Com as ferramentas certas, sua empresa pode melhorar o relacionamento com os clientes e simplificar a gestão de projetos. O Pipedrive e o Trello são duas opções muito conhecidas que ajudam os negócios a gerenciar seus fluxos de trabalho de forma eficaz e maximizar as vendas.
Ambas as plataformas possuem funcionalidades diversas e escolher entre uma delas pode ser desafiador. Dito isso, apesar de ambas terem funções em comum, em sua essência, elas possuem finalidades diferentes.
Em Pipedrive vs Trello, exploraremos as principais diferenças e semelhanças entre as plataformas, além de suas respectivas funcionalidades, vantagens e desvantagens, facilitando a tarefa de escolher a melhor ferramenta para sua equipe.
O que é o Pipedrive?
O Pipedrive é um software de gestão do relacionamento com o cliente (CRM) desenvolvido principalmente para gerenciar processos e interações comerciais. A ferramenta atende negócios de todos os portes, desde startups até grandes empresas.
Ele ajuda as equipes a acompanhar leads, contatos e negócios utilizando o funil de vendas. Seus principais recursos incluem: gestão de contatos, acompanhamento de negócios, integração de e-mail marketing, relatórios de vendas e automação de fluxos de trabalho.
O Pipedrive também desenvolveu a extensão Projects, que adiciona diversos recursos de gestão de projetos à interface do CRM. O Projects possui um gerenciador de tarefas integrado, com uma interface intuitiva em estilo Kanban, campos personalizados e ferramentas de colaboração. Falaremos mais sobre ele depois.
O que é o Trello?
O Trello é uma ferramenta de gestão de projetos que ajuda as equipes a organizar tarefas e trabalhar juntas utilizando quadros visuais em estilo Kanban. Ele também permite criar quadros com cartões para cada tarefa e movê-los para diferentes listas para rastrear o progresso.
O Trello é uma ferramenta intuitiva e eficaz para gerenciar tarefas, sendo ideal para gerentes de projetos de pequenas empresas, freelancers e equipes menores que precisam se organizar.
Seus principais recursos incluem quadros personalizáveis, atribuição de tarefas, anexos de arquivos, checklists e diversas outras integrações populares.
Veja a seguir um comparativo entre as funcionalidades de CRM do Pipedrive e do Trello.
Pipedrive vs Trello: gestão do relacionamento com o cliente
Os softwares de CRM mais eficientes oferecem certas funcionalidades específicas que incluem: automação de vendas, gerenciamento de contatos, relatórios, análises, previsões de vendas e gestão de funis.
Essencialmente, um bom CRM de vendas deve permitir que você rastreie relacionamentos sem precisar de integrações de terceiros.
Comparamos abaixo os recursos básicos de CRM oferecidos pelo Pipedrive e Trello.
Automação de vendas
As ferramentas de automação simplificam processos e ajudam as equipes a trabalhar com mais eficiência. Por exemplo, os softwares de CRM podem mover os leads automaticamente entre as etapas do funil de vendas com base em critérios específicos, permitindo economizar um tempo valioso.
Com o Pipedrive, você pode automatizar qualquer tarefa de vendas repetitiva, incluindo:
Atualização das etapas dos negócios com base em gatilhos específicos
Atribuição de leads e entrada de dados
Envio de e-mails de follow-up
Criação de lembretes para ações importantes
Atribuição de tarefas a membros da equipe
O Pipedrive também inclui um Assistente de vendas com tecnologia de IA que compartilha dicas de desempenho e outras informações úteis e recomenda recursos.
O Butler, recurso nativo de automação do Trello, foca no gerenciamento de tarefas e em fluxos de trabalho de projetos em vez de tarefas específicas. A ferramenta não possui funcionalidades nativas de automação de vendas.
Gestão de contatos
Gerenciar contatos envolve obter, organizar e armazenar informações sobre pessoas com as quais sua empresa interage. Essas informações podem incluir detalhes de contato, históricos de comunicação e outros dados relevantes para o relacionamento.
