다. 둘을 합치면 성공의 공식이 됩니다.
Pipedrive 거래를 변경할 때 자동으로 Asana 작업을 생성하세요. 영업 담당자에게 하위 작업을 할당하여 더 중요한 일에 집중할 수 있습니다.
조직 내 정보가 뒤섞인 부분을 정리하여 협업하기 쉬운 환경을 만들어보세요.
Asana와 Pipedrive 사이에 정보를 교환하고 부서간 데이터를 동기화할 수 있습니다. 거래가 성사되거나 실패했을 때 작업을 생성하고 멘션 및 파일 공유를 통해 의사소통의 흐름을 파악하세요.
이동하는 부분(새로운 리드와의 통화, 후속 조치, 이메일 마케팅)이 많으면 작업 항목을 놓치기 쉽습니다. Pipedrive는 거래의 연락처 히스토리를 저장하고 Asana는 새로운 프로젝트마다 '해야 할 일' 목록을 유지하므로, 모든 일을 완료하고 기록할 수 있습니다.
Asana와 Pipedrive를 기술 스택에 있는 수백 가지 다른 도구에 연결할 수 있습니다. 코드는 따로 필요하지 않습니다. Asana와 Pipedrive가 모든 영업팀에게 최고의 조합임을 증명하는 몇 가지 도구를 소개합니다.
고객 관계 관리 및 프로젝트 관리 도구를 연결하여 커뮤니케이션 마켓 리더를 만들어보세요
미팅을 예약하거나 새로운 웨비나 참석자를 등록하고 하루가 끝나기도 전에 해야 할 일을 끝내보세요
Pipedrive에서 거래가 단계별로 이동하면 템플릿으로 작성한 이메일을 전송하고 Asana에서 작업을 생성하여 간단히 후속조치할 수 있습니다
Big Dog Solar는 프로세스를 개선할 수 있도록 더 나은 영업 데이터를 확보하고 싶어했습니다.
Pipedrive의 CRM을 사용하여 내부 커뮤니케이션 중에 병목 현상 및 결함을 발견할 수 있었습니다.
"Pipedrive의 약간의 업무와 관리만으로도 비즈니스 관리와 영업 수익 증가에 막대한 도움이 된다는 생각이 증명되었습니다."
사례 연구 읽어보기