은행의 CRM
고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어는 은행이 리드와 고객에 대한 360도 가시성을 제공하여 정보를 기반으로 한 결정을 내리고, 더 강력하고 가치 있는 관계를 구축하는 데 도움을 줍니다.
제대로 된 CRM 플랫폼을 통해 규모에 맞게 개별화된 고객 경험을 제공할 수 있는 방법을 알아보세요.
14일 체험판. 무료. 전체 기능 액세스. 신용카드 정보는 필요하지 않습니다.
은행에서 CRM은 어떤 역할을 할까요?
CRM 소프트웨어는 은행과 금융 기관에 리드와 고객에 대한 전체적인 관점을 제공하여 구매자 여정 전반에 걸쳐 주요 세부 정보와 활동을 기록합니다.
이러한 통찰력을 통해 관리 팀, 영업 담당자 및 마케터가 규모의 효율성 면에서 취할 수 있는 이점을 포기하지 않으면서도 점점 복잡해지는 구매자의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
지금 Pipedrive로 잠재고객을 이해하고, 상품 추천을 제공하고, 오래 지속되는 신뢰와 충성도를 구축하는 고객 서비스를 제공해 보세요.
생산성 향상
일상의 반복적인 작업을 자동화합니다. 우수한 상품을 제공하고 끊임없이 변화하는 고객의 요구 사항을 충족하는 데 집중하세요.
고품질 고객 서비스
조직 전반에서 고객의 데이터를 표준화합니다. 고객 서비스 과정을 간소화하고 고객 대면 부서 전체에서 품질 수준을 높입니다.
개별적 마케팅 캠페인
표적화된 마케팅 캠페인을 구축하기 위해 고객 인사이트를 발견해 보세요. 개인화된 경험을 통해 가치가 높은 리드를 생성할 수 있습니다.
은행 CRM 플랫폼이 갖추어야 할 것
고객은 개인화된 경험을 기대합니다. 이런 경험을 전달하지 못하면 고객은 다른 은행을 이용할 것입니다. 올바른 도구는 청중을 참여시키고 고객 요구 사항을 해결하며 신뢰를 구축하는 서비스를 제공하는 데 도움이 됩니다.
Pipedrive에는 브랜드 인지도 구축부터 은행 고객을 충성도 높은 지지자로 전환하는 것에 이르기까지 고객 여정의 모든 단계에서 도움이 되는 최신 영업 CRM 기능과 추가 기능이 있습니다.
중앙화된 이메일과 커뮤니케이션
잠재 고객 및 고객 커뮤니케이션을 중앙으로 집중하여 가치가 높은 리드를 참여시키면서 육성합니다. 영업 또는 신뢰 구축 기회를 단 하나도 놓치지 마세요.
사용자 지정
맞춤형 파이프라인을 통해 활동과 목표에 맞는 영업 프로세스를 구축하세요. 조직에 가장 중요한 KPI를 확인하고 그에 따라 조치를 취해야 합니다.
Campaigns by Pipedrive
수신자의 관심을 끄는 이메일 캠페인을 만들어 고객 기반을 확장해 보세요. 드래그앤드롭 이메일 빌더, 템플릿, 세분화 옵션으로 시간을 절약할 수 있습니다.
워크플로우 자동화
관리 작업을 자동화하고 귀중한 시간을 할애하여 리드를 육성하고 맞춤형 고객 경험을 제공해 보세요
인사이트와 보고서
배우기 쉽고 세세한 부분까지 사용자 정의할 수 있는 영업 보고서 및 대시보드를 통해 CRM 데이터에 액세스할 수 있습니다
챗봇과 라이브 채팅
리드부스터 애드온의 편리한 챗봇 및 라이브 채팅 기능을 사용하여 온라인에서 빠르고 효율적으로 잠재 고객을 참여시켜 보세요
은행 CRM 소프트웨어가 목표 달성에 도움을 주는 6가지 방법
은행 부문의 CRM은 단순히 잠재고객 데이터를 발굴하고 저장하는 것 이상의 역할을 해야 합니다. 최고의 CRM 시스템은 데이터를 실행 가능한 통찰력으로 전환하는 데 도움이 되므로 신속하게 고객 만족도를 높이고 수익을 높이는 결정을 내릴 수 있습니다.