O Pipedrive ajuda os representantes a se conectar com os leads e rastreá-los durante todo o processo de vendas com recursos de gestão que permitem:
Importar dados de clientes de planilhas, e-mails, plataformas de redes sociais, formulários digitais ou mensagens SMS e pré-qualificar leads por meio de dados de contato inteligentes
Visualizar perfis detalhados de clientes a partir de qualquer dispositivo com apenas um clique
Acompanhar o histórico de comunicações e enviar relatórios para outros membros da equipe
Agendar atividades de follow-up
Personalizar a jornada do cliente
O Trello oferece funcionalidades limitadas de gestão de contatos e, embora não tenha funcionalidades específicas nesse sentido, permite adicionar informações relevantes de contatos aos cartões.
Painéis
Os painéis das ferramentas de CRM permitem gerenciar tarefas, visualizar dados de vendas e acompanhar informações importantes em tempo real.
O painel de vendas personalizável do Pipedrive, por exemplo, oferece uma visualização detalhada do seu funil de vendas, métricas de desempenho e atividades importantes. Você pode selecionar os dados que deseja ver, identificar tendências de vendas relevantes facilmente e tomar decisões mais inteligentes.
O Trello também permite criar painéis personalizados de fácil compreensão (disponíveis para usuários Premium). Os relatórios de painéis do Trello ajudam a visualizar fluxos de trabalho de projetos sem as ferramentas avançadas de análise e geração de relatórios que as plataformas de CRM dedicadas, como o Pipedrive, oferecem.
Relatórios e análises
O que diferencia um bom sistema de CRM dos demais é o quanto ele ajuda você a compreender seus dados. Os recursos de geração de relatórios e ferramentas de análise dos CRMs fornecem insights valiosos sobre a performance das suas vendas e a produtividade da sua equipe.
O recurso Insights e relatórios do Pipedrive permite gerar relatórios personalizados com base em métricas de vendas como progresso dos negócios ou taxas de conversão. Esses relatórios oferecem um claro panorama geral para ajudar você a identificar padrões de sucesso ou obstáculos.
Os poucos recursos nativos de emissão de relatórios e de análise do Trello estão disponíveis apenas para usuários Premium e permitem criar relatórios básicos de rastreamento de tempo e gestão de projetos. Você pode utilizar integrações (conhecidas como Power-Ups) para incrementar as funcionalidades limitadas de relatórios da ferramenta.
Nota: no Pipedrive Learn, você tem acesso à base de conhecimento do nosso CRM com tutoriais em vídeo e texto, dicas, cursos online e suporte por autoatendimento.
Previsões de vendas
Nas previsões de vendas, você analisa dados históricos e tendências de mercado para projetar o desempenho futuro da sua empresa. Elas ajudam as equipes de vendas a melhorar seu planejamento e a elaboração de orçamentos e também auxiliam os gerentes na avaliação de desempenho das equipes.
Os recursos avançados de projeção de vendas do Pipedrive permitem prever sua receita e identificar tendências comerciais.
Você pode criar projeções de vendas com base em métricas que incluem etapa do negócio, origem do lead, taxas de ganho e mais. Com isso mãos, é possível consegue rastrear projeções, estabelecer objetivos e ajustar suas estratégias de vendas para atingir novas metas de receita com mais facilidade.
O Trello permite acompanhar o progresso das tarefas de vendas e criar previsões integrando ferramentas de terceiros por um custo adicional, já que ele não possui recursos nativos de projeção.
Gestão do funil de vendas
Um CRM eficaz oferece visibilidade total do seu funil de vendas, para que você consiga saber em qual etapa cada negócio está.
O grande foco do Pipedrive está na facilidade de gestão do funil de vendas. Totalmente personalizável, ele oferece uma representação visual clara aos usuários, que conseguem rastrear o progresso dos negócios, priorizar tarefas e identificar gargalos com rapidez e facilidade.
O Trello, por sua vez, abrange principalmente fluxos de trabalho de gestão de projetos, mas também é bem útil para gerenciar funis.
