É preciso mais do que dados brutos para tomar decisões estratégias bem informadas. Gerenciar uma equipe de sucesso ou uma empresa requer ferramentas que permitam a visualização de dados na forma de insights acionáveis.
Ferramentas de relatórios ajudam empresas a aferir e otimizar o seu desempenho em áreas como vendas, marketing e finanças.
Nesse artigo, você vai aprender que ferramentas entregam os insights mais valiosos e como construir o melhor kit de ferramentas de geração de relatórios para a sua organização.
O que são ferramentas de relatórios? Uma explicação sobre os diferentes tipos
Uma ferramenta de geração de relatórios são aplicativos que coletam, analisam e apresentam dados para ajudar você a tomar decisões informadas.
Existem vários tipos de ferramentas de criação de relatórios, que usam diferentes métricas e abordam diferentes áreas e canais de uma empresa.
Se você está construindo seu toolkit do zero, considere os seguintes softwares:
Ferramentas de relatórios de vendas para analisar dados de vendas e fornecer insights sobre o desempenho da equipe de vendas, sobre o comportamento de clientes e receita. Elas podem ajudar você a identificar seus produtos de melhor desempenho, fazer previsões de vendas e otimizar seu ciclo de vendas.
Ferramentas de relatórios de marketing medem o desempenho de campanhas de e-mail, mídias sociais e anúncios online. Eles acompanham as taxas de conversão, o engajamento de clientes no pipeline e métricas de ROI, ajudando você a refinar suas estratégias e alcançar melhores resultados.
Ferramentas de análise de website medem o tráfego do website, comportamento do usuário e o desempenho do website para mostrar como a sua presença online contribui para seus objetivos de negócios. Elas focam em métricas como visualizações de páginas, taxas de bounce, fonte de tráfego e demografia de usuários.
Ferramentas de relatórios de finanças apresentam as informações financeiras da sua empresa, incluindo declarações de renda, planilhas com os saldos e demonstrativos de fluxo de caixa. Elas fornecem insights úteis para a saúde financeira da sua empresa, permitindo que você tome decisões informadas sobre orçamento e investimentos.
Algumas empresas também se beneficiam de ferramentas de business intelligence (BI ou “Inteligência de Negócios”), que coletam dados de várias fontes. Essas ferramentas oferecem análises avançadas, que permitem visualizar o desempenho de forma mais granular.
Contudo, muitas ferramentas de BI são mais sofisticadas, tornando-as mais adequadas para usuários corporativos e menos relevantes para pequenas empresas que estão começando a usar relatórios. De acordo com CIO, a adoção da Inteligência de Negócios é 26%, pequena quando comparado com os 80% em organizações com mais de 5.000 funcionários.
As 6 melhores ferramentas de relatórios para o seu toolkit
Conhecer os tipos de software de relatório para comprar é apenas o primeiro passo. Você também precisa navegar em um mercado lotado de provedores que prometem grandes resultados. Escolher as soluções certas para visualização de dados pode ser um pouco complicado no início.
Para ajudar, compilamos as seis melhores ferramentas de relatórios para pequenas empresas baseadas em fatores como custo, usabilidade, precificação e potencial de integração.
1. Melhor ferramenta para relatórios de vendas: Pipedrive
O Pipedrive é um sistema de gestão de relacionamento com clientes (CRM) projetado especificamente para equipes de vendas.
Esse software fácil de usar oferece poderosos recursos de relatório de vendas para acompanhar métricas de desempenho, atividades de vendas e a efetividade da sua equipe. Ele apresenta dados de vendas a partir do input do usuário, de integração com banco de dados externos e automações em relatórios e painéis claros, como este:
Os recursos de relatório do Pipedrive são completamente personalizáveis, o que permite que você monitore de perto as métricas mais relevantes para os seus objetivos de vendas (ou seja, seus indicadores chave de desempenho ou KPIs).
Considere esses casos de uso, por exemplo:
Acompanhar o número de vendas fechadas dentro de um período específico para garantir que a sua equipe está em dia com as metas
Analisar a taxa de conversão em cada estágio do pipeline de vendas para identificar pontos de desistências comuns
Reconhecer os membros da equipe com melhor desempenho e aplicar suas técnicas bem-sucedidas mais amplamente
As integrações do Pipedrive tornam possível incorporar dados de aplicativos de negócios comuns em seus relatórios.
Você pode puxar informações de ferramentas de geração de leads, sistemas de gestão de projetos, software de e-mail marketing e mais. Também é muito fácil importar dados de vendas do Microsoft Excel e do Google Sheets.
