Import i eksport danych systemu CRM

Prosty import i eksport danych do Twojego lejka

Sprawiliśmy, że importowanie i eksportowanie istniejących danych kontaktowych między Pipedrive a innymi programami jest bardzo łatwe.

Nasz system wykrywa niekompletne wpisy i powtórzone dane, pozwalając na łączenie lub tworzenie duplikatów.

Połączony strumień importu danych wszystkich obiektów oznacza, że jedna sesja importu wystarczy do dodania wszystkich danych do konta Pipedrive.

Wypróbuj tę funkcję

Za darmo, łatwa konfiguracja, nie wymaga karty kredytowej

Łatwe importowanie i eksportowanie wszystkich danych sprzedażowych i kontaktowych

Kompatybilne z prawie wszystkimi narzędziami CRM

Skaluj swoje małe przedsiębiorstwo i zespół sprzedaży z wiarygodnym repozytorium danych

Łatwo zacząć

Zaimportuj swoje dane z prostego arkusza kalkulacyjnego, Salesforce, Zoho, Freshworks, Close, SugarCRM lub innego rozwiązania CRM w kilka minut.

Po imporcie wypróbuj praktyczne funkcje do formatowania i wprowadzania danych:

Przeciągnij i upuść, aby dopasować pola danych z jednej bazy danych do drugiej
Łatwo radź sobie z duplikatami
Łącz dane lub stwórz kilka oddzielnych rekordów, jeśli system znajdzie duplikaty
Uzyskaj szczegółową historię importu elementów, które nie zostały poprawnie przeniesione z pominiętym plikiem
Łatwo identyfikuj błędy i prześlij całą bazę danych

Łatwa migracja z systemów...

ACT!
ActiveCampaign
Agile CRM
Attio
Capsule CRM
Close
Copper

Fow CRM
Highrise
HubSpot
Insightly
Keap
Less Annoying CRM
MS Dynamics CRM

Nimble
Nutshell
Onepage
Pipedrive
PipelineDeals
Redtail CRM
Salesforce

Streak
Sugar CRM
Suite CRM
Wealthbox
Zendesk Sell
Zoho CRM

Base CRM
Batchbook
Capsule CRM
Close.io
Highrise
HubSpot
Infusionsoft
Insightly
Maximizer
MS Dynamics CRM
NetSuite CRM
Nimble

Nutshell
Onepage
PipelineDeals
Pipeliner
Redtail CRM
Sage ACT!
Salesforce
SalesforceIQ
Saleslogix
Solve
SugarCRM
Zoho CRM

Importuj i eksportuj dane, kiedykolwiek zajdzie potrzeba

W każdej chwili możesz pobrać dane swoich klientów lub skorzystać z naszego API, aby pobrać całość lub część pozostałych danych.

Użytkownicy mogą łatwo importować dane z innych arkuszy kalkulacyjnych CRM do Pipedrive.

Aby przesłać dane z arkusza kalkulacyjnego, przejdź do „...” (Więcej) > Importuj dane > Z arkusza kalkulacyjnego. Kliknij „Prześlij plik” i wybierz plik, który chcesz zaimportować.

Aby zaimportować dane z innego systemu CRM przez Import2, przejdź do „...” (Więcej) > Importuj dane > Z innego oprogramowania i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Możesz wyeksportować dane z Pipedrive CRM na trzy sposoby.

Eksportowanie pojedynczej szansy sprzedaży odbywa się poprzez widok szczegółów szansy sprzedaży, klikając „...” (Więcej) > Eksportuj jako XLS.

Użytkownicy mogą również eksportować własne raporty z widoku listy za pomocą filtrów, a następnie klikając „…” (Więcej) i wybierając „Eksportuj wyniki filtrowania”.

Aby wyeksportować wszystkie dane, globalny administrator musi kliknąć zakładkę „...” (Więcej) i wybrać „Eksportuj dane”. Możesz eksportować dane jako plik CSV lub Excel.

Czy można używać Arkuszy Google lub Microsoft Excel jako systemu CRM?

Można użyć arkuszy kalkulacyjnych Excel lub Arkuszy Google jako punktu wyjścia dla zarządzania relacjami z klientami.

