Encontrar a solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) ideal para o seu negócio pode parecer uma tarefa desafiadora. Mas todo esse esforço vale a pena.
Equipada com as ferramentas certas, a sua equipe pode tomar melhores decisões, oferecer serviços personalizados e monitorar oportunidades para que nada seja perdido.
Neste artigo, você vai descobrir o que considerar ao escolher um CRM. Também listamos as melhores soluções de CRM para diferentes tipos de negócios.
O que as soluções de CRM podem fazer pelo seu negócio?
As soluções de CRM permitem que equipes de vendas registrem, monitorem e gerenciem clientes atuais e potenciais. Elas também ajudam a agilizar operações, permitindo que representantes de vendas tenham mais tempo para dedicar a tarefas importantes e garantindo que oportunidades não sejam perdidas.
A maior vantagem das soluções de CRM é que elas tornam informações essenciais mais acessíveis.
Para muitas equipes, isso inclui informações-chave, como dados de clientes atuais e potenciais, insights sobre negócios, históricos de contato, planilhas e outras ferramentas. Com acesso fácil a informações sobre consumidores e clientes potenciais, sua equipe pode se concentrar em atividades de vendas mais valiosas, como a construção de relacionamentos e a criação de estratégias.
Implementar uma nova tecnologia pode parecer um grande empreendimento, mas a ferramenta certa pode trazer benefícios significativos para os seus resultados financeiros. Os usuários do Pipedrive, por exemplo, tem um aumento de 93% em negócios fechados e uma média de 46% na redução do tempo até o fechamento de um negócio em comparação a quando não usavam um CRM.
Vamos nos aprofundar nas formas como as soluções de CRM podem ajudar a sua equipe e negócio.
Gerenciamento de pipeline
Uma ferramenta de gestão de relacionamento com clientes que monitore o funil de vendas é indispensável para qualquer estratégia de gestão de vendas, pois auxilia no acompanhamento do progresso dos negócios, permitindo que oportunidades sejam monitoradas antes de se tornarem frias.
A gestão do pipeline de vendas oferece uma maneira organizada de rastrear potenciais clientes à medida que eles se movimentam pelas etapas do ciclo de vendas e da jornada de compra.
Dividir o processo comercial em etapas claras pode auxiliar na divisão de atividades em tarefas mais fáceis de serem cumpridas. Ao invés de “fechar o negócio” os representantes podem se concentrar em avançar para a próxima etapa (ex.: fazer uma demonstração ou agendar uma ligação).
Um funil de vendas bem estruturado poderia ter a seguinte aparência no Pipedrive, por exemplo:
O pipeline de vendas do Pipedrive oferece uma visão geral de todos os estágios do negócio. Com informações sobre o estágio em que cada negócio está, os vendedores podem saber exatamente o que fazer para incentivar cada cliente potencial a prosseguir para a próxima etapa do funil e, finalmente, fechar a venda.
Você também pode ver claramente quando o funil de vendas está vazio ou quando metas não estão sendo alcançadas e é hora de fazer mais prospecção.
Alguns pipelines visuais também facilitam e agilizam a visualização de informações importantes. Com a organização por cores, o Pipedrive indica quais negócios precisam de atenção. Para obter mais informações rapidamente, você pode clicar em cada card de negócio para saber detalhes, como histórico de contato e muito mais.
Soluções de gerenciamento de relacionamento com clientes com foco em vendas dão insights sobre em que etapa do funil de vendas os negócios estão, onde pode haver atritos e quais atividades de vendas contribuem para o fechamento de negócios.
Agendamento de atividades de vendas
O agendamento de atividade com um CRM de vendas ajuda representantes de vendas a se concentrar no que fazer a seguir.
Seja para acompanhar cotações, enviar e-mails ou ligar para alguém, programar atividades de vendas é uma ótima forma de priorizar e manter o ritmo de todos os negócios em aberto.
As soluções de CRM também podem ajudar a gerenciar cargas de trabalho, maximizando o tempo das equipes sem que elas fiquem sobrecarregadas ou esgotadas.
O relatório Mercado de Vendas e Marketing do Pipedrive descobriu que os funcionários de empresas que não investem em tecnologia têm duas vezes mais chances de se preocupar com cargas de trabalho individuais.