Recursos Chave | Visão do pipeline de vendas, exibição clara de dados, painéis interativos, relatórios personalizados e automação de fluxo de trabalho. |
Custo inicial | US$14 por usuário, por mês (cobrança anual) |
Por que o Pipedrive é ótimo | A usabilidade premiada do Pipedrive o torna a ferramenta ideal para proprietários de pequenos negócios, gerentes e líderes de vendas com pouca experiência em análise de dados. |
2. Melhor para relatório de marketing digital: Reportei
Reportei é uma ferramenta de análise e relatórios de marketing digital para agências e pequenas empresas.
O software oferece relatórios claros e diretos ao ponto com várias métricas para ajudar você a medir o desempenho de mídias sociais, tráfego do website e a efetividade de campanhas em um só lugar.
Os dados da Reportei vêm de conexões de grandes plataformas como Facebook, Instagram, Google Analytics e Google Ads.
Aqui está como o aplicativo mostra dados do Facebook:
Ao conectar o Reportei ao Pipedrive, você pode ver como o seu marketing digital está contribuindo para seus objetivos de vendas. A integração traz dados de vendas e geração de leads em uma interface para reduzir o cansaço de aplicativos (a tensão mental de ficar trocando entre ferramentas diferentes), o que foi comprovado que diminui a produtividade.
Recursos Chave | Relatórios de redes sociais, integração com CRM, relatórios gerados com AI, modelos personalizáveis, exportar PDFs. |
Custo inicial | US$24 por mês. Teste grátis disponível. |
Por que o Reportei é ótimo | O Reportei puxa dados de várias plataformas populares de marketing e análise, o que o torna ideal para pequenas empresas que usam várias ferramentas de marketing digital. |
3. Melhor para relatórios de análise de e-mail: Campaigns
Campaigns é uma poderosa extensão de e-mail marketing para o sistema de CRM do Pipedrive.
Projetada para ajudar empresas a construir, enviar e medir campanhas de e-mail com facilidade, o software fácil de usar puxa dados de clientes direto do seu CRM para agilizar os fluxos de trabalho de marketing digital.
Campaigns exibe painéis e relatórios interativos que coletam informações em tempo real dos seus bancos de dados, exibindo a efetividade de suas campanhas. Essas ferramentas de análise de dados podem medir indicadores chave de desempenho, tais como:
Status de entrega de e-mails. Se os e-mails chegam à caixa de entrada de seus destinatários ou se sofrem bounce.
Taxa de abertura. A porcentagem de e-mails entregues que foram abertos pelos destinatários.
Desempenho do link. A frequência em que os destinatários clicam em links nos e-mails que você envia.
Taxa de desinscrição. A porcentagem de recipientes que cancelaram a inscrição para não receber mais e-mails.
Essas e outras métricas podem ajudar você a tomar decisões baseadas em dados para a sua estratégia de e-mail marketing.
Por exemplo, se a taxa de abertura da sua última campanha for menor do que a média, você pode testar novos assuntos para atrair a atenção do leitor.
Recursos Chave | Integração de dados do CRM, construtor de e-mails de arrastar e soltar, segmentação de mercado, automação de marketing |
Custo inicial | A precificação está disponível para usuários atuais do aplicativo Pipedrive. Novos usuários podem adicionar o Campaigns ao seu teste gratuito. |
Por que o Campaigns é ótimo | O Campaigns permite que você gerencie seus esforços de e-mail marketing dentro do seu software de vendas, facilitando o acompanhamento do impacto das campanhas de e-mail sobre a geração e a conversão de leads. |
4. Melhor ferramenta para relatórios de análise de website: Google Analytics 4
O Google Analytics 4 (ou GA4) é a ferramenta padrão de relatórios de website para várias empresas.
Ela oferece insights completos sobre o tráfego da web, comportamento do usuário e taxas de conversão, mostrando às empresas como os visitantes interagem com seu conteúdo de vendas e quais páginas se desempenham melhor.
O Google Analytics cria relatórios analíticos com uma ampla variedade de informações, como visualizações de páginas, o tempo médio na página, dados demográficos e tipos de dispositivos. Você pode usar essa informação para tornar seu website mais fácil de navegar e mais atrativo para o seu público-alvo.
O Google Analytics é uma das ferramentas padrão de marketing digital, exibindo todos os dados de marketing úteis para campanhas de marketing e otimização do website para conversão e engajamento.
Observação: leva tempo para aprender a usar todos os recursos do Google Analytics, então o processo de criar relatórios pode ser complicado inicialmente. Contudo, o Google oferece uma série de cursos online via Skill Shop.
