Pipedrive ewoluował w 2023 roku. Od naszej pierwszej funkcji AI po zupełnie nową opcję cenową, nieustannie rozwijaliśmy Pipedrive, aby ułatwić życie naszym klientom. Oto (prawie) wszystkie sposoby, w jakie ulepszyliśmy Pipedrive w tym roku.
Asystent sprzedaży wykorzystujący AI (beta)
2023 to rok, w którym Pipedrive opracował swoją pierwszą funkcję AI: Asystenta sprzedaży.
Asystent sprzedaży wykorzystujący AI, obecnie w wersji beta, analizuje Twój pipeline sprzedaży i aktywności, identyfikując unikalne wzorce sprzedaży i preferencje.
Funkcja ta ocenia prawdopodobieństwo wygrania transakcji i sugeruje kolejny krok dla każdej transakcji w Twoim pipeline – pomagając zespołom sprzedaży zwiększyć koncentrację i priorytetyzować najlepsze transakcje.
Projekty
Na początku roku uruchomiliśmy zupełnie nowy dodatek Projekty, narzędzie do zarządzania projektami, które jest teraz również częścią naszego najnowszego planu cenowego Power – więcej na ten temat później!
Projekty wykorzystują nagradzane funkcje użyteczności CRM Pipedrive, umożliwiając Ci mapowanie skomplikowanych projektów w prosty i intuicyjny sposób za pomocą naszego znanego widoku kanban.
Z naszym kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania projektami możesz tworzyć listy zadań z zadaniami i podzadaniami oraz łatwo śledzić projekty za pomocą etykiet, niestandardowych pól i filtrów.
Plan Power
W maju 2023 roku uruchomiliśmy nowy plan cenowy: Power.
Zaprojektowany, aby umożliwić większym zespołom elastyczną współpracę i wsparcie, Power zapewnia użytkownikom wszystkie funkcje dostępne w planie Professional z dodatkowymi:
Planowanie, śledzenie i realizacja projektów
Wsparcie telefoniczne i onboarding CRM
Skalowalna kontrola uprawnień i widoczności konta
Power to idealny plan dla ugruntowanych zespołów sprzedażowych międzydziałowych, które potrzebują jednego narzędzia do zarządzania transakcjami i projektami.
Jeśli prowadzisz większy zespół i potrzebujesz skalowalnych możliwości współpracy, wyższych limitów użytkowania i zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, wypróbuj plan Power CRM Pipedrive.
Automatyczne przypisywanie
Funkcja automatycznego przypisywania to oprogramowanie do dystrybucji leadów Pipedrive, które automatycznie przypisuje nowe leady sprzedażowe i potencjalnych klientów do osoby lub zespołu w Twoim dziale sprzedaży.
Dzięki automatycznemu przypisywaniu możesz ustawiać i priorytetyzować zasady dystrybucji w Pipedrive, które odpowiadają potrzebom Twojego biznesu.
Prosty sposób na jego użycie to na przykład ustawienie zasady przekierowywania nowych leadów do odpowiedniego zespołu lub przedstawiciela na podstawie lokalizacji, aby potencjalni klienci trafiali do przedstawicieli w tej samej strefie czasowej.
Alternatywnie, jeśli potrzebujesz, aby określony zespół zajmował się transakcjami o wysokiej wartości, możesz utworzyć zasadę, że wszystkie transakcje powyżej określonej wartości są przekierowywane i rozdzielane między przedstawicieli w tym zespole.
Automatyczne przypisywanie jest dostępne w planach Professional, Power i Enterprise.
Email multi-sync
W 2023 roku zaktualizowaliśmy naszą skrzynkę odbiorczą sprzedaży, uruchamiając funkcję umożliwiającą użytkownikom na wyższych planach synchronizację wielu kont e-mail z Pipedrive. Oznacza to, że możesz śledzić i zarządzać e-mailami z kilku skrzynek odbiorczych w jednym miejscu.
Podobnie jak automatyczne przypisywanie, email multi-sync jest dostępny w planach Professional, Power i Enterprise. Oto limity synchronizacji dla każdego planu:
Professional – dwa na użytkownika
Power – trzy na użytkownika
Enterprise – pięć na użytkownika
Dodaliśmy również etykiety e-mail, których możesz używać do kategoryzowania wiadomości w swojej skrzynce odbiorczej i oznaczania najważniejszych e-maili.
Paczki dodatków Booster
Klienci w planie Professional mogą kupić dodatkowe limity, gdy zbliżają się do określonych ograniczeń funkcji.
