Heb je nood aan projectmanagement na een gewonnen deal of voor een complex stadium in je pijplijn? Met onze integratie kun je gemakkelijk informatie uitwisselen tussen Pipedrive en Trello.
Gegevens vanuit Pipedrive toevoegen aan relevante kaarten in Trello
Regels toevoegen om op basis van Pipedrive-gebeurtenissen automatisch nieuwe kaarten te maken
Deals, contactpersonen en organisaties delen op een Trello-bord
Klik als je een Trello-kaart bekijkt op de Pipedrive Power-Up, begin de naam van een contactpersoon te typen en klik op het juiste zoekresultaat. Het volledige contactitem wordt nu aan je Trello-kaart toegevoegd. Je kunt op deze manier klanten en mensen binnen je organisatie toevoegen.
Stel in Trello een regel in voor het automatisch maken van kaarten, die wordt getriggerd door een gebeurtenis naar keuze in Pipedrive. Stel het zo in dat als er een deal als 'gewonnen' is gemarkeerd, er een Trello-kaart met contactgegevens, de dealgeschiedenis en informatie over de organisatie verschijnt in een Trello-bord naar keuze.
Alle gebruikers van een Trello-bord kunnen de Pipedrive-gegevens op dat bord bekijken. Iedereen die lid is van het bord kan de gegevens bekijken, zelfs als ze geen Pipedrive-account hebben. Het maakt daarbij niet uit of je de Pipedrive-deals of contacten handmatig aan een kaart toevoegt, of dat de Trello-kaarten automatisch zijn aangemaakt op basis van Pipedrive-gegevens.
Gebruik Trello voor het projectmanagement van je klantrelatiebeheer (CRM) en krijg toegang tot meer inzichten in Pipedrive. Volg verkoopactiviteiten en deals op in Trello, terwijl je de prestaties monitort in de aanpasbare dashboards in Pipedrive.
Focus op je gewonnen deals met dagelijkse of wekelijkse verkooprapporten
Krijg een beeld van wie de meeste deals sluit en wie je een handje moet helpen
Volg op hoe goed je salestrechter werkt en ontwikkel betere gewoontes
Beheer complexe verkoopprocessen en projecten met een visuele salespijplijn. Met de integratie tussen Trello CRM en Pipedrive komen gegevens probleemloos in je tools terecht.
Maak automatisch ingevulde Trello-kaarten, geactiveerd door gebeurtenissen in Pipedrive. Stuur contactgegevens direct door naar een bord naar keuze, start ingewikkelde processen om voorstellen te maken, en stel andere workflows in.
Maak gebruik van de functie Automatiseringen van Pipedrive om van Trello een krachtige verkoop-CRM-integratie te maken. Stel automatiseringstemplates in om activiteiten in Trello op te starten op basis van gebeurtenissen in Pipedrive - bijvoorbeeld wanneer een nieuwe lead wordt toegevoegd of een deal wordt gesloten.
Voeg gedetailleerde checklists toe aan kaarten om verwachtingen te specificeren en complexe taken bij te houden
Ontvang realtime meldingen wanneer teamleden opmerkingen plaatsen in Trello-kaarten
Spaar tijd uit door automatisch bestanden (zoals documenten en afbeeldingen) toe te voegen aan specifieke kaarten
Houd vertegenwoordigers gemotiveerd door deadlines in te stellen voor taken, subtaken en mijlpalen
Verminder je administratieve werk door terugkerende taken aan te maken op je Trello-bord
Houd je salespijplijn overzichtelijk door niet-dringende kaarten tot een later moment weg te zetten
Dankzij Zapier kun je nog meer doen met Pipedrive en Trello CRM voor verkoop. Start e-mailmarketing-automatiseringen op, voeg aangepaste velden toe aan kaarten en werk automatisch verkoopstadiums bij in Pipedrive. Automatiseer het hele proces met Zapier.
Wijs taken en kaarten toe in Trello en Pipedrive, zodat je verkoopteam op beide platforms over de juiste informatie beschikt.
Nodig teamleden uit voor nieuwe borden, wijs hen taken toe en regel de communicatie centraal door middel van vermeldingen. Elimineer ellenlange e-mailconversaties en voeg in plaats daarvan belangrijke documenten en updates toe aan Trello-kaarten.
De Gmail-integratie van Pipedrive verzendt geautomatiseerde, gepersonaliseerde e-mails op basis van acties in Trello. Wanneer een activiteit is voltooid - bijvoorbeeld wanneer een kaart naar een nieuwe lijst wordt verplaatst - kan de integratie automatisch een uitnodiging voor een vergadering, een follow-up-e-mail van de klantenondersteuning of een ander bericht verzenden.