Ao conectar o Pipedrive ao GA4 usando o aplicativo Google Analytics Connector permite que você acompanhe e analise toda a jornada do cliente. Ele associa os comportamentos do seu website aos seus resultados de vendas para que você possa entender que atividades geram receita.
Recursos Chave | Análise de tráfego, acompanhamento de conversão, relatórios de comportamento de usuários, integração com o Google Ads. |
Custo inicial | Grátis |
Por que o Google Analytics é ótimo | O GA4 é uma das ferramentas de análise de website mais completa e ainda é fácil de usar depois que você aprende. Além disso, a versão gratuita é completa. |
5. Melhor para relatórios financeiros: QuickBooks
O QuickBooks é uma ótima ferramenta de contabilidade que oferece bons recursos de relatórios financeiros.
O aplicativo ajuda pequenas empresas a gerenciar suas finanças ao gerar:
Relatórios padrões do setor como declarações de lucro e prejuízo, folhas de saldo e declarações de fluxo de caixa - úteis para atualizar stakeholders e preparar formulários financeiros.
Visão geral do desempenho financeiro (ao vivo ou para um período específico), que você pode personalizar para incluir seus KPIs e usar para informar suas decisões estratégicas.
O painel do QuickBooks se parece assim:
O QuickBooks apresenta seus dados financeiros em gráficos claros para ajudar você a entender a posição atual do seu negócio e para onde está indo.
Confira métricas por alto, como vendas e gastos para ter uma ideia do seu desempenho. Você também pode ir mais fundo e ver mais detalhes como categorias de gastos e faturas devidas para achar oportunidades de agilização.
O QuickBook usa o input de usuários, a integração com bancos e conexões com ferramentas de vendas como fontes de dados.
A integração entre o Pipedrive e o QuickBooks permite que você crie e emita faturas de dentro da interface do Pipedrive, economizando o tempo da sua equipe de contabilidade.
Recursos Chave | Relatórios de dados financeiros (com modelos de relatórios), faturamento, gestão de estoque, folha de pagamento, integração com bancos e vendas. |
Custo inicial | US$35 por mês (cobrança anual) Teste grátis disponível. |
Por que o QuickBooks é ótimo | A interface simples do QuickBooks permite uma digestão mais fácil para os proprietários de empresas com pouca experiência em contabilidade. |
6. Melhor para relatórios de business intelligence: ClicData
Softwares de inteligência de negócios podem ser mais populares entre grandes organizações, mas ainda podem ser úteis para empresas que crescem rápido e que precisam cruzar vários conjuntos de dados.
ClicData é uma solução de relatórios de BI que promete “transformar dados bagunçados em dados úteis”. Ela pode agregar informações de mais de 250 fontes de dados, incluindo Pipedrive.
Outras integrações úteis da ClicData são:
Plataformas de armazenamento em nuvem como OneDrive, Google Drive e DropBox
Ferramentas de análise de website e redes sociais como Google Analytics, TikTok e Bing Ads
Aplicativos enterprise como QuickBooks, ServiceNow e SAP (ERP)
Clientes de e-mail para processar automaticamente informações de arquivos em anexos, incluindo os formatos CSV, XLS (planilhas) e ZIP
Depois de conectar suas fontes de dados, você pode construir facilmente relatórios e painéis para mostrar as métricas que mais importam para o seu negócio. Existem editores de arrastar e soltar simples para criar painéis e relatórios, além de mais de 70 widgets de exibição.
Recursos Chave | Editores de relatórios e painéis, exportar em PDF, parametrização (para filtrar dados por usuário/equipe), análise preditiva. |
Custo inicial | US$275 por mês (cobrança anual) Teste grátis disponível. |
Por que ClicData é ótimo | As ferramentas intuitivas do ClicData e os conectores fáceis de usar são grandes atributos para proprietários de empresas que vão usar uma ferramenta de geração de relatórios BI pela primeira vez. |
O que buscar em ferramentas de relatórios para pequenas empresas
Nossa lista acima conta com seis das melhores ferramentas de relatórios para proprietários de pequenas empresas. Se você quer expandir a sua pesquisa e buscar outras soluções, priorize as seguintes características:
Facilidade de uso
A sua ferramenta de relatórios deve ter uma interface intuitiva que é fácil de navegar, até para usuários com pouca especialidade técnica.
Plataformas de relatórios que são fáceis de configurar e usar ajudam a garantir que todos os membros da sua equipe poderão adotá-la rapidamente. Uma adoção rápida significa que a sua empresa vai se beneficiar mais rápido.
