Há um recurso que você pode ter visto ao explorar o Pipedrive, mas que talvez nunca tenha realmente testado.
Conheça sua Linha do Tempo de Contatos!
"Nunca ouvi falar disso! Do que se trata?"- você pode perguntar.
Bem, hoje vamos contar tudo sobre como funciona esse recurso e como isso pode ajudar você a melhorar seu relacionamento com o cliente!
O que é a Linha do Tempo de Contatos?
A Linha do Tempo de Contatos é projetada para ajudá-lo a nutrir seu relacionamento com clientes e clientes em potencial como um profissional.
Existem várias maneiras importantes de usar o recurso Linha de Tempo de Contatos para ajudar você a gerenciar todas as pessoas envolvidas em seus negócios:
- Tenha uma visão clara sobre quem precisa ser contatado em seguida e quando
- Defina os acompanhamentos para grupos específicos de contatos
- Ajuda a manter seu funil de vendas em ordem
- Permite que você se concentre em atividades mais valiosas
Então, onde você pode encontrar a Linha do Tempo de Contatos no Pipedrive?
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Simples. Abra o aplicativo, vá até Contatos e altere para a exibição da Linha do Tempo no canto superior esquerdo.
Melhor ainda - a exibição da linha do tempo funciona da mesma maneira com a sua lista de Organizações.
Mas para este artigo, queremos nos concentrar nos contatos inestimáveis para você. Continue lendo para saber como adquirir o valioso hábito de planejar antecipadamente todas as suas próximas etapas de vendas.
Como a Linha do Tempo de Contatos funciona - coisas que você deveria saber
Antes de entrarmos nos novos recursos, você precisa saber como aproveitar as funções básicas do recurso Linha do Tempo de Contatos. Vamos dar uma olhada mais de perto...
Agrupe os contatos usando filtros
Há uma boa chance de você já estar familiarizado com os filtros do Pipedrive. Você vai ficar feliz em saber que os filtros tão amados podem ser aplicados em sua exibição de Linha do Tempo de Contatos.
Digamos que você queira uma lista de seus clientes VIP. Basta criar um novo filtro com uma condição que mostre apenas pessoas com o cargo de "CEO" e voilà!
Agora você verá uma linha cronológica de negócios, atividades e notas ao lado de cada um dos seus contatos selecionados.
Se você já estiver usando nosso recurso de Sincronização de E-mail (disponível nos planos Avançado, Profissional, Power e Corporativo), seus e-mails enviados e recebidos também serão mostrados ao longo da linha do tempo.
Não quer ver contatos com certos tipos de atividade (como e-mails)? Sem problemas! Desmarque-os usando os botões de filtragem rápida acima da lista de contatos e eles não aparecerão mais na sua linha do tempo.
Ajuste o seu calendário
À esquerda do filtro, você encontrará a opção de ajustar seu período de lookback.
Use este menu suspenso para capturar sua linha do tempo de até 12 meses atrás (e até um pouco no futuro).
Negócios codificados por cor
Quando os contatos têm ofertas anexadas a eles, eles são exibidos como barras codificadas por cor ao longo da linha do tempo.
Aqui estão os significados das barras codificadas por cor:
- Uma barra representa um negócio
- O comprimento da barra mostra há quanto tempo o negócio está aberto
- As barras azuis representam negócios Abertos
- As barras vermelhas representam negócios Perdidos
- As barras verdes representam negócios Ganhos
- As barras brancas indicam que o contato tem vários negócios
Os novos e empolgantes recursos da Linha do Tempo de Contatos
Agora as novidades!
Nossos novos recursos de Linha do Tempo de Contatos foram desenvolvidos para tornar a venda baseada em atividades ainda mais fácil para você e sua equipe.
Agora você pode simplesmente atribuir tarefas e frequências de acompanhamento para garantir que você não perca as transações críticas, negligenciando clientes em potencial importantes em seu funil.
Defina as frequências de acompanhamento
O novo recurso mais inteligente na Linha do Tempo de Contatos simplificará cada etapa principal do funil para seus usuários.
Agora você pode escolher com que frequência deseja acompanhar seus contatos.
O recurso Frequência de Acompanhamento está localizado acima da linha do tempo e mostrará a você quais contatos do seu filtro devem ser contatados na sequência. Esta mensagem é acionada com base na cadência de acompanhamento que você definiu.
Digamos que você queira entrar em contato com seus contatos de CEO uma vez por trimestre.
Basta ativar a opção "Frequência de acompanhamento" e defini-la como "Trimestral".
Agora, todos os CEOs que você não contatou no último trimestre (ou aqueles sem uma atividade concluída) serão destacados em vermelho e arrastados para o topo da lista.
Quando uma atividade pendente tiver sido marcada como "concluída", o contato recebe uma prioridade mais baixa na lista.
Você verá que eles não estão mais destacados, sinalizando que você pode mover sua atenção com confiança para o próximo conjunto de clientes em potencial.
Lembre-se: essa opção é específica para cada filtro. Você pode personalizar frequências de acompanhamento exclusivas para vários grupos de contatos.
Digamos que você tenha outro grupo de contatos para contatar semanalmente. Basta criar uma nova exibição de filtro e definir a frequência de acompanhamento como "Semanalmente".
Isso também funciona por usuário.
Isso significa que um usuário do Pipedrive pode fazer o acompanhamento com um grupo de contatos uma vez por semana, enquanto outro usuário pode entrar em contato com eles anualmente.
Ah, e não se esqueça! Se você quiser que vários usuários compartilhem o mesmo filtro, marque-o como "compartilhado" nas configurações de filtro.
Essa flexibilidade é um divisor de águas! Agora você pode simplificar a abordagem de acompanhamento para toda a sua equipe para manter a consistência e garantir que nenhum desses preciosos clientes em potencial escape.
Crie suas próximas tarefas no local
Precisa marcar rapidamente um item de ação ou criar um novo negócio?
Antes você precisava avançar para uma visualização diferente para encontrar esses botões e lembrar qual contato estava relacionado a essa ação ou transação.
Agora este processo é muito mais simples.
Adicionamos um conjunto de botões de ação rápida em toda a linha do tempo.
Planeje seus próximos movimentos de vendas sem sair da linha do tempo com os novos botões de ação rápida
Agora você pode criar outras atividades, adicionar notas e iniciar novos negócios sem ter que sair do modo de exibição de linha do tempo.
Como começo a usar a Linha do Tempo de Contatos?
Agora você sabe tudo sobre a nossa nova e aprimorada visualização de Linha do tempo de contatos. É hora de começar a usar esse recurso para fortalecer seu processo de vendas.
O recurso está disponível e pronto para uso para todos os clientes do Pipedrive.
Vá para o nosso aplicativo e comece a investir esse tempo em seus relacionamentos com o cliente!
Este artigo foi publicado no 21/05/2018. As descrições do produto estavam corretas no momento da publicação.
