Najlepsze oprogramowanie CRM dla agentów ubezpieczeniowych

Name: CRM Software
Brand: Pipedrive
Availability: OnlineOnly
Rating: 4.5 (1585 reviews)

Od monitorowania kontaktów i polis po szkolenie handlowców. W agencji ubezpieczeniowej wiele aspektów wymaga zarządzania.

Oprogramowanie do aarządzania relacjami z klientami (CRM) pozwala agencjom ubezpieczeniowym śledzić roszczenia i prowadzić bardziej płynny proces sprzedaży.

Platforma CRM dla branży ubezpieczeń od Pipedrive pomaga agentom w zapewnianiu klientom lepszego doświadczenia oraz stworzenia prostszych cyfrowych przepływów pracy.

Pełny dostęp. Karta kredytowa nie jest wymagana. Używana przez ponad 100 000 firm.

Czym jest system CRM dla ubezpieczeń?

Oprogramowanie CRM (customer relationship management – zarządzanie relacjami z klientami) dla branży ubezpieczeń pozwala na usprawnienie procesów sprzedażowych, zarządzanie nowymi wnioskami, jednocześnie umożliwiając agentom ubezpieczeniowym wydajniejszą pracę, z możliwością dokładnego obserwowania wyników poszczególnych zespołów.

Korzyści stosowania platformy CRM dla ubezpieczeń

Pomóż klientom odnowić na czas ich umowy

Wysyłaj automatyczne przypomnienia, kiedy ubezpieczenie klienta zbliża się do daty odnowienia. Nigdy więcej nie zamartwiaj się możliwością straty przychodów.

Szybko przypisuj sprawy i wnioski

Szybko proceduj nowe wnioski, dopilnowując, by zostały przypisane do odpowiedniego agenta dzięki automatyzacjom sprzedaży. Zwiększ satysfakcję klienta poprzez polepszenie czasu odpowiedzi.

Zapewnij wielokanałową komunikację z klientem

Zarządzaj e-mailami, połączeniami i wątkami chatu na żywo za pomocą jednej platformy. Rozmawiaj z klientami za pomocą kanałów, które najbardziej im odpowiadają.

Usprawnij swoje procesy sprzedażowe

Zautomatyzuj zadania, przypisuj polisy i sprawy odpowiednim przedstawicielom i twórz zasady, które dopilnują, że warunki umów o poziomie świadczonych usług (SLA) zostaną spełnione.

Rozwijaj umiejętności dzięki spersonalizowanym szkoleniom

Identyfikuj, którzy przedstawiciele radzą sobie najlepiej, a którzy potrzebują wsparcia w niektórych sferach. Dostosuj swoje programy szkoleniowe, aby ulepszyć przepływ szans sprzedaży przez swój lejek.

Podejmuj decyzje oparte na danych

Dokładne raporty zapewnią pełny wgląd w Twoje operacje związane z ubezpieczeniami. Gromadź właściwe dane, aby podejmować najlepsze decyzje oparte na rzeczywistych spostrzeżeniach.

Dlaczego CRM jest istotny dla brokerów ubezpieczeń?

Firmy ubezpieczeniowe polegają na rozwiązaniach CRM dla usług finansowych, takich jak Pipedrive, do tworzenia sprawnych procesów sprzedażowych i ulepszenia wsparcia klienta. To pozwala im na obniżenie stawek prowizji, wypłacając ubezpieczonym pieniądze, a jednocześnie przy tym zarabiając. W efekcie klienci otrzymują satysfakcjonującą obsługę, co zwiększa ich lojalność wobec Twojej działalności.

Dobrze opracowany CRM dla agentów ubezpieczeniowych pozwala także na stworzenie spersonalizowanego lejka sprzedaży, który zaspokoi potrzeby Twojej firmy. Pozbądź się etapów i zadań, które generują niepotrzebne problemy. W efekcie otrzymasz bardziej niezawodny proces rozwiązywania roszczeń, który da przedstawicielom możliwość skuteczniejszego zamykania szans sprzedaży.

