Integração CRM Trello
Deixe o Pipedrive potencializar os seus cartões Trello
Precisa de gestão de projeto após um negócio ganho ou durante um estágio complexo em sua preparação? Integre informações importantes entre Pipedrive e Trello de maneira simples com a nossa integração de dados.
Se seu time de vendas usa Pipedrive e Trello, as integrações de dados permitem:
Anexar informações da fonte de dados do Pipedrive aos cartões relevantes no Trello
Adicionar regras para automatizações integrando novos cartões com base nos eventos do Pipedrive
Automatizar o envio das informações da sua área de negócios, pessoas e organizações para um painel Trello
Anexar negócios, pessoas e organizações em cartões Trello
Ao visualizar um cartão fixado no Trello, clique no Pipedrive Power-Up, comece a digitar os dados do contato relacionados à tarefa e clique no resultado de busca apropriado. O item completo do contato está anexado ao cartão Trello. Você pode adicionar pessoas de contato da organização ou contatos dos clientes desta forma.
Automatizações integrando a criação de cartões Trello
Defina uma regra no Trello que automaticamente cria um cartão, acionado na ferramenta de origem por um evento da sua escolha no Pipedrive. Configure-a para que, quando um negócio for marcado como ganho no pipeline de vendas, um cartão Trello com detalhes de contato, histórico do negócio e contato da organização apareçam em um quadro de acordo com suas necessidades específicas no Trello.
Compartilhe facilmente negócios, pessoas e organizações
Todos os membros do painel criado no Trello podem fazer a análise de dados do Pipedrive neste painel. Como os dados serão enviados de uma ferramenta pra outra, seja para anexar negócios ou contatos do Pipedrive a um cartão manualmente, ou criar cartões Trello automaticamente a partir de dados do Pipedrive, todos que forem membros do painel podem ver os dados, mesmo se não tiverem uma conta do Pipedrive.
Crie painéis para seus quadros de Trello
Use o Trello como integração de gerenciamento de projetos do seu CRM (gerenciamento de relacionamento cliente) e tenha acesso a mais informações no Pipedrive. Acompanhe atividades de vendas e fluxos de negócios no Trello enquanto monitora o desempenho do seu processo de vendas nos painéis personalizáveis do Pipedrive.
Veja as últimas vitórias da equipe
Analise os negócios fechados e atividades de acordo com relatórios vendas diários ou semanais
Identifique quem está tendo o melhor desempenho
Saiba quem está fechando mais negócios e quem precisa de mais suporte no seu departamento de vendas
Melhore sua taxa de conversão
Acompanhe a saúde do seu funil de vendas e desenvolva melhores práticas e hábitos de vendas
Mapeie o seu funil de vendas
Gerencie processos e projetos de vendas complexos com um funil visual - de forma simples. Com a integração do Trello com o Pipedrive, os dados fluem tranquilamente, evitando possíveis gargalos entre suas ferramentas.
Eventos no Pipedrive podem desencadear a criação de cartões do Trello preenchidos automaticamente. Faça com que as informações de contato de um potencial cliente sejam enviadas diretamente para um quadro da sua escolha, inicie um processo de propostas elaboradas acionado na ferramenta de origem e mais.
Gestão de leads com automações
Use a funcionalidade de automações do Pipedrive para ter acesso à poderosa integração do Trello para CRMs, evitando tarefas manuais que tiram a atenção da sua equipe de tarefas mais produtivas. Defina modelos de automação que monitoram atividades realizadas e os dados que deseja enviar assim que sua integração seja disparada com base em eventos no Pipedrive (por ex., para a conversão de leads ou quando um negócio for movido para uma determinada lista).
Checklists
Adicione checklists detalhadas aos cartões do Trello para definir expectativas e lidar com o gerenciamento de tarefas complexas
Comentários
Receba notificações em tempo real quando membros da sua equipe deixarem comentários em cartões do Trello
Anexos
Economize tempo anexando arquivos, como documentos e imagens, automaticamente a cartões específicos
Prazos
Mantendo seus representantes motivados definindo prazos para tarefas, subtarefas e etapas, você evita possíveis atrasos
Repetidor de cartões
Reduza o trabalho administrativo manual criando tarefas muitas vezes recorrentes para suas necessidades específicas como afazeres semanais, no seu cartão do Trello
Adiamento de cartões
Organize seu funil de vendas configurando a reexibição futura de cartões não urgentes
Potencialize suas automações com o Zapier
Desbloqueie os superpoderes da integração com o Zapier para produzir ainda mais com Pipedrive e Trello. Faça automações de e-mail marketing, adicione campos personalizados aos cartões e atualize automaticamente as etapas de vendas dentro do Pipedrive, evitando falhas humanas. Automatize o seu processo do início ao fim com o Zapier.
Colabore com toda a sua equipe
Atribua tarefas e cartões no Trello e Pipedrive, para que toda a sua equipe de vendas esteja sincronizada em ambas plataformas.
Convide membros da sua equipe para novos quadros, atribua-lhes tarefas e comunique-se por um só lugar utilizando as menções para destacar algo que requer muita atenção. Elimine correntes de e-mail, evitando assim possíveis bloqueios nas suas caixas de entrada e anexe documentos e atualizações importantes aos cartões Trello.
Automatize seus e-mails de alcance com nossa integração com o Gmail
A integração entre o Pipedrive e Gmail envia e-mails automatizados e personalizados com base em ações no Trello. Quando uma atividade é concluída (por ex., um cartão ser movido para uma nova lista), a integração faz o contato automaticamente, enviando um convite para a reunião, um e-mail de follow up de suporte ao cliente e mais.