Prosty arkusz kalkulacyjny CRM może wystarczyć do śledzenia procesów sprzedażowych i zarządzania kontaktami, w tym:

Szczegółami Twojej listy kontaktów (w tym numerami telefonów i adresami e-mail) dla nowych potencjalnych klientów i lojalnych obecnych klientów
Przedstawicieli sprzedaży, kierowników projektu lub członków zespołu obsługujących każde konto
Statusu potencjalnego klienta od „Potencjalnego” do „Klienta”
Działania następcze Twoich handlowców od rozmowy wstępnej do daty zamknięcia
Pola własne dla unikalnych informacji dotyczących klienta, takich jak „Urodziny” lub „Imię i nazwisko asystenta”

Skalując swoją działalność możesz potrzebować oprogramowania CRM do sprzedaży, które da Ci więcej możliwości, jak automatyzacja przepływu pracy i integracje z Twoimi ulubionymi narzędziami.

Utwórz własny szablon CRM w Excelu za darmo (kompatybilny również z Arkuszami Google)

Ponad 500 integracji

Rozwiń możliwości Pipedrive setkami aplikacji i integracji

Zobacz wszystkie aplikacje i rozszerzenia

Najczęściej zadawane pytania odnośnie importu i eksportu danych

Użytkownicy mogą łatwo importować dane z innych systemów CRM i arkuszy kalkulacyjnych do Pipedrive.

Aby przesłać dane z arkusza kalkulacyjnego, przejdź do „...” (Więcej) > Importuj dane > Z arkusza kalkulacyjnego. Kliknij „Prześlij plik” i wybierz plik, który chcesz zaimportować.

Aby zaimportować dane z innego systemu CRM przez Import2, przejdź do „...” (Więcej) > Importuj dane > Z innego oprogramowania i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Dane z Pipedrive mogą być eksportowane na trzy sposoby.

Eksportowanie pojedynczej szansy sprzedaży odbywa się poprzez widok szczegółów szansy sprzedaży, klikając „...” (Więcej) > Eksportuj jako XLS.

Użytkownicy mogą również eksportować własne raporty z widoku listy za pomocą filtrów, a następnie klikając „…” (Więcej) i wybierając „Eksportuj wyniki filtrowania”.

Aby wyeksportować wszystkie dane, globalny administrator musi kliknąć zakładkę „...” (Więcej) i wybrać „Eksportuj dane”. Dane mogą być eksportowane jako plik CSV lub Excel.
Możesz użyć darmowego szablonu CRM w programie Excel jako prostego narzędzia dla branż takich jak nieruchomości, rekrutacja lub produkcja do:
- Śledzenia, na jakim etapie lejka znajdują się Twoi potencjalni klienci
- Śledzenia działań wychodzących
- Nadawania priorytetów potencjalnym klientom
- Analizowania danych arkusza za pomocą tabel przestawnych
Eksportowanie danych z programu Excel: Aby eksportować dane z programu Excel wybierz komórki, które zawierają pożadane dane, kliknij „Zapisz jako” w menu Plik i wybierz format (np. CSV, skoroszyt Excel), który odpowiada Twoim potrzebom.

Importowanie danych do programu Excel: Aby zaimportować dane z pliku CSV, wybierz „Pobieranie danych zewnętrznych” oraz „Z tekstu” w zakładce Dane. W przypadku baz danych użyj opcji „Pobieranie danych zewnętrznych” oraz „Z innych źródeł”. Połącz się z SQL, programem Access, SharePoint lub innymi źródłami internetowymi.

Aby zaimportować z innego skoroszytu programu Excel, otwórz oba, wybierz dane w pliku źródłowym, a następnie skopiuj i wklej je do docelowego skoroszytu. Alternatywnie możesz użyć funkcji „Importuj dane”.

Stosowany przez ponad 100 000 firm w 179 krajach

Ładna i użyteczna aplikacja! Prosta w użyciu i fajnie synchronizuje się z kalendarzem Google.

Grzegorz ZiebaDyrektor handlowy i współzałożyciel, Ikona Sp. z o.o.

Pipedrive pomógł nam i naszym klientom zwiększyć efektywność pracy, dzięki prostej integracji ze skrzynką mailową, szybkiemu planowaniu aktywności oraz zaawansowanej analizie danych. Często rekomendujemy Pipedrive naszym użytkownikom podczas indywidualnych konsultacji dotyczących oprogramowania do rozwoju biznesu. Miło jest widzieć jak firmy rozwijają się przy użyciu systemu CRM w chmurze, takiego jak Pipedrive.

Mateusz PliszkaWspółzałożyciel, SoftwareSupp.com

Powód, dla którego wybraliśmy Pipedrive, to praktycznie nieograniczone możliwości dopasowania aplikacji do naszych potrzeb. Dziś używamy jej nie tylko do wsparcia sprzedaży, ale także do zarządzania innymi procesami w Future Mind.

Tomasz WozniakDyrektor generalny i założyciel, Future Mind LLC

Dołącz do ponad 100 000 firm