Oto trzy dostępne paczki booster:
Paczka zarządzania zespołem – dodaj niestandardowe zestawy uprawnień, niestandardowe grupy widoczności i dodatkowe zespoły
Paczka automatyzacji – dodaj więcej automatyzacji do swojego konta
Paczka raportów – dodaj więcej raportów do swojego pulpitu Insights
Więcej ekscytujących innowacji z 2023 roku
Wymienione powyżej funkcje to tylko niektóre z aktualizacji, które wprowadziliśmy w Pipedrive w tym roku. Oto kilka sposobów, w jakie ulepszyliśmy funkcje Pipedrive:
Automatyzacje
Na początku roku stworzyliśmy cztery nowe kolekcje szablonów:
Skupienie na transakcjach – bądź na bieżąco z pipeline sprzedaży.
Interakcje z leadami – utrzymuj regularny kontakt z leadami.
Optymalizacja pracy – usprawnij swoje codzienne czynności.
Zewnętrzne aplikacje – połącz Pipedrive z innymi narzędziami.
Możesz także udostępniać i przenosić uprawnienia do automatyzacji – każdy może przenieść automatyzację, którą posiada, do administratora, a administratorzy mogą przenieść uprawnienia automatyzacji na każdego w zespole.
Globalni administratorzy mogą udostępniać automatyzacje wszystkim innym użytkownikom na koncie firmy. Użytkownicy bez uprawnień do automatyzacji będą widzieć tylko automatyzacje udostępnione im.
Globalni administratorzy mogą również zobaczyć całą historię wykonania udostępnionych automatyzacji, podczas gdy inni administratorzy i zwykli użytkownicy mogą zobaczyć tylko informacje związane z wykonaniami, które posiadają.
Kolejną dużą zmianą w automatyzacjach jest krok „czekaj na warunek”, który pozwala na wykonanie akcji w określonym czasie, o ile spełnia ona zdefiniowane przez Ciebie warunki.
Insights
W tym roku dokonaliśmy znaczących aktualizacji Insights, aby zacieśnić współpracę między członkami zespołu:
Współpraca – współpracuj w czasie rzeczywistym nad wspólnymi raportami i pulpitami
Duplikacja – kopiuj istniejące raporty i pulpity, aby zaoszczędzić czas
Eksport danych – pobierz wszystkie kluczowe dane w widoku listy, aby uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie
Raporty kontaktów – twórz raporty na temat osób i organizacji i uzyskaj szczegółowe, możliwe do podjęcia działania na podstawie danych kontaktowych
Niestandardowe kolory – lepiej wizualizuj dane sprzedaży, wybierając niestandardowe kolory dla określonych segmentów
Transakcje i pola pipeline
Możesz teraz dostosowywać karty transakcji i filtry sortowania, grupować transakcje i używać ulubionych zakładek, aby łatwo znaleźć najważniejsze dane.
Dodaliśmy również nową opcję niestandardowego pola do Pipedrive, która umożliwia użytkownikom obliczanie formuł i wyników na podstawie danych wprowadzonych do innych pól.
Oto niektóre z innych pól, które wprowadziliśmy w 2023 roku:
Pola specyficzne dla pipeline – ukryj niektóre pola z określonych pipeline, aby odciążyć widok szczegółów transakcji
Pola tylko do odczytu – unikaj zmian wrażliwych danych i zmniejsz przypadkowe edycje
Grupowanie pól danych – organizuj swoje niestandardowe pola w grupy, co ułatwia znalezienie potrzebnego pola
Produkty
Oto aktualizacje, które wprowadziliśmy w tym roku, aby pomóc Ci stworzyć niestandardowy katalog produktów i usług Twojej firmy:
Zastosuj ceny produktów bez podatku
Dodaj rabat na produkt jako stałą kwotę i ustaw dodatkowy rabat, który zostanie zastosowany do wszystkich produktów przypisanych do transakcji
Spersonalizuj katalog produktów za pomocą obrazów, aby łatwo znaleźć odpowiedni produkt i tworzyć atrakcyjne oferty
Możesz również teraz eksportować pełną listę produktów przypisanych do transakcji bezpośrednio z Pipedrive za pomocą funkcji globalnego eksportu.
Grupy uprawnień i widoczności
Umożliwiliśmy użytkownikom definiowanie ustawień widoczności pipeline i wprowadziliśmy nowe uprawnienia, które umożliwiają klientom ograniczenie, kto może przenosić uprawnienia do elementów, kto może dodawać nowe elementy do konta Pipedrive i kto może edytować elementy należące do innych użytkowników.
Doświadczenie użytkownika
Pracowaliśmy nad dwoma dużymi zmianami w wyglądzie Pipedrive:
Dostosuj pasek nawigacyjny do swoich preferencji
Ciemny motyw (beta)
Marketplace
Jeśli nie odwiedziłeś ostatnio Marketplace, możesz nie zauważyć sposobów, w jakie odnowiliśmy stronę główną, dodając nowe rekomendacje aplikacji i kategorie.
Na Marketplace jest dostępnych ponad 400 aplikacji, w tym integracja z wiodącą platformą marketingową Mailchimp.