Você pode aplicar rapidamente vários modelos aos seus quadros para ter um layout básico de funil de vendas. Entretanto, recursos essenciais normalmente presentes em CRMs como o Pipedrive, como gestão de contatos, não estão disponíveis aqui.
Qual é melhor como CRM?
O Pipedrive é ideal para equipes de vendas que buscam uma plataforma de CRM especializada para gerenciar leads e negócios. Ele atende às funções de CRM oferecendo ferramentas específicas para acompanhar interações com os clientes e aumentar as vendas.
O Trello é, antes de mais nada, uma plataforma de gestão de projetos. Muito versátil, ele oferece apenas opções básicas de CRM, sendo adequado para vendedores que não precisam de recursos mais específicos.
Pipedrive vs Trello: gestão de projetos
Softwares de gestão de projetos costumam oferecer recursos como rastreamento de tempo, gestão de tarefas e ferramentas de colaboração. Esses componentes facilitam o acompanhamento de atividades, especialmente quando uma equipe precisa gerenciar vários projetos de uma só vez.
Abaixo, exploramos as principais funcionalidades de gestão de projetos oferecidas pelo Pipedrive e pelo Trello
Nota: a extensão Projects do Pipedrive está disponível nos planos Power e Enterprise e pode ser adquirida por um valor adicional por usuários dos planos Profissional ou inferiores.
Automação do fluxo de trabalho
A automação de fluxos de trabalho cuida de tarefas básicas repetitivas, ajudando as equipes a economizar muito tempo.
O recurso Butler do Trello permite criar regras de automação personalizadas usando um editor intuitivo. Você pode definir gatilhos e ações para realizar automaticamente tarefas repetitivas.
Por exemplo, você pode mover automaticamente cartões entre listas, atribuir prazos e enviar notificações para membros da sua equipe.
O recurso automação do Pipedrive oferece uma funcionalidade avançada de fluxos de trabalho, criada especificamente para equipes de vendas. Por exemplo, o Pipedrive pode mover negócios entre as etapas do funil e enviar e-mails automaticamente com base em gatilhos específicos.
As ferramentas do Pipedrive ajudam as equipes a otimizar processos de vendas e obter melhores resultados. O Trello oferece recursos mais gerais de automação que facilitam seu uso ao trabalhar em projetos variados.
Gestão de tarefas
O Pipedrive e o Trello têm uma abordagem semelhante para o gerenciamento de tarefas. Ambos permitem criar cartões de tarefasexibidos em um quadro Kanban com elementos de arrastar e soltar. Esses cartões podem ser personalizados com anotações, detalhes de clientes e mais.
Os recursos de gestão de tarefas do Pipedrive focam nas atividades de vendas e interações com os clientes. Você adiciona informações relevantes aos seus cartões e os move entre etapas do funil à medida que seu negócio progride. É possível agendar atividades de vendas, criar lembretes e obter notificações quando chegar a hora de realizar a tarefa seguinte.
A extensão Projects do Pipedrive também conta com funcionalidades de gestão, permitindo criar tarefas, sub tarefas definir proprietários e prazos para cada projeto para simplificar os fluxos de trabalho.
O Trello também oferece recursos de gestão de tarefas com elementos visuais e altamente personalizáveis. Você pode criar quadros para projetos, listas para categorias de tarefas e cartões para tarefas individuais. Para simplificar a colaboração, é possível anexar informações e atribuições, prazos, checklists e arquivos a tarefas.
Tanto o Trello quanto o Pipedrive são intuitivos, flexíveis e fáceis de usar no quesito gestão de tarefas.
