Importação e exportação de dados do CRM

Importação e exportação simplificada de dados para o seu funil de vendas

Facilitamos a importação dos seus dados de gerenciamento para o Pipedrive ou a exportação desses para outro software.

Nosso sistema verifica se há entradas incompletas e dados repetidos, permitindo que você mescle ou crie duplicatas.

Um fluxo de importação combinado para todos os objetos significa que você precisa apenas de uma sessão de importação para migrar os dados do seu funil para sua conta do Pipedrive.

Teste este recurso

Grátis, fácil de configurar, não precisa de cartão de crédito

Fácil importação e exportação de todos os dados de vendas e informações de contato

Compatível com quase todas as outras ferramentas de CRM

Faça sua pequena empresa crescer com sua equipe de vendas com um repositório de dados confiável

É muito simples começar

Importe seus dados de planilhas simples, do Salesforce, Zoho, Freshworks, Close, SugarCRM ou outras soluções de CRM em poucos minutos.

Após a importação, você pode experimentar recursos úteis de formatação e entrada de dados, como:

Arrastar e soltar para corresponder os campos de um banco de dados com outro
Eliminar duplicatas facilmente
Mesclar dados ou criar vários registros se o sistema encontrar duplicatas
Obter um histórico de importações detalhado sobre itens que não foram transferidos corretamente com o skip file
Identificar erros facilmente e fazer upload de todo seu banco de dados

Migração facil de...

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Importe ou exporte seus dados sempre que precisar

Você pode baixar os dados dos seus clientes a qualquer momento ou usar nossa API para baixar todos ou alguns deles.

É possível exportar dados do CRM da Pipedrive de três formas.

A exportação de negócios individuais é feita na visualização de detalhes, clicando em ”…” (Mais) > Exportar como XLS.

Os usuários também podem exportar relatórios personalizados na visualização de lista usando filtros, clicando na aba “…” (Mais) e selecionando “Exportar dados”.

Para exportar todos os seus dados, o administrador global precisa clicar na aba “…” (Mais) e selecionar “Exportar dados”. É possível exportar dados para arquivos nos formatos CSV ou Excel.

Posso usar o Google Sheets ou o Microsoft Excel como um sistema de CRM?

Você pode usar planilhas do Excel ou do Google Sheetas como ponto de partida para gerenciar o relacionamento com os clientes.

Uma planilha simples de CRM pode ser suficiente para acompanhar processos de vendas e gerenciar contatos, incluindo:

Dados (incluindo números de telefone e e-mails) de leads e clientes fidelizados na sua lista de contatos
O representante de vendas, gerente de projetos ou membro da equipe responsável por cada conta
O status do lead de vendas de “Prospecto” para “Cliente”
O ritmo dos follow-ups dos seus vendedores, desde a primeira chamada até a data de fechamento
Campos personalizados para informações específicas de clientes, como “Aniversário” ou “Nome do assistente”

À medida que sua empresa cresce, pode sentir a necessidade de um software de CRM de vendas com mais recursos, como automações de fluxos de trabalho e integrações com suas ferramentas favoritas.

Crie um modelo personalizado de CRM para Excel gratuitamente (também compatível com o Google Sheets)

Mais de 500 integrações

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Perguntas frequentes sobre importação e exportação de dados

Os dados do Pipedrive podem ser exportados de três maneiras.

A exportação de negócios individuais é feita através da visualização de detalhes de cada um deles, clicando em “…” (Mais) > Exportar como XLS.

Os usuários também podem exportar relatórios personalizados por meio da visualização de lista utilizando filtros, clicando em “…” (Mais) e selecionando “Exportar resultados do filtro”.

Para exportar todos os seus dados, o administrador global precisa clicar na aba “…” (Mais) e selecionar “Exportar dados”. Os dados podem ser exportados tanto em formato CSV quanto em arquivo do Excel.
Empresas dos setores imobiliário, de recrutamento ou fabricação podem usar modelos gratuitos de CRM para Excel para:
- Saber em que etapa do funil de vendas os clientes em potencial estão
- Rastrear esforços de outreach
- Priorizar leads
- Analisar dados de planilhas usando tabelas dinâmicas
Como exportar dados do Excel: selecione as células que contenham as informações que você deseja, clique em ”Salvar como” no menu Arquivo e escolha o formato (p. ex., CSV, Excel Workbook) mais adequado para suas necessidades.

Como importar dados para o Excel: para arquivos em CSV, selecione “Obter dados” ou “De Texto/CSV” abaixo da aba Dados. Para bancos de dados, use “Obter dados” e “De outras fontes”. Conecte a SQL, Access, SharePoint ou outras fontes da web.

Para importar de outro Workbook do Excel, abra ambos, selecione os dados na fonte, copie-os e cole-os na planilha de destino. Outra alternativa é usar o recurso “Importar dados”.

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Organização e praticidade para mim valem muito mais do que ter uma secretária super eficiente. Dessa forma consigo lembrar de tudo em tempo real e ter todas as informações disponíveis.

Daniela SosiganDiretora Comercial, A+V Zarpa, Group IMD

Eu acredito que a ferramenta ajuda muito a organizar o processo de vendas e maximizar os resultados.

Daniel FreireProprietário, Triunfo Servicos E Representações

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Jemima CardosoExecutivo de Marketing, Storage Guarda Tudo

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