다음은 소매 은행 업무나 투자 금융, 또는 금융 부문의 기타 부분에서 Pipedrive를 CRM으로 사용하여 진행할 수 있는 영업 및 마케팅 작업 중 일부입니다.
강력한 통합으로 생산성 극대화
알맞은 도구 없이는 회사의 성장과 훌륭한 고객 경험의 균형을 맞추는 데 시간과 리소스를 소모하게 됩니다.
수백 개의 타사 앱이 있는 Pipedrive 마켓플레이스의 지원을 받아 더 빠르게 거래를 성사하고 더 많은 리드를 확보하며 소중한 고객 관계를 유지하세요.
다음은 투자 은행 또는 소매 은행에서 Pipedrive CRM을 사용하는 모든 사람을 위한 6가지 필수 통합 및 애드온입니다.
CallHippo
Pipedrive에 고급 통화 기능을 추가하고 CallHippo 통합을 통해 하나의 인터페이스로 모든 전화 작업을 중앙 집중하세요.
Zendesk
Zendesk의 티켓팅 시스템으로 고객 지원을 위한 소통을을 추적하고 우선순위를 설정하고 해결한 후, Pipedrive-Zendesk 통합을 사용하여 CRM과 고객 데이터를 동기화하세요.
Slack
Slack의 매끄러운 커뮤니케이션 플랫폼과 영업 및 마케팅을 맞춰 조정하고, Dealbot for Slack 앱을 사용하여 중요한 거래 정보를 자동으로 공유하세요.
Zapier
Pipedrive를 다른 마케팅 앱과 동기화하고 Zapier 통합을 사용하여 자동으로 데이터를 공유하세요.
리드부스터
Pipedrive의 리드부스터 애드온으로 아웃바운드 리드를 찾고 웹사이트 방문자의 참여를 유도하고 귀중한 고객 관계를 구축해 보세요.
Plecto
Plecto 통합으로 손쉽게 시각화할 수 있도록 수많은 출처의 판매 성과 데이터를 맞춤형 Pipedrive 대시보드로 모읍니다.
Mybanker가 Pipedrive와 Plecto를 사용하여 조직을 정비하고 영업 팀의 규모를 세 배로 늘린 방법
금융 서비스 회사인 Mybanker는 Plecto를 사용하여 영업 성과 데이터를 투명하게 유지했으나, 스프레드시트를 사용하여 고객 관계를 추적했습니다. 이 방식으로는 상세한 부분까지 모니터링하기가 어려웠습니다.
Mybanker의 영업 팀은 Pipedrive의 사용자 정의 필드 기능을 통해 워크플로우를 매핑하고 정리할 수 있었습니다.
명확하게 정의된 영업 방식을 통해 Mybanker는 단 반년 만에 영업 팀을 3배로 늘렸습니다.
"Plecto 및 Pipedrive와 같은 시각적 도구 덕분에 필요한 모든 주요 데이터를 손쉽게 얻게 되어, 거래를 성사하기 위한 활동에 집중할 수 있습니다."
청중을 파악하고 의미 있는 고객 관계 구축
이 문서에 제공된 정보는 법적 조언을 구성하지 않으며 그러한 의도가 아닙니다. 대신 이 문서에 제공된 모든 정보는 일반적인 정보 제공용입니다. 발행일 현재, 정보는 사실이고 정확한 것으로 여겨지지만 발행 후 법과 규정이 변경되면 정보의 정확성에 영향을 미칠 수 있습니다. 정보는 예고 없이 변경될 수 있으며 Pipedrive는 인쇄 및 저장 또는 사용자가 해석 및 사용하는 정보의 정확성에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 법적 또는 기타 전문가의 조언을 구하지 않고 이 문서에 포함된 정보에 따라 행동하거나 행동을 삼가해서는 안 됩니다.