CRM i bankvirksomhet
Customer Relations Management (CRM)-programvare gir bankene 360-graders synlighet av potensielle og eksisterende kunder, og hjelper dem med å ta informerte beslutninger og bygge sterkere, mer verdifulle relasjoner.
Oppdag hvordan den riktige CRM-plattformen kan gjøre deg i stand til å gi personlig tilpassede kundeopplevelser i skala.
14-dagers prøveperiode. Helt gratis. Full tilgang. Ingen kredittkort kreves.
Hva er et CRM i bankvirksomhet?
CRM-programvare gir banker og finansinstitusjoner et helhetlig syn på potensielle og eksisterende kunder, og registrerer nøkkeldetaljer og aktiviteter på tvers av kjøpsreisen.
Denne innsikten gjør at administratorteam, selgere og markedsførere kan oppfylle de stadig mer komplekse behovene til kjøpere uten å ofre effektivitetsfordelene ved skala.
Forstå publikum, gi produktanbefalinger og kundeservice som bygger varig tillit og lojalitet med Pipedrive i dag.
Økt produktivitet
Automatiser gjentakende rutineoppgaver. Fokuser på å levere gode produkter og oppfylle kundenes stadig skiftende behov.
Kundeservice av høy kvalitet
Standardiser publikumsdata på tvers av organisasjonen. Effektiviser kundeserviceprosesser og øk kvalitetsnivået i alle kundeavdelinger.
Personlig tilpassede markedsføringskampanjer
Avdekk målgruppeinnsikt for å bygge målrettede markedsføringskampanjer. Generer verdifulle potensielle kunder med personlig tilpassede opplevelser.
Dette bør du se etter i en CRM-plattform for bankvirksomhet
Kundene dine forventer en personlig tilpasset opplevelse. Hvis du ikke leverer, går de til en annen bank. De riktige verktøyene vil hjelpe deg med å engasjere publikum, imøtekomme kundebehov og levere tjenester som bygger tillit.
Pipedrive har avanserte salgs-CRM-funksjoner og tillegg for å hjelpe deg på alle stadiene av kundereisen, fra å bygge merkevarebevissthet til å gjøre bankkunder til lojale talsmenn.
Sentralisert e-post og kommunikasjon
Sentraliser kommunikasjonen med potensielle og eksisterende kunder for å engasjere og pleie verdifulle potensielle kunder. Gå aldri glipp av en salgs- eller tillitsskapende mulighet.
Tilpasning
Bygg salgsprosesser som passer til aktivitetene og målene dine med tilpassede pipeliner. Se og handle på KPI-ene som betyr mest for organisasjonen din.
Campaigns fra Pipedrive
Opprett oppsiktsvekkende e-postkampanjer for å utvide kundebasen din. Spar tid med en dra-og-slipp e-postbygger, maler og segmenteringsalternativer.
Arbeidsflytautomatisering
Automatiser administrative oppgaver og bruk den verdifulle tiden din på å pleie potensielle kunder og levere skreddersydde kundeopplevelser
Innsikt og rapporter
Få tilgang til CRM-data i lettfordøyelige og svært tilpassbare salgsrapporter og dashbord
Chatbot og Live Chat
Engasjer potensielle kunder raskt og effektivt på nettet med de praktiske Chatbot- og Live Chat-funksjonene i LeadBooster-tillegget
Seks måter CRM-programvare for bankvirksomhet kan hjelpe deg med å nå målene dine
CRM i banksektoren handler om mer enn bare å innhente og lagre publikumsdata. De beste CRM-systemene hjelper deg å gjøre data om til handlingskraftig innsikt, slik at du raskt kan ta beslutninger som forbedrer kundetilfredsheten og øker fortjenesten.
Her er noen av salgs- og markedsføringsoppgavene du kan utføre med Pipedrive som CRM, i detaljbank, investeringsbank eller annen del av finanssektoren.
Maksimer produktiviteten med kraftfulle integrasjoner
Uten de riktige verktøyene tar det tid og ressurser å balansere vekst med en god kundeopplevelse.
Inngå salgsavtaler raskere, få flere potensielle kunder og oppretthold verdifulle kunderelasjoner med hjelp fra Pipedrives Markedsplass, hjem for hundrevis av tredjepartsapper.
Her er seks viktige integrasjoner og tillegg for alle som bruker Pipedrive CRM i investeringsbank eller detaljbank.
CallHippo
Legg til avanserte ringefunksjoner i Pipedrive og sentraliser all telefonbruk i ett enkelt grensesnitt med CallHippo-integrasjonen.
Zendesk
Spor, prioriter og løs kundestøtteinteraksjoner med Zendesks forespørselsystem, og synkroniser deretter kundedata med CRM-et ved hjelp av Pipedrive-Zendesk-integrasjonen.
Slack
Tilpass salg og markedsføring med Slacks brukervennlige kommunikasjonsplattform og bruk Dealbot for Slack-appen for å automatisk dele viktig salgsavtaleinformasjon.
Zapier
Synkroniser Pipedrive med de andre markedsføringsappene dine for å dele data automatisk ved hjelp av Zapier-integrasjonen.
LeadBooster
Finn potensielle kunder, engasjer besøkende på nettstedet og bygg verdifulle kunderelasjoner med Pipedrives LeadBooster-tillegg.
Plecto
Samle salgsresultatdata fra utallige kilder til tilpassede Pipedrive-dashbord for enkel visualisering med Plecto-integreringen.
Slik ble Mybanker organisert og tredoblet størrelsen på salgsteamet ved hjelp av Pipedrive og Plecto
Firmaet Mybanker som leverer finansielle tjenester brukte Plecto for å få oversikt over salgsresultatene, men brukte regneark for å håndtere kundeforhold. Det gjorde det vanskelig å holde oversikt over de små detaljene.
Pipedrives tilpassede feltfunksjon gjorde det mulig for Mybankers salgsteam å kartlegge arbeidsflyten deres og bli organisert.
Å ha en klart definert salgsmetode hjalp Mybanker til å tredoble salgsteamet sitt på bare et halvt år.
«Ved hjelp av visuelle verktøy som Plecto og Pipedrive er vi i stand til å ha alle viktige data vi trenger tilgjengelig, slik at vi kan fokusere på aktivitetene som inngår salgsavtaler.»
Kjenn publikum og bygg meningsfulle kunderelasjoner
Informasjonen i denne artikkelen utgjør ikke, og er ikke ment å utgjøre juridisk rådgivning – i stedet er all informasjon gitt i denne artikkelen kun for generelle informasjonsformål. Mens informasjonen anses å være sann og korrekt på publiseringsdatoen, kan endringer i lover og lovverk etter publiseringstidspunktet påvirke informasjonens nøyaktighet. Informasjonen kan endres uten varsel og Pipedrive er ikke på noen måte ansvarlig for nøyaktigheten av informasjon som er skrevet ut og lagret eller på noen måte tolket og brukt av en bruker. Du bør ikke handle eller avstå fra å handle på grunnlag av informasjon som er inkludert i denne artikkelen uten å søke juridisk eller annen profesjonell rådgivning.