CRM datu importēšana un eksportēšana

Vienkārša datu importēšana un eksportēšana jūsu pārdošanas konveijeram

Izmantojot Pipedrive, esošo kontaktpersonu pārvaldības datu importēšana un eksportēšana uz citu programmatūru ir pavisam vienkārša.

Mūsu sistēma atpazīst nepilnīgus ierakstus un atkārtotus datus un procesā sniedz jums iespēju apvienot datus vai veidot dublikātus.

Kombinētā importēšanas plūsma visiem datu objektiem nozīmē, ka nogādāt visus pārdošanas piltuves datus Pipedrive kontā iespējams vienas importēšanas sesijas ietvaros.

Izmēģināt šo funkciju

Vienkārša bezmaksas konta iestatīšana; kredītkarte nav nepieciešama

Viegli importēt un eksportēt visus pārdošanas datus un kontaktinformāciju

Saderība ar gandrīz visiem citiem CRM rīkiem

Paplašiniet savu nelielo uzņēmumu un pārdošanas komandu, izmantojot uzticamu datu krātuvi

Pirmie soļi ir vienkārši

Importējiet datus no vienkāršas izklājlapas, Salesforce, Zoho, Freshworks, Close, SugarCRM vai citiem CRM risinājumiem dažu minūšu laikā.

Pēc importēšanas izmēģiniet tādas ērtas formatēšanas un datu ievades funkcijas kā:

Vilkšana un nomešana, lai piekārtotu datu laukus no vienas datubāzes otrai
Ērta dublikātu apstrāde
Datu apvienošana vai atsevišķu ierakstu izveide, ja sistēma atpazīst dublikātus
Detalizēta importēšanas vēsture par pienācīgi nepārnestajiem elementiem, izmantojot izlaišanas failu
Ērta kļūdu atpazīšana un visas jūsu datubāzes augšupielāde

Viegla migrācija no...

ACT!
ActiveCampaign
Agile CRM
Attio
Capsule CRM
Close
Copper

Fow CRM
Highrise
HubSpot
Insightly
Keap
Less Annoying CRM
MS Dynamics CRM

Nimble
Nutshell
Onepage
Pipedrive
PipelineDeals
Redtail CRM
Salesforce

Streak
Sugar CRM
Suite CRM
Wealthbox
Zendesk Sell
Zoho CRM

Base CRM
Batchbook
Capsule CRM
Close.io
Highrise
HubSpot
Infusionsoft
Insightly
Maximizer
MS Dynamics CRM
NetSuite CRM
Nimble

Nutshell
Onepage
PipelineDeals
Pipeliner
Redtail CRM
Sage ACT!
Salesforce
SalesforceIQ
Saleslogix
Solve
SugarCRM
Zoho CRM

Importējiet un eksportējiet datus, kad vien vēlaties

Jūs jebkurā laikā varat lejupielādēt savus klientu datus vai izmantot mūsu API to pilnīgai vai daļējai lejupielādei.

Platformā Pipedrive lietotāji var viegli importēt datus no citām izklājlapu CRM sistēmām.

Lai veiktu augšupielādi no izklājlapas, apmeklējiet sadaļu “...” (Vairāk) > Importēt datus > No izklājlapas. Noklikšķiniet uz “Augšupielādēt failu” un atlasiet importējamo failu.

Lai importētu no citas CRM sistēmas ar Import2 starpniecību, apmeklējiet sadaļu “...” (Vairāk) > Importēt datus > No citas programmatūras un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Eksportēt datus no Pipedrive CRM sistēmas var trīs veidos.

Atsevišķu darījumu var eksportēt no darījuma detalizētā skata, noklikšķinot uz “...” (Vairāk) > Eksportēt kā XLS.

Lietotāji var eksportēt arī pielāgotos pārskatus no saraksta skata, izmantojot filtrus un tad noklikšķinot uz “…” (Vairāk) un atlasot iespēju “Eksportēt filtra rezultātus”.

Lai eksportētu visus datus, globālajam administratoram jānoklikšķina uz cilnes “...” (Vairāk) un jāatlasa iespēja “Eksportēt datus”. Datus varat eksportēt kā CSV vai Excel failu.

Vai kā CRM sistēmu var izmantot Google Sheets vai Microsoft Excel?

Excel izklājlapas vai Google Sheets var noderēt kā klientu attiecību pārvaldības sākuma punkts.

