CRM para vendedores: os 6 melhores softwares do mercado

Quando o assunto é sistema de CRM (Customer Relationship Management, ou gestão de relacionamento com o cliente), existem dezenas de opções no mercado, e cada uma conta com recursos, interfaces de usuário e preços exclusivos.

Mas como você encontra a melhor ferramenta para as necessidades específicas do seu negócio?

Neste artigo, você conhece as principais plataformas de CRM para vendedores, e com qual perfil de uso cada uma delas se encaixa melhor. Além disso, também mostraremos quais critérios devem ser observados ao procurar uma ferramenta, bem como quais as estratégias para avaliá-la.

Os 6 melhores sistemas de CRM para vendedores

As ferramentas de gestão de um CRM ajudam empresas de qualquer setor a otimizar seu processo de vendas, melhorar a experiência do cliente, gerenciar a equipe e aumentar a produtividade do negócio.

Os CRMs também são ideais para empresas em fase de crescimento, que precisam gerenciar um volume de dados crescente e manter todas as informações importantes em um só lugar, permitindo uma melhor colaboração entre as equipes internas.

Se, por um lado, é fácil se perder em meio a tantas alternativas no mercado, a boa notícia é que existe um CRM para cada necessidade – incluindo plataformas gratuitas. Para ajudar você a restringir sua busca e otimizar seu tempo, aqui está nossa lista com as melhores opções de CRM para vendedores, organizadas por perfil de cliente.

1. Melhor CRM para vendedores de empresas em crescimento: Pipedrive

O Pipedrive é uma plataforma de CRM para vendedores baseada na nuvem e projetada para otimizar processos comerciais e dar suporte a representantes de vendas. É uma ferramenta intuitiva, com diversas funcionalidades embutidas para apoiar a realização de tarefas cotidianas, como gestão de contatos, geração de relatórios, nutrição de leads e criação de negócios.

O Pipedrive se destaca por sua simplicidade e flexibilidade. Ele ajuda você com a gestão de funil, histórico de interações com clientes e simplificação de tarefas complicadas, como análise de vendas e previsão de novos negócios.

Em termos de desempenho, trata-se de uma potência na gestão de vendas. O Pipedrive usa automação de fluxo de trabalho para lidar com tarefas manuais, como enviar notificações aos membros da equipe quando um estágio do negócio é atualizado. Ele também se conecta com facilidade a centenas de outras ferramentas de tecnologia do seu dia a dia para que você consiga gerenciar tudo em um só lugar.

Eliminar as tarefas repetitivas da rotina diária ajuda seus vendedores a investir mais tempo em atividades importantes, como atender as necessidades dos clientes ou elaborar estratégias de vendas. O Assistente de Vendas com Inteligência Artificial do Pipedrive oferece insights 24 horas por dia, e sugere ações focadas em fechar negócios.

O Pipedrive oferece planos e complementos personalizáveis, o que torna a plataforma adequada para todos os perfis, desde pequenas empresas até grandes organizações empresariais. Ele também é rápido de configurar, tem uma Base de Conhecimento com uma biblioteca de artigos e tutoriais bem abrangente e oferece suporte 24/7.

Preços do Pipedrive: o CRM do Pipedrive tem quatro planos que atendem a todos os tipos de equipes. Compare os recursos de cada plano e encontre os preços atuais aqui.

2. Melhor CRM para vendedores de equipes pequenas: Trello

O Trello é uma solução de gerenciamento de projetos baseada na web. Ela foi criada para organizar projetos e tarefas visualmente, utilizando uma interface amigável baseada em quadros Kanban.

O ponto forte do Trello é que ele é incrivelmente flexível e fácil de usar. Quem já utiliza o Trello para organizar seus projetos pessoais ou profissionais consegue configurar a plataforma rapidamente para fazê-la funcionar como um CRM de entrada e gerenciar suas ações de vendas. É só customizar as listas para corresponder aos estágios do seu processo de vendas e, em seguida, acompanhar os negócios conforme eles se movem pelo seu pipeline, arrastando e soltando cartões de um estágio para o outro.

