Trello CRM 통합
Pipedrive가 Trello 카드를 업그레이드합니다
성사된 거래 또는 파이프라인의 복잡한 단계 중에 프로젝트 관리가 필요하신가요? Pipedrive와 Trello간의 정보 교환은 통합을 통해 손쉽게 진행됩니다.
Pipedrive-Trello 통합으로 할 수 있는 일:
Pipedrive의 정보를 Trello 내 관련 카드에 첨부
Pipedrive 이벤트에 따라 신규 카드가 자동 생성되도록 규칙 추가
Pipedrive 거래, 인명, 조직을 Trello 보드와 공유
Pipedrive 거래, 인명, 조직을 Trello 카드에 첨부
Trello 카드를 확인할 때, Pipedrive Power-Up을 클릭하고 연락처 이름을 입력한 다음 적절한 검색 결과를 클릭하십시오. 전체 연락처가 Trello 카드에 첨부됩니다. 이러한 방식으로 조직 내 사람들과 고객을 첨부할 수 있습니다.
새로운 Trello 카드 자동 생성
Pipedrive에서 선택한 이벤트에 트리거되어 자동으로 카드를 생성하도록 Trello에 규칙을 설정해보세요. 거래가 성사된 것으로 표시되는 순간 연락처 상세 내역, 거래 이력, 조직 정보가 선택한 Trello 보드에 나타나도록 설정할 수 있습니다.
거래, 사람, 조직을 손쉽게 공유
Trello 보드의 모든 구성원이 해당 보드의 Pipedrive 데이터를 볼 수 있습니다. Pipedrive 거래 또는 연락처를 수동으로 카드에 첨부하거나 Pipedrive 데이터에서 Trello 카드가 자동 생성되면, 해당 보드의 구성원인 모든 사람이 Pipedrive 계정을 가지고 있지 않아도 해당 데이터를 볼 수 있습니다.
내 Trello 보드를 위한 대시보드 생성
Trello를 CRM의 (고객 관계 관리) 프로젝트 관리 통합 기능으로 사용하고 Pipedrive에서 분석해 보세요. Trello에서 영업 활동과 거래의 흐름을 추적하면서 사용자 지정 가능한 Pipedrive 대시보드에서 성과를 모니터링할 수 있습니다.
팀의 최근 성사 내용 보기
일일 또는 주간 영업 보고서를 통해 성사된 거래를 자세히 확인해보세요
최고 성과자 식별
가장 많은 거래를 성사한 사람과 더 많은 지원이 필요한 사람에 대한 정보를 확인합니다
전환율 개선
영업 퍼널의 건전성을 추적하고 더 나은 영업 관행을 구축합니다
영업 파이프라인을 한눈에 파악
시각적인 영업 파이프라인으로 복잡한 영업 프로세스와 프로젝트를 관리하세요. Trello CRM과 Pipedrive 통합 기능을 사용하면 도구 사이의 데이터 흐름이 매끄러워집니다.
Pipedrive 이벤트가 트리거되면 자동으로 입력되는 Trello 카드를 만들어보세요. 선택한 보드로 직접 연락처 정보를 전달하면 복잡한 제안서 프로세스 등을 시작할 수 있습니다.
자동화를 통한 리드 육성
Pipedrive의 자동화를 사용하면 Trello를 강력한 영업 CRM 통합 기능으로 바꿀 수 있습니다. 새로운 리드가 추가되거나 거래가 성사된 경우 등, Pipedrive 이벤트에 따라 Trello에서 활동이 시작되도록 자동화 템플릿을 설정해보세요.
체크리스트
카드에 상세한 체크리스트를 추가하여 기대치를 설정하고 복잡한 작업을 추적합니다
의견
팀 구성원이 Trello 카드에 의견을 남기면 실시간 알림을 받을 수 있습니다
첨부파일
문서와 이미지 등의 파일을 자동으로 특정 카드에 첨부하여 시간을 절약합니다
마감 기한
작업, 하위 작업, 중요한 단계마다 마감 기한을 설정하여 영업 담당자에게 동기를 부여합니다
카드 반복기
Trello 보드에서 주간 해야 할 일과 같은 반복 작업을 생성하여 직접 해야하는 일상 업무를 줄입니다
카드 스누즈
긴급하지 않은 카드가 나중에 다시 나타나도록 설정하여 영업 파이프라인을 정리합니다
Zapier를 사용한 자동화 강화
Zapier를 사용하여 Pipedrive와 영업용 Trello CRM으로 더 많은 일을 처리할 수 있습니다. 이메일 마케팅 자동화를 시작하고, 카드에 사용자 지정 필드를 추가하고, Pipedrive 내에 자동으로 영업 단계를 업데이트해보세요. Zapier를 사용하면 전체 프로세스를 처음부터 끝까지 자동화할 수 있습니다.
전체 팀과의 협력
Trello 및 Pipedrive에서 작업 및 카드를 할당하면, 두 플랫폼 모두에서 영업팀이 동기화됩니다.
팀 구성원을 새로운 보드로 초대하여 작업을 할당하고, 멘션을 사용하여 한곳에서 커뮤니케이션합니다. 수신함을 방해하는 이메일 체인을 제거하는 대신, Trello 카드에 중요한 문서와 업데이트 내용을 첨부하세요.
Gmail 통합으로 이메일 홍보 자동화
Pipedrive의 Gmail 통합 기능은 Trello의 작업에 따라 자동화된 맞춤형 이메일을 전송합니다. 카드가 새로운 목록으로 이동하는 것과 같은 활동이 완료되면, 통합 기능이 미팅 초대, 고객 지원 후속 조치 이메일 등을 통해 자동으로 연락할 수 있습니다.