A empreendedora Tiffany Largie compartilhou como o Pipedrive ajudou a sua equipe a agilizar um alto volume de atividades sem ficar sobrecarregada:
Alguns CRMs, como o Pipedrive, também contam com aplicativos móveis para que representantes que trabalham remotamente tenham acesso a suas agendas de tarefas em qualquer lugar.
Monitoramento de progresso até a conclusão de objetivos
A criação de relatórios e planilhas dá bastante trabalho, mas você precisa de dados organizados para tomar melhores decisões.
Os relatórios e painéis de vendas ajudam na visualização de dados de desempenho da equipe, permitindo que você dê a cada colaborador o apoio necessário para melhorar as taxas de conversão.
No Pipedrive, você pode visualizar relatórios relacionados a atividades, campanhas, contatos, leads e negócios. O relatório de conversão de leads acima, por exemplo, mostra quais leads se tornaram negócios e quais representantes de vendas precisam de ajuda.
Embora dados sejam importantes para a tomada de decisões, algumas plataformas de CRM podem sobrecarregar os representantes com informações e distraí-los ao invés de motivá-los. Ferramentas com painéis customizáveis permitem que apenas informações importantes sejam exibidas, para que você possa se concentrar nas métricas de vendas mais relevantes.
Leia como uma empresa usou o Pipedrive para centralizar sua previsão de vendas e aumentar a eficiência no estudo de caso da Orbica.
Redução de tarefas repetitivas
Tarefas repetitivas como a entrada manual de dados e o monitoramento de comunicação deixam os times de vendas mais lentos. Definir gatilhos para os fluxos de trabalho secundários, como nutrição e gestão de leads, é uma ótima forma de fazer com que as coisas se movimentem automaticamente.
A automação de fluxos de trabalho com um CRM agiliza o processo comercial para liberar tempo para atividades mais valiosas, como apresentações e demonstrações.
Por exemplo, o Pipedrive permite que você transfira a propriedade de um negócio entre diferentes representantes quando a etapa do funil for atualizada. Você também pode notificar grupos no Slack quando uma mudança acontece, agendar campanhas que impulsionam as interações do consumidor e muito mais.
Fluxos de trabalho automatizados também reduzem a chance de erro humano, como esquecer de informar a equipe de customer success quando um negócio é fechado. Quando tarefas críticas, mas repetitivas, são automatizadas, você pode se concentrar em atividades chave sem se preocupar com a possibilidade de deixar algo para trás.
Como as soluções de CRM funcionam?
As soluções de CRM ajudam a monitorar oportunidades, compilar notas, agendar follow-ups e gerenciar comunicações para que mais negócios sejam fechados. Isso garante que os representantes façam o acompanhamento no prazo e nada seja esquecido.
Aqui estão quatro coisas que você pode fazer com um CRM e como você pode fazê-las no Pipedrive.
1. Customização do pipeline de vendas e suas etapas
Pense nos estágios do funil de vendas como os grandes marcos que transformam uma oportunidade de venda em uma venda.
Em alguns CRMs, você pode mudar os nomes ou reordenar os estágios do funil, como na função arrastar e soltar o Pipedrive.
Nota: ao dar nome às etapas do pipeline, use o tempo passado para que fique claro o que foi feito e o que precisa acontecer em seguida para levar o negócio adiante.
Os negócios do Pipedrive oferecem suporte a empresas com múltiplos fluxos de receita ou processos comerciais, facilitando a personalização de estágios.
O Pipedrive também pode calcular a probabilidade de um negócio ser fechado com base na probabilidade configurada pelo usuário em cada etapa do processo, o que auxilia na previsão de vendas. Assim, quando você configura a probabilidade de um negócio ser fechado, o CRM calcula a receita esperada usando o valor esperado do negócio.
Por fim, gerentes de vendas podem aplicar filtros para visualizar os negócios em aberto de cada representante e monitorar o seu desempenho de forma mais clara.
2. Criação de negócios
No Pipedrive, negócios, ou deals, são oportunidades de vendas qualificadas que você está tentando converter.
Embora alguns CRMs designem contatos como “leads”, o Pipedrive classifica informações a nível organizacional para oferecer melhores insights sobre seu nível de engajamento durante o processo de vendas.