Aby pomóc w zarządzaniu każdym kontaktem w ramach Twojej działalności ubezpieczeniowej, twórz pola własne, aby rejestrować istotne dane, takie jak typ polisy i kwoty składki. Miej pełny ogląd na każdy punkt kontaktowy i interakcje z klientami w jednym miejscu — koniec z przekopywaniem się przez skrzynki mailowe, by znaleźć tę jedną ważną informację. Dzięki Pipedrive masz do dyspozycji funkcje, które wyniosą Twoje zarządzanie klientami i automatyzację działań marketingowych na wyższy poziom.

Bądź na bieżąco z każdą szansą sprzedaży i odnowieniem

Śledzenie każdego zgłoszenia lub szansy sprzedaży, kiedy informacje są rozrzucone w różnych lokalizacjach, może być naprawdę trudne. Generuje to masę problemów i wpływa negatywnie na doświadczenia klienta.

Najlepsze narzędzia CRM dla branży ubezpieczeniowej pomagają zarówno małym, jak i dużym przedsiębiorstwom być na bieżąco z każdym kontaktem, roszczeniem i punktem kontaktowym w całej organizacji.

Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu do zarządzania kontaktami od Pipedrive, wykorzystującemu technologię chmury, możesz monitorować każdy etap w procesie sprzedaży, ilość nierozwiązanych szans sprzedaży i to, jak Twoje zespoły sobie radzą – wszystko to w jednym pulpicie menadżera.

Odkryj jak możesz zarządzać potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży w Pipedrive

Lepiej nadawaj priorytety potrzebom swoich klientów

Im dłużej zajmuje Ci odpowiedź potencjalnym klientom i przetworzenie roszczeń, tym większe ryzyko, że odejdą oni do konkurencji.

Oprogramowanie CRM pozwoli Ci przechowywać wszystkie dane kontaktowe i wszelką komunikację w jednym miejscu, abyś mógł odpowiadać klientom w rekordowym czasie.

Dzięki Pipedrive przedstawiciele wiedzą, którzy klienci są do nich przypisani i kiedy powinni odpowiedzieć, aby spełnić warunki Umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA) i przewyższyć standardy branży ubezpieczeń.

Dowiedz się, jak Pipedrive wspiera komunikację

Usprawnij komunikację i zwiększ wydajność

Przeskakiwanie między wieloma narzędziami to prawdziwa katorga. Nie tylko wymaga to od Ciebie więcej pracy podczas szukania informacji, ale i takie zadania, jak wprowadzanie danych, zabierają ogromną ilość czasu Tobie i Twoim przedstawicielom.

Zwiększ Waszą wydajność dzięki systemowi zarządzania, który wykona całą ciężką pracę za Was.

Pipedrive oferuje niezliczone potężne integracje, takie jak zautomatyzowanie wysyłanie dokumentów, powiadomienia przez SMS oraz w Slack, aby każdy z przedstawicieli był na bieżąco.

Odkryj, jak Pipedrive pomoże Ci utrzymać kurs

Jak działa CRM dla brokerów ubezpieczeniowych?

W przeciwieństwie do dużych korporacji, pośrednicy ubezpieczeniowi mają wyjątkową możliwość nawiązywania stosunków z klientami w ramach procesu sprzedaży.

Dzięki rozwiązaniu CRM, brokerzy mogą śledzić sprzedaż ubezpieczeń jako jeden z kluczowych wskaźników podczas budowania relacji z klientami. Zapewnij doskonałą komunikację, szybko rozpatruj roszczenia i zwiększ wskaźnik retencji klientów, oferując lepsze doświadczenie.

