Mantenha todos alinhados com o recurso atualizado de Insights do Pipedrive, que permite que você compartilhe seus painéis de insights com colegas, gerentes e até mesmo clientes – mesmo que eles não tenham uma conta do Pipedrive. Você também pode exibir resultados em um monitor no escritório para estimular sua equipe e ajudar todos na hora de acompanhar o progresso em direção às metas.
Com os Insights Compartilháveis, você pode dar acesso aos painéis do Pipedrive para qualquer pessoa conectada à internet. Estes painéis personalizáveis serão atualizados em tempo real, conforme os dados são atualizados em sua conta do Pipedrive, permitindo que você e outras partes mantenham-se sempre informados.
Criar um link é muito fácil. Basta clicar no botão “Compartilhar painel” no canto superior direito de qualquer visualização de painel do Insights e selecionar “Criar link”. Você pode copiar qualquer link para compartilhar.
Preocupado com quem pode acessar seus resultados?
Você pode criar mais de um link compartilhável para cada painel que tiver (os painéis múltiplos estão disponíveis a partir do nosso plano Profissional). Por exemplo, você pode compartilhar um link com seu gerente para que ele possa acessar seus resultados a qualquer momento, e outro com um investidor para uma revisão trimestral. Quando você finalizar a revisão trimestral, pode excluir o link que dá acesso ao investidor, sem revogar o acesso do gerente.
Você pode até renomear cada link para saber com quem ele foi compartilhado e por qual razão. Todos os links que você criar para um painel irão aparecer na visualização de lista, permitindo que você gerencie tudo de maneira rápida e fácil no Pipedrive.
Como usar os Insights Compartilháveis?
Os Insights Compartilháveis ajudam todos na sua empresa a se manter alinhados. Mesmo pessoas que não estão no Pipedrive podem acessar os painéis que você compartilhar.
Além de manter colegas e gerentes atualizados sobre seu progresso e compartilhar insights para análise, há muitas outras maneiras de usar essa atualização do recurso:
- Adicionar dados em tempo real a apresentações de vendas – chega de capturas de tela estáticas
- Avaliar o painel de cada equipe em reuniões da empresa para verificar o progresso em relação às metas
- Se você é um revendedor, informar clientes sobre como os produtos deles estão se saindo com seus clientes
- Exibir um painel de Insights em um monitor em seu escritório para motivar sua equipe
Quando combinado com o recurso de Campos Personalizados, também disponível a partir do plano Profissional, você pode compartilhar dados e insights específicos da sua empresa usando os Insights Compartilháveis.
Os Insights permitem que você crie relatórios e painéis poderosos, interativos e personalizados, fornecendo informações detalhadas sobre os dados necessários para ter uma visão completa do seu sucesso nas vendas. Com a atualização, agora você pode compartilhar estes insights com toda a sua equipe, com a sua empresa e com qualquer um que possa se beneficiar dessas informações.
Este artigo foi publicado no 13/03/2020. As descrições do produto estavam corretas no momento da publicação.
