Integracja Trello CRM
Dodaj moc Pipedrive do swoich kart Trello
Potrzebujesz sposobu na zarządzanie projektem po zamknięciu szansy sprzedaży lub podczas złożonego etapu w Twoim lejku? Przenoszenie informacji między Pipedrive a Trello jest banalnie proste z naszą integracją.
Dzięki integracji Pipedrive i Trello możliwe jest:
Dołączanie informacji z Pipedrive do odpowiednich kart w Trello
Dodawanie reguł automatycznego tworzenia nowych kart na podstawie wydarzeń z Pipedrive
Udostępnianie informacji o szansach sprzedaży, osobach i organizacjach na tablicy Trello
Załączaj informacje o szansach sprzedaży, osobach i organizacjach do kart Trello
Przy wyświetlonej karcie Trello kliknij Pipedrive Power-Up, zacznij wpisywać nazwę kontaktu i kliknij na odpowiedni wynik wyszukiwania. Do karty Trello zostaną dołączone kompletne dane osoby kontaktowej. W ten sposób możesz dodawać osoby ze swojej organizacji oraz klientów.
Automatycznie twórz nowe karty Trello
Ustaw w Trello regułę automatycznego tworzenia karty, wywoływaną przez wybrane przez Ciebie wydarzenie w Pipedrive. Skonfiguruj to tak, aby w chwili oznaczenia szansy sprzedaży jako zamkniętej na wybranej przez Ciebie tablicy Trello pojawiła się karta Trello z danymi kontaktowymi, historią szansy sprzedaży oraz danymi organizacji.
Z łatwością udostępniaj informacje o szansach sprzedaży, osobach i organizacjach
Wszyscy członkowie tablicy Trello widzą dane z Pipedrive na tej tablicy. Niezależnie od tego, czy dołączasz szanse sprzedaży lub kontakty Pipedrive do karty ręcznie, czy też karty Trello są generowane automatycznie z danych Pipedrive, wszyscy członkowie tablicy widzą te dane, nawet jeśli nie posiadają konta Pipedrive.
Twórz pulpity menadżera dla tablic Trello
Użyj Trello jako integracji do zarządzania projektami w Twoim oprogramowaniu CRM (Zarządzanie relacjami z klientami) i odblokuj spostrzeżenia w Pipedrive. Śledź działania sprzedażowe i szanse sprzedaży w Trello, monitorując wydajność w konfigurowalnym pulpicie Pipedrive.
Zobacz najnowsze sukcesy zespołu
Skup się na zamkniętych szansach sprzedaży dzięki dziennym lub tygodniowym raportom sprzedaży
Identyfikuj pracowników o najlepszych wynikach
Zobacz, kto zamyka najwięcej szans sprzedaży, a kto potrzebuje więcej wsparcia
Popraw swój wskaźnik konwersji
Śledź kondycję swojego lejka sprzedaży i buduj lepsze nawyki sprzedażowe
Mapuj swój lejek sprzedaży
Zarządzaj złożonymi procesami sprzedaży i projektami dzięki wizualnym lejkom sprzedaży. Dzięki integracji Trello CRM i Pipedrive, dane bez trudu przepływają między Twoimi narzędziami.
Utwórz automatycznie wypełniane karty Trello, wywołane przez zdarzenia w Pipedrive. Uzyskaj informacje kontaktowe dostarczane bezpośrednio do wybranej przez Ciebie tablicy, rozpocznij skomplikowany proces przetwarzania ofert i nie tylko.
Dbaj o potencjalnych klientów dzięki funkcji Automatyzacje
Użyj funkcji Automatyzacje od Pipedrive, aby przekształcić Trello w potężną integrację CRM dla sprzedaży. Skonfiguruj szablony automatyzacji, aby wyzwalać działania w Trello na podstawie wydarzeń Pipedrive – na przykład, gdy zostanie dodany nowy potencjalny klient lub zamknięta zostanie szansa sprzedaży.
Listy kontrolne
Dodaj szczegółowe listy kontrolne do kart, aby określić oczekiwania i śledzić złożone zadania
Komentarze
Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy członkowie zespołu wstawią komentarze w kartach Trello
Załączniki
Oszczędzaj czas automatycznie załączając pliki, takie jak dokumenty i obrazy, do określonych kart
Terminy
Zachowaj przedstawicieli motywowanych ustawieniami terminów dla zadań, podzadań i kamieni milowych
Powtarzalne karty
Zmniejsz ilość ręcznych zadań administracyjnych, tworząc powtarzające się zadania, takie jak cotygodniowe listy zadań do zrobienia, na Twojej tablicy Trello
Uśpienie karty
Uporządkuj swój lejek sprzedaży, ustawiając mniej pilne karty tak, aby pojawiły się ponownie w późniejszym czasie
Usprawnij swoje automatyzacje za pomocą Zapiera
Użyj Zapiera, aby dokonać znacznie więcej z Pipedrive i CRM dla sprzedaży od Trello. Zastosuj automatyzację marketingu e-mailowego, dodaj pola własne do kart i automatycznie aktualizuj etapy sprzedaży wewnątrz Pipedrive. Zautomatyzuj cały proces od początku do końca z Zapierem.
Współpracuj z całym swoim zespołem
Przypisz zadania i karty w Trello i Pipedrize, aby Twój zespół sprzedaży był zsynchronizowany na obu platformach.
Zaproś członków zespołu do nowych działów, przypisz im zadania i utrzymuj komunikację pod jednym dachem za pomocą wzmianek. Wyeliminuj łańcuchy poczty e-mail w skrzynce i dołączaj ważne dokumenty i aktualizacje do kart Trello.
Automatyzuj wychodzące wiadomości e-mail z naszą integracją z Gmail
Integracja Pipedrive i Gmail wysyła zautomatyzowane, spersonalizowane wiadomości e-mail oparte na działaniach w Trello. Kiedy działanie zostanie wykonane, na przykład kiedy karta przeniesie się na nową listę, integracja może automatycznie wysłać zaproszenie na spotkanie, następczą wiadomość e-mail dotyczącą zgłoszenia do działu obsługi klienta i nie tylko.