O principal motivo para usar o Trello como um CRM para vendedores é a sua simplicidade. Você pode configurar a ferramenta em minutos, e começar a usá-la quase imediatamente.

A automação de fluxo de trabalho do Trello permite que você defina regras que ajudam a eliminar as tarefas banais da sua rotina. Ele também oferece uma série de integrações nativas que permitem que você conecte seus fluxos de trabalho de vendas com outros aplicativos.

No entanto, uma desvantagem do Trello é que ele não tem algumas das principais funcionalidades específicas de vendas que um CRM para vendedores, desenvolvido especialmente para esse propósito, costuma oferecer. Isso significa que a plataforma não conta com recursos de análise e de previsão de vendas, o que limita sua capacidade de avaliar dados relevantes e tomar decisões estratégicas.

Assim, equipes de vendas um pouco maiores ou mais experientes, que desejam criar sistemas avançados de gerenciamento de leads e pipeline de vendas, podem se sentir limitadas ao utilizarem o sistema.

Para quem gosta de usar o Trello, uma maneira de contornar esses obstáculos é conectar os recursos de gerenciamento de projetos da ferramenta a um CRM mais poderoso, como o Pipedrive. Se esse é o seu caso, veja como funciona nossa integração com o Trello.

Preços do Trello: você pode usar os recursos básicos do Trello gratuitamente. Se quiser funcionalidades de automação e complementos adicionais, precisará assinar um plano pago.

3. CRM para vendedores com o preço mais acessível: Planilhas Google

O Google Sheets é um software de planilhas colaborativas que faz parte do ecossistema de aplicativos do Google. Ele não é propriamente um CRM para vendedores, e nem foi criado especificamente para isso, mas é flexível o bastante para que você consiga usá-lo para gerenciamento de contatos e de processos de vendas.

O principal motivo para usar o Google Sheets é que ele é gratuito para quem possui uma conta do Google. Isso o torna uma opção atraente para startups e pequenas empresas que já usam outras ferramentas do Google.

Outro benefício do Google Sheets é que ele é intuitivo de usar. Qualquer pessoa que já tenha usado algum software de planilha antes irá se familiarizar rapidamente com seus recursos. Você também pode compartilhar facilmente sua planilha de CRM com qualquer pessoa da sua equipe enviando um link de acesso ao arquivo.

Porém, para usar o Google Sheets como um CRM para vendedores, você terá que atualizá-lo manualmente. Seus representantes de vendas precisariam gastar muito tempo com a entrada de dados dos clientes no sistema, o que reduz a capacidade da equipe de se envolver em tarefas de maior prioridade, como acompanhamento da base de clientes atuais e clientes em potencial.

Com o tempo, as limitações impostas pela plataforma se tornarão cada vez mais notórias, conforme sua empresa cresce. Quanto mais negócios e contatos você obtiver, mais demorado se tornará rastreá-los manualmente entre as planilhas.

Preços do Google Sheets: o Google Sheets é gratuito. Se precisar de armazenamento extra ou de recursos mais avançados, como uma conta personalizada do Gmail, você pode fazer upgrade para um plano pago do Google Workspace.

4. Melhor CRM para vendedores organizarem sua documentação: Notion

O Notion é um espaço de trabalho compartilhado, com foco em produtividade e organização de documentos e informações relevantes. Você pode usá-lo para gerenciar todos os tipos de projetos, tarefas e arquivos, e inclusive utilizar a plataforma como um tipo de CRM.

Se você já usa o Notion para centralizar documentos comerciais, também pode configurá-lo como um CRM para vendedores. Por exemplo, muitas empresas usam o Notion para abrigar uma base de dados interna para os colaboradores, com manuais técnicos e procedimentos operacionais padrão.

A partir daí, utilizá-lo para também armazenar informações de clientes e organizar os estágios do negócio é relativamente simples, com base nos modelos da ferramenta. Uma das vantagens do Notion está em seus recursos de automação. Você pode usá-los para atualizar estágios do negócio ou lembrar seus profissionais de vendas de acompanhar um lead. O Notion também conta com um aplicativo para dispositivos móveis – assim como CRM móvel do Pipedrive – para que sua equipe possa acessar dados importantes de qualquer lugar.