Visualizações
As interfaces do Pipedrive e do Trello oferecem uma variedade de visualizações que permitem encontrar informações rapidamente. Veja abaixo um comparativo das diferentes opções:
| Pipedrive | Trello |
| Visualização de lista: visualize seus leads, negócios, contatos, atividades, projetos ou produtos em uma lista | Visualização de tabela: mostra seus projetos em uma lista com todos os detalhes relevantes em colunas separadas |
| Visualização de calendário: permite acompanhar todas as suas atividades agendadas em um formato de calendário | Visualização de calendário: mostra suas tarefas em um calendário para acompanhar facilmente os prazos |
| Visualização de funil: a visualização principal em estilo Kanban do Pipedrive permite ver detalhes de negócios com base na etapa do funil em que eles se encontram | Visualização de quadro: a visualização tradicional em quadros Kanban mostra seus cartões em linhas e colunas |
| Visualização da linha do tempo de contatos: monitora as interações com seus contatos. O recurso incluso de frequência de follow-up permite personalizar seus esforços de outreach com os clientes. | Visualização de linha do tempo: saiba no que cada membro da sua equipe está trabalhando e a data estimada de conclusão de cada tarefa. |
| Visualização de lista de automações: aqui, você pode ver e organizar todas as automações queconfigurou. | Visualização de mapa: veja os locais de cada um dos seus cartões como pontos em um mapa. |
| Visualização de detalhes: veja todas as informações relacionadas a itens específicos como negócios, pessoas ou organizações. | |
| Visualização contextual: mostra os detalhes de um lead ou atividade, permitindo que você alterne entre tarefas sem precisar abrir janelas separadas. | |
| Visualização de previsão: uma visualização da sua projeção de receita com base na data de fechamento esperada de um negócio. | |
| Caixa de entrada de leads: uma caixa de entrada separada contendo seus leads pré-qualificados. Você adiciona esses dados diretamente ao seu funil após convertê-los em negócios. | |
| Visualização de foco: receba as notificações diárias mais urgentes em seu aplicativo móvel sobre itens como atividades em atraso e negócios. |
Gestão de tempo
O Pipedrive possui integrações, como a do Timely, que oferecem recursos de acompanhamento automático do tempo gasto em tarefas. O Trello também possui integração com aplicativos de terceiros e extensões de navegadores para essa mesma finalidade. Nenhuma das duas plataformas possui recursos nativos de rastreamento de tempo.
Colaboração
Compartilhar ideias importantes, atualizações e informações com membros da sua equipe é essencial para gerenciar projetos de maneira eficaz. O Pipedrive e o Trello abordam isso de maneiras um pouco diferentes.
O Pipedrive possui recursos que visam principalmente a comunicação interna, ajudando as equipes de vendas no trabalho conjunto para fechar negócios, na atribuição de tarefas e no compartilhamento e rastreamento de informações importantes no CRM.
Você pode deixar comentários, fazer perguntas e trabalhar remotamente usando a versão desktop baseada em nuvem ou móvel do aplicativo de CRM do Pipedrive.
O Trello permite deixar comentários em tópicos fáceis de ler e mencionar membros da equipe nos cartões. Do mesmo modo, é possívelacompanhar tarefas, atribuir responsabilidades e atualizar os membros da equipe quanto ao progresso dos projetos.
Personalização
A personalização em ferramentas de gestão de projetos ajuda a adaptar seu software especificamente para as suas necessidades. Exemplos disso incluem criar campos personalizados, mudar layouts e definir regras para automatizar tarefas.
No CRM personalizável da Pipedrive, é possível adaptar funis de vendas, etapas, campos de negócios e regras de automação. Você pode criar campos personalizados e personalizar fluxos de trabalho e processos de vendas. Também pode integrar o Pipedrive com vários aplicativos para personalizá-lo e ampliar suas funcionalidades.
O Trello permite fazer algumas personalizações ao criar quadros, listas, cartões e etiquetas para seus projetos. Você pode alterar planos de fundo, cores e imagens de capa. Além disso, ele conta com uma ampla variedade de Power-Ups, que expandem seu conjunto de funcionalidades. Por exemplo, ao usar o Butler, é possível definir campos personalizados, modelos e regras de automação.
Qual é melhor para gerenciar projetos?
Tanto o Pipedrive quanto o Trello são soluções sofisticadas de gestão de projetos. O Trello habilita as equipes a colaborar em uma ampla variedade de projetos, de diferentes departamentos e setores. O Pipedrive oferece recursos robustos de gestão de projetos, além de uma poderosa plataforma de CRM de vendas.