No Pipedrive, você pode começar criando um negócio e depois vinculá-lo a uma pessoa ou organização. Cada negócio pode ser vinculado a várias contas na mesma empresa para melhor rastreamento.
Assim, quaisquer anotações que você fizer ficarão armazenadas no histórico do negócio para que você saiba o que aconteceu até agora e o que precisa acontecer a seguir.
Você também pode resumir atividades, e-mails e notas a nível organizacional para visualizar as interações do lead com cada representante em um só lugar.
Você pode até mesmo ter vários negócios ou oportunidades de vendas acontecendo simultaneamente, mas será bem mais fácil acompanhar tudo com uma visão panorâmica.
3. Priorização de atividades
O Pipedrive facilita o agendamento de atividades de vendas, permitindo que os representantes de vendas fiquem por dentro do que precisa ser feito para que os negócios avancem.
A plataforma permite configurar atividades para refletir o seu histórico de forma simples e rápida. Você também pode habilitar insights por voz e SMS ao integrar o Pipedrive a softwares como JustCall e CloudTalk, para rastrear chamadas automaticamente pelo aplicativo.
Os planos avançados e superiores do Pipedrive oferecem suporte à integração entre CRM e e-mail para que os representantes de vendas possam visualizar suas caixas de entrada na plataforma para aumentar sua eficiência e melhorar o acompanhamento.
Os recursos de qualificação e priorização do Pipedrive simplificam o gerenciamento de projetos, ajudando vendedores a se concentrarem em negócios com maior probabilidade de conversão.
Este roteiro ajuda a equipe a monitorar o que está funcionando e a se concentrar em atividades que farão diferença de verdade para a empresa.
As automações de vendas no Pipedrive podem disparar e-mails personalizados quando você criar um negócio ou avançar pelos estágios do pipeline para manter os leads aquecidos. Você pode então se concentrar em suas maiores prioridades.
4. Monitoramento de progresso no painel de vendas
O painel de vendas interativo do Pipedrive pode ser encontrado no recurso insights.
O painel oferece acesso instantâneo a tabelas e gráficos que mostram o desempenho da sua equipe para que você possa tomar decisões melhores para otimizar o crescimento do seu negócio.
Você pode criar, personalizar e filtrar painéis de vendas para acompanhar metas pessoais e de equipe com facilidade.
Insights e relatórios em tempo real dão visibilidade às métricas de cada representante para que você possa dar suporte a quem precisa e recompensar aqueles que estão superando expectativas.
Além disso, os recursos de relatório do Pipedrive ajudam a sua equipe a identificar padrões vencedores para otimizar fluxos de trabalho e campanhas de marketing e vendas.
O recurso de previsão de vendas do Pipedrive também permite que você saiba em quais atividades e negócios precisa se concentrar ao projetar receitas futuras.
Como escolher a solução de CRM certa para a sua equipe
Ao escolher uma solução de CRM, você precisa ter certeza de que a ferramenta oferece os recursos de CRM que o seu time de vendas mais precisa.
Os fatores listados abaixo ajudarão a sua equipe a escolher a plataforma certa para o seu sucesso a longo prazo.
Escalabilidade
Se você considerar apenas os recursos de que a sua equipe precisa agora, talvez seja necessário migrar para uma plataforma com recursos mais abrangentes no futuro.
Escolher uma ferramenta que pode ser adaptada a sua equipe de vendas e negócio significa mais opções agora e menos complicações para aprender a usar um novo sistema mais tarde.
Os planos de preço escaláveis do Pipedrive ajudam startups focadas em vendas a começar a operar mais rapidamente, com mais opções de recursos disponíveis quando for necessário.
Complementos ajudam você a dimensionar o plano com mais funcionalidades quando a sua equipe precisar mais do software.
O Pipedrive, por exemplo, oferece estes recursos adicionais como complementos:
O LeadBooster é uma ferramenta de geração de leads que oferece chat ao vivo, chatbot, formulários web e recursos de prospecção
O Campaigns do Pipedrive oferece um software de marketing por e-mail fácil de usar para criar campanhas a partir de modelos prontos ou do zero
O Smart Docs oferece suporte ao envio de orçamentos e contratos rastreáveis dentro do Pipedrive
A expansão de um time de vendas é mais fácil e eficiente quando você não muda as ferramentas e fluxos de trabalho constantemente.