Você perceberá que as limitações do Notion estão na sua capacidade de rastrear e reportar dados de vendas em tempo real. Isso significa que talvez não seja tão fácil prever o volume de vendas e a receita estimada quanto seria com uma ferramenta de CRM desenvolvida especificamente para esse propósito. Além disso, o sistema também não oferece outros recursos específicos de vendas, como um chatbot para marketing digital, que pode ajudar a capturar e qualificar leads em seu site.

Preços do Notion: utilizar o Notion sozinho não tem custo. Mas se quiser usá-lo com uma equipe, precisará contratar um plano pago.

5. Melhor CRM para vendedores controlarem seu tempo: ClickUp

O ClickUp é uma plataforma SaaS (Software as a Service, um modelo por assinatura) de colaboração e produtividade baseada na nuvem, e projetada para ajudar equipes de todos os tamanhos a coordenar seus projetos. Ela oferece um conjunto robusto de ferramentas de gestão de atividades diárias, incluindo listas de tarefas, alertas e priorização.

Uma vantagem de usar o ClickUp como um CRM é que você consegue rastrear o tempo gasto em várias tarefas – o que é ótimo para compreender melhor a disponibilidade de recursos ou ao trabalhar com freelancers. Ele também oferece modelos pré-configurados de CRM para cada setor de vendas diferente, incluindo imóveis e assistência médica.

Embora seja uma ferramenta poderosa de gerenciamento de projetos, o ClickUp não tem alguns dos recursos especializados que um CRM para vendedores, desenvolvido para essa finalidade, possui. Por exemplo, ele não oferece nenhuma solução de telefonia ou uma integração que permita fazer ligações para potenciais clientes, nem tampouco um sistema de roteamento de leads para garantir que você esteja acompanhando as oportunidades de vendas no momento certo. Ele também não contempla um chatbot ou uma opção de chat ao vivo, restringindo sua capacidade de coletar leads qualificados.

Preços do ClickUp: você pode começar a usar o ClickUp de graça. Planos pagos são obrigatórios para o uso em equipes.

6. Melhor CRM para vendedores conectarem ao seu ERP: Oracle NetSuite

O NetSuite, da Oracle, é um pacote de softwares de ERP (Enterprise Resource Planning, ou planejamento de recursos empresariais), e um desses aplicativos é justamente um software de CRM.

O motivo mais provável para alguém usar o CRM da NetSuite é poder vincular os dados de vendas ao seu banco de dados do ERP, facilitando o gerenciamento de estoque, os processos de comércio eletrônico e rotinas de pagamentos.

O CRM da NetSuite oferece uma ferramenta de business intelligence (BI), similar aos recursos de inteligência analítica do Pipedrive. Ele apresenta os dados de vendas e clientes ativos da sua empresa junto aos relatórios financeiros e documentos fiscais e contábeis, dando à sua equipe comercial visibilidade de todo o negócio.

Vale lembrar que o NetSuite é uma ferramenta voltada para toda a organização e, para operar em todo seu potencial, exige a adesão das equipes de outros departamentos, e não apenas de vendas. Além disso, suas opções limitadas de personalização indicam que empresas com ciclos de vendas exclusivos – ou aquelas que precisam de complementos específicos – podem considerá-lo uma opção ruim.

Preços do NetSuite: para obter detalhes sobre os preços do módulo de CRM do NetSuite, você precisará entrar em contato com a Oracle e agendar uma demonstração.

Como escolher corretamente o melhor software de CRM para vendedores

Você já viu que existem diferentes tipos de CRM para vendedores, e cada opção pode estar mais alinhada a um determinado perfil de empresa ou necessidade de uso. Por isso, para escolher a plataforma de CRM que melhor atende às demandas do seu negócio, a dica é começar definindo quais são os requisitos de funcionalidade prioritários para sua organização e sua equipe.

