Os usuários do Pipedrive podem criar e gerenciar seus processos de faturamento no Pipedrive graças à nossa integração aprimorada com QuickBooks.
Para ajudar nossos usuários a economizar tempo e evitar a troca entre ferramentas, aprimoramos nossa integraçãp com a plataforma popular de gerenciamento de finanças: QuickBooks .
Se você tiver a integração configurada, encontrará uma nova aba 'Fatura' na visualização de detalhes do negócio, onde poderá criar faturas para seus contatos. A integração pode ser adicionada a qualquer plano do Pipedrive.
Personalize os campos que aparecem em suas faturas
Existem cinco campos que você pode personalizar em suas configurações para que sejam preenchidos automaticamente quando você configura uma nova fatura. No entanto, a maioria deles já está configurada para sincronizar com os campos existentes no Pipedrive:
Para: sincroniza com “Nome”, o nome do contato que receberá a fatura
Endereço: sincroniza com o “Endereço postal” do contato
Email: mostra o endereço de “e-mail” do contato
Registro fiscal do cliente: também conhecido como ABN (Austrália), Número GST (Nova Zelândia), Número VAT (Reino Unido) ou Número de Identificação Fiscal (EUA e outros países), dependendo da região, essas informações são obrigatórias em muitos países
Data de vencimento: data estabelecida para o pagamento da fatura pelo contato
Se você tiver os dados do contato, os três primeiros campos serão preenchidos automaticamente.
O ID do imposto do cliente não é um campo nativo no Pipedrive, mas você pode criar facilmente um campo personalizado que contenha essas informações.
O campo de número é aberto para você inserir qualquer valor, e você pode escolher uma data de vencimento usando as seguintes opções, dependendo dos seus prazos de faturamento usuais:
[Número] do mês seguinte
[Número] do mês atual
[Número] dia (s) após a data de emissão
[Número] dia (s) após o final do mês de emissão.
Preencha suas faturas de forma rápida e fácil
Assim como os campos personalizáveis acima, o Pipedrive puxará dados automaticamente para preencher suas faturas e acelerar o processo.
Existem três seções em nossos formulários de fatura:
Detalhes do cliente: esses campos serão pré-preenchidos com os valores dos cinco campos mencionados acima que você pode definir na página de configurações (exceto a data de vencimento).
Detalhes da fatura: inclui a data de vencimento (com base em suas configurações personalizadas), a data em que a fatura foi emitida, a moeda, o modelo que a fatura está usando e se os valores da fatura incluem impostos ou não
Itens da fatura: uma lista com a linha de itens da fatura, normalmente produtos/serviços
Os detalhes de cada item da fatura são preenchidos automaticamente com produtos anexados ao negócio ou podem ser adicionados procurando produtos no catálogo de Produtos do Pipedrive (se você o habilitou) ou a partir do Quickbooks (se o Catálogo de Produtos estiver desabilitado).
Se você tiver seu catálogo de Produtos habilitado, sua fatura será preenchida automaticamente com os detalhes de cada produto adicionado ao negócio. O produto e as informações de contato também serão sincronizados automaticamente com as informações no QuickBooks.
Os produtos em seu aplicativo de faturamento não estão disponíveis no Pipedrive? Basta exportá-los do QuickBooks para o catálogo de Produtos do Pipedrive para que se tornem sua única fonte de referência, tornando mais fácil configurar novas faturas e rastrear pagamentos.
Revise suas faturas no painel lateral
Você pode ter uma visão geral das faturas relacionadas a cada contato no painel lateral da visualização do negócio, incluindo o que foi pago, o que está vencido, o que está pendente e os valores monetários.
Nesse painel lateral, você também pode vincular contatos a contatos existentes no QuickBooks, ou até mesmo criar um novo em uma das ferramentas de faturamento.
Quer ver registros históricos? Esses dados do QuickBooks também estão disponíveis no Pipedrive na janela de faturas, permitindo que você verifique as faturas do mês, do trimestre, do mês passado, do último trimestre ou mesmo do ano inteiro, bem como um período de tempo personalizado.
Encontre a integração com o QuickBooks e outras centenas delas, em nosso Marketplace.
Este artigo foi publicado no 27/07/2021. As descrições do produto estavam corretas no momento da publicação.