Facilidade de uso
Os vendedores mais eficazes passam seu tempo conversando com clientes ativos e em potencial, não enterrados em ferramentas e planilhas complexas.
Ao escolher um CRM fácil de usar, sua equipe de vendas pode gastar menos tempo aprendendo como usá-lo e mais tempo focada nas vendas.
O Pipedrive foi projetado por vendedores para vendedores, com base em princípios que facilitam o seu trabalho. Ele simplifica o processo de vendas para que sua equipe possa fechar negócios rapidamente e melhorar a experiência do cliente desde o início.
Customizações
Tentar adaptar o seu processo de vendas único a um CRM rígido que não pode crescer e mudar com você pode ser bastante frustrante. Por outro lado, contar com um CRM capaz de se adaptar às suas operações pode ajudar você a economizar tempo.
Um CRM personalizável permite que você adapte o software ao seu modelo de negócios e faça com que ele funcione perfeitamente em todas as atividades de vendas, automação de marketing e fluxos de trabalho.
O Pipedrive é um CRM altamente personalizável que permite que você execute seus processos de vendas do seu jeito.
Com o Pipedrive, você pode customizar funis de vendas, adicionar campos customizáveis e várias moedas. Você também pode usar o Marketplace e API aberta do Pipedrive para conectar o CRM a outras ferramentas.
Líderes empresariais escolhem o Pipedrive frequentemente por suas funções de personalização.Ron Daniels, da SiteForce, compartilhou sua opinião:
O Pipedrive permite que equipes de vendas mantenham sua agilidade e flexibilidade no atendimento aos clientes.
Criação de relatórios de vendas
Ao comparar provedores de CRM, faça as seguintes perguntas a si mesmo para saber se a ferramenta pode acomodar as suas necessidades:
Que tipos de relatórios de vendas são oferecidos?
Quão eficiente é a sua produção?
Quão facilmente elas podem ser interpretadas?
Que tipos de recursos de previsão estão disponíveis?
Os recursos de relatórios do Pipedrive são personalizáveis para que você tenha acesso instantâneo às informações que precisa.
Custo total
O custo é uma consideração importante para muitas empresas. Sistemas tudo-em-um mais caros não são uma boa opção se você tiver que pagar por recursos que não vai usar.
Da mesma forma, um CRM básico gratuito pode funcionar para uma startup a curto prazo, mas pode atrasar a sua equipe quando ela estiver pronta para crescer.
O tempo de inatividade associado ao aprendizado de uma nova plataforma ou a migração para mais funcionalidades pode custar caro no longo prazo.
Felizmente, há uma maneira melhor. Considere um CRM que pode lhe dar os recursos de que você precisa agora, com complementos acessíveis e aumentos de preço razoáveis quando as suas necessidades crescerem.
Os planos de baixo custo do Pipedrive permitem que pequenas equipes tenham facilidade para começar a usar o software e, posteriormente, adotar mais recursos quando necessário.
Os cinco planos do Pipedrive (que vão do Essencial ao Corporativo) custam entre $12 e $79 por lugar por ano, com descontos de até 42% por pagamentos anuais.
Novos usuários também podem aproveitar qualquer um dos planos por 14 dias gratuitamente.
Além disso, os complementos do Pipedrive aprimoram os planos sem que você precise pagar por provedores de software adicionais.
Conheça o Campaigns do Pipedrive, um complemento que oferece funções de marketing por e-mail por apenas alguns centavos de dólar por assinante, com planos escalonados conforme o número de usuários.
Aplicativos móveis
Representantes e líderes de vendas que estão sempre em movimento precisam de um aplicativo móvel flexível para manter tudo funcionando.
O sistema de CRM móvel do Pipedrive pode ser levado para qualquer lugar para que suas tarefas nunca fiquem atrasadas.
A partir de um dispositivo iOS ou Android você pode:
Visualizar as próximas ligações e reuniões agendadas
Receber notificações sobre e-mails não lidos e tarefas atrasadas
Adicionar e editar atividades
A funcionalidade “Focus View” do aplicativo também permite que você se concentre em esforços imediatos para maior eficiência durante as viagens.
Integrações
Integrar seu CRM a outras ferramentas é uma ótima forma de agilizar o fluxo de trabalho da sua equipe, reduzindo o tempo gasto para alternar tarefas entre plataformas.