Seus representantes de vendas podem ajudar você a criar uma lista completa com as especificações técnicas e recursos que consideram ser os mais úteis em seu dia a dia, mas também vale a pena considerar alguns outros critérios importantes ao avaliar suas opções.

Aqui está um guia de compras para ajudar você a escolher a melhor ferramenta para as necessidades específicas do seu negócio.

Escalabilidade

Se você escolher um bom CRM para vendedores, é natural esperar que suas vendas cresçam – e, com elas, o resto do seu negócio também se desenvolva junto. Assim, suas necessidades de CRM podem mudar conforme seu negócio se expande, e é por isso que é importante escolher uma plataforma que possa crescer junto com você.

Seu CRM deve ser capaz de acompanhar o aumento do seu volume de vendas, a expansão da sua equipe e a crescente complexidade do seu processo comercial.

Por isso, ao avaliar a capacidade de uma ferramenta de CRM se adequar ao avanço da sua organização, confira se ela oferece recursos como:

• Várias equipes de vendas. Conforme sua empresa se expande, você pode ter que contratar mais representantes de vendas ou coordenar várias equipes comerciais em diferentes linhas de produtos, regiões ou idiomas. Procure por CRMs que sejam poderosos o suficiente para gerenciar facilmente várias equipes ao mesmo tempo.
  
  

• Vários produtos. Sua empresa pode se desenvolver ao longo do tempo e passar a oferecer novas linhas de produtos. Garanta que seu CRM consiga lidar com pipelines de vendas para diferentes tipos de produtos.
  
  

• Integração com outras equipes. À medida que as empresas crescem, pode ser cada vez mais importante contar com profissionais de áreas específicas, como especialistas em implementação ou equipes de marketing, para complementar o processo de vendas. Garanta que seu CRM ofereça suporte à colaboração entre os diferentes integrantes que compõem o time comercial integrado.

Tendo a certeza que seu CRM é plenamente capaz de se expandir, você sabe que ele continuará funcionando bem por muitos anos à frente.

Integrações

Seu CRM deve funcionar bem com as outras tecnologias que sua empresa usa. É importante escolher um CRM que se integre facilmente com as ferramentas e plataformas existentes para que você possa sincronizar facilmente os dados entre elas.

Por exemplo, você pode integrar seu CRM com seu software de contabilidade e faturamento para conseguir automatizar o processamento de faturas em negócios fechados. Você também pode combiná-lo com sua ferramenta de automação de marketing para enviar campanhas de e-mail marketing personalizadas que puxam os dados de cada cliente diretamente da sua lista de contatos do CRM.

Outras soluções que sua equipe pode usar incluem ferramentas de feedback do cliente, plataformas de inteligência, aplicativos de mídia social ou sua plataforma de e-commerce e vendas online.

Suporte ao cliente e treinamento

É normal que sua equipe tenha algumas dúvidas, até mesmo sobre as ferramentas mais fáceis de usar. Então, certifique-se de que existem maneiras de seus representantes conseguirem as respostas que procuram, quando precisarem.

A maioria das plataformas oferece o básico, como suporte por e-mail e uma seção de perguntas frequentes em sua página. Algumas dispõem de opções mais avançadas, como chat ao vivo e suporte por telefone. Em alguns casos, elas podem até hospedar fóruns de discussão ou hubs comunitários em seus próprios websites, onde os usuários podem ajudar uns aos outros a resolver problemas ou responder perguntas.

Lembre-se de avaliar também os materiais de treinamento disponíveis. Alguns CRM oferecem vídeos, tutoriais, recursos de vendas e até cursos online, como o Pipedrive Academy, para ensinar sua equipe a usar o CRM e aprender novas técnicas de vendas.

Prefira alternativas que ofereçam uma variedade de soluções diferentes em termos de treinamento de vendas e suporte: assim, você pode acessar aquela que for mais conveniente para você, no momento mais apropriado, ou simplesmente entrar em contato com um profissional de suporte quando precisar.