Zalety CRM dla branży ubezpieczeń

Wybór systemu zarządzania dla agencji ubezpieczeniowej, oferującego właściwe funkcje CRM dla branży ubezpieczeń pomoże Twoim przedstawicielom w oferowaniu klientom rzetelnej komunikacji, zwiększeniu ich wydajności i reagowaniu na zgłoszenia klientów w czasie rzeczywistym. Dobre rozwiązanie CRM dla ubezpieczeń pomoże Tobie i Twoim brokerom:

Stworzyć lejek, który będzie odpowiadał Waszemu procesowi sprzedaży i usprawni rozpatrywanie spraw

Rejestrować informacje o klientach, takie jak rodzaj i kwota polisy, dla każdej osoby kontaktowej

Zyskać wgląd w każdy kontakt, z uwzględnieniem historii komunikacji

Zintegrować narzędzia stosowane w całej firmie i stworzyć automatyzacje przepływów pracy z Zapierem

Zautomatyzować wysyłanie dokumentów, powiadomień SMS i Slack, aby utrzymać każdego agenta na bieżąco

Śledzić działania związane z e-mailami, w tym wskaźniki otwarcia i kliknięcia, aby wiedzieć jak potencjalni i obecni klienci wchodzą w interakcje z firmą

Jak Pipedrive pomógł pewnej firmie zajmującej się ubezpieczeniem zdrowotnym w optymalizacji jej procesu sprzedaży

Przed przejściem na Pipedrive, niemiecka firma zajmująca się ubezpieczeniami zdrowotnymi, Leni, Leon & die Luchse, polegała na poczcie Gmail do zarządzania całą komunikacją z klientami, przez co traciła wielu potencjalnych klientów.

Z pomocą Pipedrive firma stworzyła lejek, który pasował do ich obecnego procesu sprzedaży, pozwalając im na gromadzenie istotnych danych o potencjalnych klientach od pierwszej próby kontaktu. Leni, Leon & die Luchse ma teraz pełny wgląd w stan każdej szansy sprzedaży. Zespół nie jest już hamowany przez ciągłe poszukiwanie zagubionych e-maili i notatek.

„Dzięki Pipedrive nasz proces sprzedaży poprawił się z 2 na 10 do 9,2 na 10!”

Przeczytaj studium przypadku

Jak skonfigurować swoje oprogramowanie CRM dla ubezpieczeń

Postępuj zgodnie z tymi prostymi krokami, aby stworzyć CRM dla ubezpieczeń z Pipedrive:

Kiedy pierwszy raz zalogujesz się do Pipedrive, zauważysz wizualizację swojego lejka sprzedaży. Tutaj możesz spersonalizować etapy szansy sprzedaży i stworzyć nowe przepływy, aby zarządzać możliwościami w całej organizacji.

Stwórz różne przepływy pracy lejka dla zewnętrznych zgłoszeń na podstawie ich etapu w cyklu zakupowym. Miej wgląd w to, jakie jest prawdopodobieństwo konwersji potencjalnego klienta na jego obecnym etapie. Obserwuj także nieaktywne szanse sprzedaży, które wymagają natychmiastowego działania.
Dzięki naszym potężnym integracjom, każda próba kontaktu klienta z marką jest rejestrowana, zarządzana i przechowywana w Twoim CRM. Będziesz mieć pełny wgląd we wszystkie zgłoszenia już od momentu wykonania połączenia lub przesłania formularza.

Automatycznie przypisuj zadania i terminy wykonania do zgłoszeń, aby mieć pewność, że spełniasz wymogi Umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA), utrzymując satysfakcję klienta na najwyższym poziomie. Diagnozuj i rozwiązuj problemy związane z retencją, zarządzając komunikacją z klientem w Pipedrive.
To, w jaki sposób klienci wchodzą w interakcję z Twoją marką, może zaważyć na sukcesie lub porażce. Im dłużej zajmuje Ci odpowiedź na zgłoszenie, tym mniejsza szansa na to, że potencjalny klient będzie zadowolony z obsługi.