Por exemplo, o CRM do Pipedrive tem um painel claro e fácil de usar, permitindo que arraste e solte vendas através de vários estágios do pipeline. Sem necessidade de treinamento, você pode gastar mais tempo aprendendo com seus dados e menos tempo processando-os.
Personalização
Procure ferramentas que permitam que você personalize relatórios para adequá-los às suas necessidades.
No mínimo, você precisa da capacidade de escolher que métricas mostrar nos relatórios. De outro modo, você vai focar nos dados errados e não vai melhorar a sua tomada de decisão.
Por exemplo, se o seu objetivo é melhorar taxas de conversão, colocar “vendas fechadas” na frente e no centro do seu relatório de vendas vai ajudar você a monitorar o progresso. Se o seu objetivo é gerar mais leads, você pode priorizar “novas vendas” no lugar.
Outras opções de personalização incluem frequência de atualização, período do relatório e filtros (p.ex. por vendedor ou tipo de negócio em uma ferramentas de vendas). Esses recursos garantem que você sempre terá os dados mais relevantes para os seus objetivos.
Flexibilidade
As melhores ferramentas de relatório se adaptam às necessidades da sua empresa conforme elas mudam. Isso facilita escalar ou desescalar conforme a sua empresa evolui e adiciona capacidades para suportar seus novos objetivos.
Tipos de flexibilidade que você deve buscar:
Opções de planos com preços diferentes, para todos os orçamentos
A liberdade de alterar ou cancelar a sua assinatura
Várias opções de personalização
Integrações e extensões confiáveis
Atualizações de software frequentes para adicionar novas funcionalidades
Por exemplo, todas as ferramentas na nossa lista são aplicativos baseados na nuvem com diferentes opções de preço, com muitas oferecendo uma versão gratuita.
Ao invés de investir pesadamente em hardware no local e contratos de longo prazo, você pode inscrever-se em qualquer uma dessas ferramentas mensalmente para garantir que vai chegar aos resultados almejados.
Segurança
Ferramentas de relatórios e análises são minas de ouro de informações valiosas e sensíveis sobre sua empresa, então garanta que os recursos de segurança impeçam acesso não autorizado. De outro modo, você corre o risco de prejudicar sua reputação e ter que arcar com processos legais.
As melhores soluções de relatórios:
Permitem que você controle o acesso aos dados da sua organização
Defendem seus dados contra ciberataques
Por exemplo, permissões de usuários permitem que você limite o acesso a dados sensíveis com base nos cargos da sua organização. Isso significa que apenas funcionários autorizados podem ver ou modificar certos dados.
Enquanto isso, a autenticação de dois fatores (2FA) adiciona uma camada de proteção extra ao solicitar que usuários verifiquem sua identidade via SMS, e-mail ou aplicativo autenticador, além da senha.
Suporte
Você vai querer contar com uma equipe de especialistas para responder rapidamente às suas perguntas para que problemas pequenos não se transformem em grandes gargalos.
Os principais fatores a se levar em conta são os canais e tempo de resposta:
Várias opções de canais garante que sua equipe poderá obter ajuda quando precisar sem ter que usar métodos que não dominam ou aos quais não têm acesso fácil
O tempo de resposta é essencial para manter a produtividade. Quanto mais rápido você conseguir resolver problemas, mais rápido pode voltar a trabalhar
Canais de suporte autosserviço também são úteis porque você pode aprender com eles no seu próprio tempo. Busque por bases de conhecimento extensas, chatbots úteis e comunidades de usuários ativas.
Acesso em dispositivos móveis
Aplicativos de relatórios mobile permitem que você analise dados de qualquer lugar.
Telas maiores sempre vão mostrar mais detalhes, mas você ainda deve poder acessar e compartilhar seus relatórios em dispositivos menores.
A maior parte das soluções na nossa lista têm equivalentes móveis às suas versões de desktop para iOS e Android. Por exemplo, veja como é a interface mobile da ClicData:
Se você tem um aplicativo de relatório em mente, verifique se você pode testar grátis o seu aplicativo móvel em iOS e Android e veja se ele funciona nos dispositivos da sua equipe.
Considerações finais
Coletar e entender os dados certos dá à sua empresa uma vantagem sobre outros competidores menos precavidos.
Hoje em dia, existem ainda mais ferramentas que podem ajudar a gerar insights úteis. Algumas delas, incluindo o Pipedrive, ainda automatizam o processo para poupar seu tempo e estresse.
Comece definindo seus objetivos. Depois que você souber o que quer medir, você está pronto para encontrar a melhor solução para ajudá-lo.