Personalização

Cada empresa tem seu próprio ciclo de vendas. Portanto, embora muitos CRMs já venham prontos para você começar a utilizá-los, em algum momento será preciso personalizar suas configurações iniciais e funcionalidades padrão para que possam entregar resultados consistentes.

Pense assim: da mesma forma que você desenhou cuidadosamente o fluxo de vendas ideal para o seu produto, também deve escolher com cuidado um sistema de CRM que seja capaz de acomodá-lo.

Veja alguns recursos de CRM que você pode customizar:

• Campos de informações. Talvez você queira inserir campos de preenchimento adicionais ao cadastro de seus contatos ou negócios. Por exemplo, você pode criar um campo customizado para registrar o feedback do cliente ou coletar solicitações de recursos que sua equipe de vendas recebe de clientes em potencial.
  
  

• Relatórios analíticos. Certifique-se de que você consegue gerar relatórios completos, selecionando e agregando os principais indicadores de desempenho (KPIs) que realmente importam para o seu negócio. Também é útil poder modificar a estrutura visual de seu painel de vendas para exibi-lo de uma forma que faça sentido para sua equipe.
  
  

• Visualizações de projeto. Você deve ser capaz de organizar visualmente os dados de cada projeto da maneira mais útil possível, seja na forma de listas, tabelas, calendários ou quadros Kanban. Capacite seus representantes de vendas a ter o melhor desempenho possível, dando a eles a visão mais clara possível das informações que precisam.

Poder adaptar e personalizar esses recursos ajuda sua equipe de vendas a trabalhar com mais eficiência, e também permite que você ajuste seu processo comercial conforme sua empresa e sua equipe crescem.

Como avaliar um CRM para vendedores

Em algumas situações, um período de teste é suficiente para você avaliar todos os critérios mencionados acima e conhecer os recursos oferecidos por uma plataforma de CRM. Mas, em outras, você pode querer fazer mais pesquisas antes de tomar uma decisão.

Conheça a seguir outras maneiras de avaliar um CRM para vendedores, além do período de teste gratuito.

Confira avaliações online

Depoimentos de usuários reais do produto podem ser uma fonte valiosa de informações sobre um CRM. Elas podem ser especialmente úteis para entender o verdadeiro impacto prático das vantagens ofertadas por cada software de CRM, bem como suas limitações também.

Além disso, as avaliações online podem informar sobre características de uma empresa de CRM que são mais difíceis de avaliar durante um teste, como a qualidade do suporte ao cliente, por exemplo.

Não deixe de ler diversos testemunhos de usuários e verificar sites de avaliação especializados para obter uma perspectiva mais equilibrada.

Pergunte à sua rede de contatos

Procure saber se alguém na sua rede de contatos profissionais usa a ferramenta que você está avaliando. Você pode investigar o que acham dela.

Usuários atuais da plataforma em seu network podem compartilhar um relato mais detalhado e personalizado sobre os pontos fortes e fracos de uma ferramenta do que você obteria em uma pesquisa online.

Envie uma RFP

Em certas circunstâncias, pode ser válido divulgar uma solicitação de proposta comercial (Request for Proposal, ou RFP) para encontrar sua solução de CRM. Em uma RFP, você publica os requisitos que precisa em um CRM, e então convida fornecedores a apresentarem propostas de como seus softwares podem atender às suas necessidades.

Abrir um processo de RFP pode simplificar a seleção da melhor plataforma ao padronizar o formato como cada solução de CRM apresenta suas ferramentas, facilitando a comparação entre elas. Fazer isso também fornece uma base inicial para negociar termos de contrato e preços.

As solicitações de propostas são úteis se você tem uma grande equipe de vendas e definiu um conjunto específico de requisitos técnicos e funcionalidades que espera do software. No entanto, isso pode limitar suas opções: talvez, nem toda empresa enviará uma proposta.

Peça uma demonstração do produto

Ao apresentar sua solução de CRM, os vendedores da empresa podem personalizar a demonstração conforme as necessidades do seu negócio, dando a você uma ideia mais clara e prática de como uma ferramenta pode atender às suas necessidades.