Dodatek LeadBooster od Pipedrive oferuje formularze internetowe i szablony, które sprawią, że generowanie potencjalnych klientów stanie się prostsze. Formularze można osadzić w dowolnym miejscu, natomiast chatboty pomogą klientom znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania, bez potrzeby czekania na odpowiedź od przedstawiciela.
Aby móc pozyskiwać więcej potencjalnych klientów, należy wykonywać działania następcze w odpowiednim czasie i na podstawie właściwych informacji. Jednak ręczne wysyłanie wiadomości następczych może zmniejszyć wydajność Twoich przedstawicieli. Zadania tylko się kumulują, tworząc kolejną barierę dla Twoich przedstawicieli, która powstrzymuje ich od robienia tego, co potrafią najlepiej – zamykać szanse sprzedaży.

Dzięki automatyzacji przepływu pracy w oprogramowaniu CRM dla branży ubezpieczeń, możesz całkowicie zautomatyzować te zadania. Automatycznie wysyłaj spersonalizowane e-mailowe kampanie marketingowe – nawet masowo – przekazując potencjalnym klientom właściwe informacje w odpowiednim czasie. Usprawnij działania sprzedażowe swoich przedstawicieli i usuń z ich obowiązków niepotrzebną pracę.
Jako lider branży ubezpieczeń i zespołu sprzedaży, trzymanie ręki na pulsie w kwestii kondycji Twojej firmy jest kluczowe. Dla optymalizacji działania i zwiększenia sprzedaży Twojej firmy ubezpieczeniowej kluczowy jest wgląd w to, jak radzą sobie Twoi przedstawiciele, średnio jak długo trwa rozwiązywanie zgłoszonych spraw i jakie działania są zaniedbywane.

Korzystanie ze szczegółowych raportów może dać Ci pełny podgląd tych sfer działalności. Twórz spersonalizowane pulpity menadżera, aby zapewnić interesariuszom dokładnie te informacje, które są dla nich najważniejsze. Gromadź dogłębne spostrzeżenia i identyfikuj nowe możliwości dzięki zwięzłym, wizualnym raportom.

Ponad 500 integracji

Rozwiń możliwości Pipedrive setkami aplikacji i integracji

Zobacz wszystkie aplikacje i rozszerzenia

Najczęściej zadawane pytania odnośnie CRM dla branży ubezpieczeń

Decydując o tym, które oprogramowanie dla brokerów ubezpieczeniowych będzie najbardziej odpowiednie dla Twojej firmy, musisz wiedzieć, czego oczekujesz od swojego CRM.

Firmy powinny unikać płacenia za funkcje, których nie używają.

Agencje ubezpieczeniowe powinny szukać oprogramowania CRM, które przyspiesza przepływy pracy (za pomocą takich funkcji, jak automatyczne monitorowanie odnowienia polisy), zapewnia lepszą komunikację z klientami i wizualizuje wiele danych sprawozdawczych.
CRM od Pipedrive jest świetnym wyborem dla agentów ubezpieczeniowych, ponieważ pomaga firmom w tworzeniu płynnych przepływów pracy i procesów rozwiązywania spraw.

Rozległe opcje personalizacji Pipedrive sprawiają, że jest to doskonała opcja dla agencji ubezpieczeniowych ze złożonym lejkiem.

Dzięki takim funkcjom, jak pola własne, które służą do rejestrowania typu polisy i kwoty składki oraz historii komunikacji z klientem, będziesz mógł przeglądać każdą interakcję z potencjalnymi klientami. Pipedrive ułatwia agentom ubezpieczeniowym bycie na bieżąco i uzyskiwanie oczekiwanych wyników.

Informacje podane w tym artykule nie są i nie mają na celu stanowić porady prawnej. Wszystkie informacje podane w niniejszym artykule przeznaczone są wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Podczas gdy informacje te uważa się za prawdziwe i poprawne w dniu publikacji, zmiany w przepisach po dacie publikacji mogą mieć wpływ na dokładność informacji. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia, a Pipedrive w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za dokładność jakichkolwiek informacji drukowanych i przechowywanych lub w jakikolwiek sposób interpretowanych i używanych przez użytkownika. Użytkownik nie powinien działać ani powstrzymywać się od działania na podstawie jakichkolwiek informacji zawartych w tym artykule bez zasięgnięcia porady prawnej lub innej profesjonalnej opinii.