영업 CRM 보고서 및 인사이트
최신 정보를 제공하는 영업 보고서
CRM 소프트웨어에는 비즈니스 성장과 수익성 증대에 필수적인 정보와 데이터 출처가 포함되어 있습니다. 이를 적절하게 개선하려면 영업 보고 소프트웨어와 함께 CRM 데이터를 활용해야 합니다.
대화형 대시보드 소프트웨어가 포함된 Pipedrive의 인사이트 기능은 영업 담당자가 성공 패턴을 인식하여 워크플로우 및 마케팅 캠페인을 최적화할 수 있도록 도와줍니다. 또한 사용이 간편하여 바로 데이터 마법사처럼 제대로 활용할 수 있습니다.
전체 기능 사용 가능. 신용 카드는 필요하지 않습니다.
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유용한 인사이트 기능
맞춤형 보고서
때로 기본 보고서만으로는 부족합니다. 각 비즈니스는 고유한 특징을 가지며 적합한 인사이트를 발견하고 특정 목표를 강조하기 위한 활동, 영업, CRM 보고서가 필요합니다.
Pipedrive의 영업 보고서는 완전히 맞춤형으로 조정할 수 있습니다. 이를 사용하여 신규 거래 수 및 고정 수익과 같은 기본적 기준을 추적하고 비즈니스와 관련된 맞춤 측정 항목을 추가할 수 있습니다.
결과를 필터링 및 그룹화하여 영업 실적에 대한 명확한 시각적 개요를 얻고, 성공 패턴을 확인하고, 영업 병목 현상을 파악할 수 있습니다. 효율적인 보고 및 데이터 분석을 통해 영업 팀의 업무가 훨씬 쉬워집니다.
포함 내역:
거래 추적
수익 예측
리드 보고
사용자 지정 필드 및 보고서
본인이 실시간 데이터를 사용하여 설정한 사용자 지정 필드에 따른 영업 및 CRM 보고서를 작성해 보세요
수익 예측 보고
예상 수익에 대한 종합적인 개요를 통해 전문가처럼 전략을 세워 보세요.
성과 보고서
그동안 생성, 보관, 거래로 전환한 리드의 수를 확인할 수 있습니다
전환 보고서
리드 출처, 생성자, 기간과 같은 각 그룹별 리드-거래 전환율을 추적할 수 있습니다
영업 대시보드 및 대시보드 보고
혼란스러운 Excel 스프레드시트, 통계 차트, 그래프는 과거에 남겨두세요.
Pipedrive의 인사이트 대시보드 및 대시보드 보고서는 영업에 활기를 불어넣습니다. 지표와 보고서를 차트, 그래프 및 대화형 테이블로 변환해 보세요. 원하는 방식으로 결과를 생성하고 사용자 정의 및 필터링할 수 있습니다. 인사이트의 대시보드 디자인은 명확한 데이터 시각화 덕분에 손끝에서 적합한 데이터를 전부 파악할 수 있습니다.
대시보드 보고 도구는 영업 매니저가 팀의 성과를 추적하고, 성공적인 전략을 파악하고, 병목 현상에 실시간으로 대응할 수 있도록 지원합니다. 더 나은 비즈니스 정보 수집은 더 나은 의사 결정을 의미합니다.
한 번의 클릭으로 Pipedrive 사용자가 아니더라도 다른 이해 관계자와 라이브 대시보드를 공유할 수 있습니다.
목표
목표가 덜 구체적이고 덜 상세할수록 진행 상황을 추적하고 목표를 달성하는 것이 더 어렵습니다.
Pipedrive의 목표 기능은 팀이 집중력을 유지하고 성공의 길을 마련하는 데 도움이 됩니다. 거래 또는 활동을 기반으로 목표를 생성하고 담당자, 유형, 파이프라인, 기간, 간격을 추가하여 목표를 설정해 보세요. 예측 외에도 가치 또는 개수 기반 추적 지표를 설정할 수 있습니다.
예측
수익 예측은 영업 및 마케팅 전략을 수립하는 데 매우 중요합니다. 명확한 영업 예측은 올바른 비즈니스 결정을 내리고, 거래의 우선순위를 정하며, 목표를 달성하기 위한 자원을 할당하는 데 도움이 됩니다.
Pipedrive의 CRM 보고서에서는 기대 수익을 예상할 수 있습니다. 거래의 예상 완료 날짜 또는 성사 날짜를 사용하거나 고유의 사용자 지정 필드를 만들어보세요. 수익 목표를 달성하기 위해 실행해야 하는 활동에 노력을 집중할 수 있습니다.
거래 속도 보고서
가장 많은 수익을 창출한 계정, 영업 담당자가 성사하거나 실패한 횟수와 그 이유를 확인하세요
팀 성과
영업 담당자를 팀으로 조직하면 활동과 성과에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다
대시보드 공유
고유의 대시보드를 생성하고 내외부적으로 공유할 수 있습니다
공개 API 및 통합 기능
RESTful API를 사용해 무료로 사용자 지정 기능을 개발하고 Pipedrive 환경을 사용자가 원하는 대로 설정하세요
100,000개 이상의 회사가 함께하고 있습니다
핵심 수익에 대한 인사이트 및 보고
- 모든 직원의 성과에 대한 실시간 개요를 파악합니다
- 팀과 회사 목표 결정
- 수익 예측
- 정보 기반 의사 결정
- 비즈니스 요구에 적합한 맞춤형 대시보드와 보고서 작성 도구
- 실시간 정보를 사용한 라이브 대시보드를 한 번의 클릭으로 공유하세요
핵심 KPI 측정
직무 및 목표에 따라 핵심 KPI를 개별화할 수 있습니다. 무엇보다도 영업 파이프라인의 거래 개수, 성사 비율, 평균 거래 크기, 완료하는 데 걸리는 평균 시간 등을 측정할 수있습니다. 이 내용에 관해 더 자세히 알아보세요.
100,000개 이상의 기업이179개국에서 사용
Kristel Kruustük설립자 겸 최고 테스트 관리자, Testlio
Kevin KingVP 비즈니스 개발, Kwickie
Andrew WarnerMixergy 창립자인사이트 및 보고서 FAQ
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