O marketplace do Pipedrive oferece 400 integrações, incluindo:
Plataformas de e-mail: acesse informações importantes sobre clientes ativos e em potencial armazenados no Pipedrive enquanto cria mensagens de vendas no Gmail e outros provedores.
Software de gerenciamento de projetos: habilite o compartilhamento mais amplo de informações entre departamentos conectando o seu CRM a softwares de gerenciamento de projetos, como Trello e Asana.
Ferramentas de networking: conecte o seu CRM a redes sociais como Facebook Messenger.
Provedores de videoconferências: dê suporte ao planejamento remoto sincronizando calendários e agendando videochamadas em plataformas como Zoom ou Microsoft Teams.
Essas integrações aumentam a eficiência de vendas permitindo que ferramentas trabalhem melhor juntas.
As 4 melhores soluções de CRM
Não importa se o foco da sua equipe é melhorar as vendas ou os níveis de satisfação do cliente, há sempre uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente com os recursos de que você precisa.
Aqui estão quatro opções a serem consideradas, dependendo das necessidades específicas do seu negócio.
Você pode ler mais sobre como o Pipedrive se compara aos concorrentes aqui:
Mais fácil de usar: Pipedrive
O Pipedrive é um sistema de CRM de vendas intuitivo que permite que pequenas empresas e startups gerenciem o fluxo de negócios e o pipeline de vendas com mais eficiência.
Ele conta com todos os recursos listados acima (por exemplo, pipelines flexíveis, relatórios e aplicativo móvel) para que você possa controlar as vendas e expandir os seus negócios.
Ele também oferece complementos para gestão de leads e automação de marketing que podem ajudar o seu negócio quando ele estiver pronto para crescer.
Nosso CRM baseado em nuvem está disponível em qualquer lugar do mundo, com aplicativos para desktop e dispositivos móveis, além de ferramentas locais.
O Pipedrive é uma escolha inteligente para equipes que buscam uma ferramenta simples para a gestão de relatórios e operações de vendas. E tudo isso está disponível por 14 dias no nosso teste grátis.
Para empreendedores: Notion
O Notion é um aplicativo de anotações e produtividade que permite organizar pensamentos e listas de tarefas em uma planilha expandida.
Se você administra uma pequena empresa, o Notion oferece uma variedade de modelos gratuitos, incluindo CRMs simples.
O Notion permite o armazenamento de dados de clientes sem qualquer custo. No entanto, você não terá acesso a recursos como relatórios ou automação de marketing e vendas com esta ferramenta.
Para gestão de tickets de suporte: Zendesk
Originalmente conhecida pelo seu software de help desk, a Zendesk mais tarde desenvolveu um CRM chamado Zendesk Sell.
Devido a esse histórico, os recursos do software estão mais voltados para o suporte e retenção de clientes do que para a automação de marketing e a geração de leads.
Escolher o Zendesk Sell pode fazer sentido se sua equipe de suporte de e-commerce já usa o Zendesk for Service.
Se você está procurando uma ferramenta com automação de marketing nativa ou uma que se integre a muitos aplicativos (link em inglês), procure outros CRMs com essa funcionalidade.
Leia nosso guia para descobrir como o Pipedrive se compara ao Zendesk.
Para suporte de ciclo de vida da equipe: Zoho CRM
O Zoho é uma plataforma de gerenciamento do ciclo de vida do cliente que conta com recursos de RH e finanças, além de ferramentas de atendimento ao cliente.
Você pode comprar o software de CRM da Zoho separadamente ou obtê-lo como parte do plano Zoho One.
Alguns avaliadores do Capterra (link em inglês) afirmam que a complexidade do Zoho e a falta de integrações dificultam o início da utilização da plataforma.
Em comparação, o Pipedrive ganhou vários prêmios SaaS por sua facilidade de uso.
Leia nosso guia sobre como o Pipedrive se compara ao Zoho.
Conclusão
Os CRMs permitem que os representantes de vendas tenham mais tempo livre para se concentrarem nas vendas, ao invés de terem que monitorar negócios manualmente.
O Pipedrive é uma das melhores plataformas de CRM para agilizar as atividades de vendas e otimizar o gerenciamento de pipeline.
Registre-se hoje mesmo e experimente a versão gratuita do Pipedrive por 14 dias.