Os recursos do Pipedrive facilitam o planejamento e a execução de projetos dentro de um framework de vendas. O Trello pode ser mais adequado em um ambiente tradicional de gestão de projetos
Pipedrive vs Trello: preços
O preço dos planos Pipedrive e do Trello varia de acordo com os recursos oferecidos. O Pipedrive é uma plataforma de CRM com planos acessíveis e o Trello tem preços mais baixos pelo fato de ser basicamente um aplicativo de gerenciamento de projetos que não oferece a maioria dos recursos de CRM do Pipedrive.
Planos do Pipedrive
Essencial: US$ 14 mensais por usuário na modalidade de cobrança anual. Inclui os principais recursos de CRM necessários para você começar, incluindo gestão de contatos, negócios e funis, onboarding de CRM e atendimento ao cliente 24/7 via chatbot.
Avançado: US$ 29 mensais por usuário na modalidade de cobrança anual. Inclui todos os recursos do plano Essencial e funcionalidades de sincronização bidirecional de e-mails, automações e agendamento de chamadas.
Profissional: US$ 49 mensais por usuário na modalidade de cobrança anual. Inclui tudo do plano Avançado além de roteamento de leads, suporte pelo Live Chat 24/5, gerenciamento de documentos, previsões e opções adicionais de personalização.
Power: US$ 64 mensais por usuário na modalidade de cobrança anual. Adiciona rastreamento de projetos, suporte por Live Chat 24/7, suporte por telefone, permissões de conta escaláveis e mais.
Corporativo: US$ 99 mensais por usuário na modalidade de cobrança anual. Inclui os recursos do plano Power e outras funcionalidades para corporações como nível maior de segurança, relatórios e personalizações ilimitados e máxima capacidade de automação.
Planos do Trello
Gratuito: inclui cartões e armazenamento ilimitados, 10 quadros por Espaço de trabalho e recursos básicos de gestão de projetos.
Padrão: US$ 5 mensais por usuário na modalidade de cobrança anual. Oferece quadros ilimitados, checklists avançados, campos personalizados e até 1.000 execuções de comando por mês.
Premium: US$ 10 mensais por usuário do Trello na modalidade de cobrança anual. Inclui todo do plano Standard, além de visualizações personalizáveis, execuções ilimitadas de comandos do Workspace e recursos avançados de segurança.
Corporativo: US$ 17,50 mensais por usuário na modalidade de cobrança anual. Adiciona espaços de trabalho ilimitados, ferramentas de permissão de nível corporativo, gerenciamento de quadros públicos e mais.
Pipedrive vs Trello: por que não ambos?
Você pode combinar o Pipedrive e o Trello para sincronizar dados entre as duas plataformas. A integração entre Pipedrive e Trello permite criar cartões do Trello a partir do painel do Pipedrive e vice-versa.
Se sua empresa utiliza o Pipedrive para gerenciar as vendas e o Trello para gerenciar projetos, integrar os dois aplicativos é uma excelente maneira de reduzir a atuação isolada das equipes e promover a colaboração. Isso também reduz o risco de erros de entrada de dados ao transferir informações manualmente.
Caso prefira utilizar apenas um aplicativo para realizar as duas tarefas, recomendamos o Pipedrive por suas funcionalidades de CRM e pelos recursos de gestão de projetos na forma de extensão que ele oferece.
Nota: o Pipedrive também possui integração com aplicativos populares de gestão de tarefas, como o Asana, e softwares como Microsoft Teams, Gmail e Google Drive.
Conclusão
Ao comprar o Pipedrive e o Trello, reflita sobre o que você mais precisa: funcionalidades de CRM, gestão de projetos ou ambos?
Tenha em mente que o Trello é uma ferramenta versátil de gestão de projetos sem funcionalidades avançadas de CRM. Já o Pipedrive é uma solução mais abrangente capaz de atender tanto às suas necessidades de CRM como de gestão de projetos.