Eles também podem demonstrar recursos que você não teria pensado em testar ou ajudar você a entender como configurar integrações relevantes para o seu negócio.

Reavalie após um período de adaptação

Pode ser desafiador decidir sobre um CRM imediatamente após terminar um teste gratuito. Às vezes, vale a pena investir um tempo maior para avaliar melhor suas opções.

O período de teste grátis ajuda a ter uma noção dos recursos básicos e da interface de um CRM, mas não é raro que certas funções do sistema não sejam liberadas para você testar. Algumas plataformas, por exemplo, limitam a quantidade de usuários permitidos durante o teste gratuito, e isso pode impedir você de avaliar como o CRM lida com a colaboração entre os membros da equipe.

Se a ferramenta oferecer um plano mensal ou opções de contrato de curto prazo, pode ser uma ideia interessante assinar por um período reduzido, e com uma equipe pequena, para explorar a plataforma detalhadamente e sentir como sua organização se adapta ao sistema. Ao final do plano, você pode analisar se vale a pena investir em um contrato de longo prazo e estender o acesso a todo o time de vendas.

Posso usar um CRM para vendedores como software de gerenciamento de fornecedores?

Graças aos recursos robustos de gestão de contatos e dados que os CRMs como o Pipedrive possuem, eles também podem ser a solução perfeita para gerenciar seus fornecedores. Veja como um CRM para vendedores pode ser o software de gerenciamento de fornecedores que você procura.

• Informações centralizadas: uma boa gestão de fornecedores exige que você tenha acesso instantâneo a todos os detalhes dos seus contatos. Com um sistema de CRM, você armazena as informações do seu fornecedor em um único local centralizado. Desde os detalhes de contato e termos de contrato, até o histórico de comunicação e análises de desempenho, tudo está acessível, garantindo que você não perca nada.
  
  

• Pipelines personalizáveis: customizando seu funil de vendas, você pode adaptar um CRM como o Pipedrive para espelhar seu fluxo de gerenciamento de fornecedores. Acompanhe o desempenho do fornecedor, gerencie estágios de aquisição ou monitore cronogramas de entrega, adaptando os painéis às suas necessidades específicas. Essa personalização garante um processo simplificado, tanto ao adicionar novos fornecedores quanto ao avaliar os existentes.
  
  

• Fluxos de trabalho automatizados: automatize tarefas rotineiras e repetitivas, como acompanhamentos, renovações de contrato e lembretes de pagamento. Ao configurar fluxos de trabalho automatizados, um CRM economiza seu tempo e reduz o risco de erro humano, garantindo operações tranquilas com seus fornecedores.
  
  

• Rastreamento e análise de desempenho: é fácil medir o desempenho de um fornecedor com as ferramentas de análise embutidas em um CRM. Obtenha uma visão estratégica sobre prazos de entrega, qualidade do serviço e confiabilidade – métricas que são inestimáveis ​​quando você quer tomar decisões, fortalecer relacionamentos ou negociar novos termos.
  
  

• Comunicação aprimorada: mantenha toda a comunicação em um só lugar com os recursos integrados de e-mail, ligações e mensagens do seu CRM. Isso contribui para você manter um diálogo claro e consistente com seus fornecedores, e promover parcerias fortes e duradouras.

Ao utilizar um CRM para gestão de fornecedores, as empresas podem se valer de uma série de vantagens, desde mais eficiência e produtividade na rotina diária até a construção de relacionamentos mais sólidos. Talvez você queira simplificar seu processo de gerenciamento de fornecedores, aprimorar a comunicação ou, quem sabe, rastrear o desempenho do fornecedor. Em qualquer dessas situações, o Pipedrive fornece uma solução abrangente e adaptável, que pode ser personalizada para atender às suas necessidades.

Considerações finais

Um CRM para vendedores que atenda a todas as suas necessidades irá impulsionar sua equipe a fornecer a melhor experiência possível para seus clientes potenciais e atuais.

Existem muitas opções de CRM para você escolher, e é importante decidir com cuidado, já que alguns podem ser mais adequados para sua empresa, seus produtos e sua carteira de clientes.