Ar vienkāršu CRM izklājlapu var būt gana pārdošanas procesu uzraudzībai un kontaktpersonu pārvaldībai, apkopojot, piemēram, šādu informāciju:

Jūsu kontaktpersonu saraksta dati (tostarp tālruņa numuri un e-pasta adreses) par jaunajiem pavedieniem un lojālajiem klientiem
Pārdošanas aģents, projektu vadītājs vai komandas dalībnieks, kurš atbild par katru kontu
Pārdošanas pavedienu statuss – no “Potenciālā klienta” līdz “Klientam”
Jūsu pārdevēju veikto darbību temps no pirmā zvana līdz noslēgšanas datumam
Pielāgotie lauki unikālai klientu informācijai – piemēram, “Dzimšanas diena” vai “Asistenta vārds”

Jūsu uzņēmumam augot, iespējams, jums noderēs jaudīgāka pārdošanas CRM programmatūra, kas nodrošina, piemēram, darbplūsmu automatizāciju un integrāciju ar jūsu iecienītākajiem rīkiem.

Bez maksas izveidojiet pielāgotu Excel CRM veidni (tā darbosies arī kā Google Sheets CRM veidne)

Vairāk nekā 500 integrācijas iespēju

Paplašiniet Pipedrive iespējas ar vairākiem simtiem aplikāciju un integrācijas risinājumu

Skatīt visas aplikācijas un paplašinājumus

Datu importa un eksporta BUJ

Platformā Pipedrive lietotāji var viegli importēt datus no citām CRM sistēmām un izklājlapām.

Lai veiktu augšupielādi no izklājlapas, apmeklējiet sadaļu “...” (Vairāk) > Importēt datus > No izklājlapas. Noklikšķiniet uz “Augšupielādēt failu” un atlasiet importējamo failu.

Lai importētu no citas CRM sistēmas ar Import2 starpniecību, apmeklējiet sadaļu “...” (Vairāk) > Importēt datus > No citas programmatūras un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Eksportēt datus no Pipedrive var trīs veidos.

Atsevišķu darījumu var eksportēt no darījuma detalizētā skata, noklikšķinot uz “...” (Vairāk) > Eksportēt kā XLS.

Lietotāji var eksportēt arī pielāgotos pārskatus no saraksta skata, izmantojot filtrus un tad noklikšķinot uz “…” (Vairāk) un atlasot iespēju “Eksportēt filtra rezultātus”.

Lai eksportētu visus datus, globālajam administratoram jānoklikšķina uz cilnes “...” (Vairāk) un jāatlasa iespēja “Eksportēt datus”. Datus var eksportēt kā CSV vai Excel failu.
Jūs varat izmantot bezmaksas CRM Excel veidni kā vienkāršu darbgrāmatu tādām nozarēm kā nekustamais īpašums, personāla atlase vai ražošana, lai:
- Noskaidrotu savu potenciālo klientu atrašanās vietu konveijerā
- Pārraudzītu saziņas centienus
- Noteiktu pavedienu prioritāti
- Analizētu izklājlapas datus ar rakurstabulām
Datu eksportēšana no Excel: lai eksportētu datus no Excel, atlasiet šūnas, kuras satur jūs interesējošos datus, izvēlnē Fails atlasiet iespēju “Saglabāt kā” un izvēlieties savām vajadzībām atbilstošo formātu (piemēram, CSV, Excel darbgrāmata).

Datu importēšana platformā Excel: lai importētu datus no CSV, cilnē Dati atlasiet iespēju “Iegūt datus” vai “No teksta/CSV”. Datubāzēm izmantojiet iespēju “Iegūt datus” vai “No citiem avotiem”. Izveidojiet savienojumu ar SQL, Access, SharePoint vai citiem tīmekļa avotiem.

Lai importētu datus no citas Excel darbgrāmatas, atveriet abas darbgrāmatas, atlasiet datus avota darbgrāmatā, nokopējiet un ielīmējiet tos mērķa darbgrāmatā. Tā vietā varat arī izmantot funkciju “Importēt datus”.

Izmanto vairāk nekā 100 000 uzņēmumi 179 valstīs

Es kā ilglaicīgs SFDC un citu CRM programmu lietotājs ļoti izbaudu Pipedrive vienkāršību un intuitīvo raksturu. Mana mīļākā funkcija ir automātiski uznirstošais logs, kas ved uz nākamo soli.

Raiens RobertssDibinātājs un izpilddirektors, Bustld, LLC

Ja mūsu arsenālā nebūtu tāda jaudīga CRM rīka kā Pipedrive, mūsu pārdošanas komandas panākumi nebūtu iedomājami. Platformas Pipedrive viegli lietojamā un lieliski izstrādātā saskarne viennozīmīgi palīdz mums organizēt darbu un sasniegt savus mērķus.

Kristela KrūstikaDibinātāja un galvenā testēšanas direktore, Testlio

Mūsu pārdošanas nodaļas darbs ir kļuvis efektīvāks un iedarbīgāks. Pipedrive sistēma ir viegli lietojama un tiek regulāri atjaunināta.

Ana RinkaEkspluatācijas vadītāja, BAKERpedia

Pievienojieties vairāk nekā 100 000 uzņēmumiem