O que é automação?

As automações são processos independentes da ação humana que utilizam algoritmos para ajudar equipes de vendas e marketing a focar em atividades produtivas em vez de tarefas manuais e mensagens, contribuindo com a redução de custos. Os recursos cobrem diversas áreas, como gerenciamento de leads e de projetos, geração de leads, e-mail marketing e previsão de vendas.

Como configurar a plataforma de automação no Pipedrive?

Configurar automações no Pipedrive é rápido e intuitivo. Basta clicar na seção dedicada do aplicativo, configurar um gatilho, adicionar uma ou várias condições e selecionar uma ação. Note que apenas administradores podem configurar fluxos de trabalho automatizados.

Como as automações ajudam a gerenciar o relacionamento com o cliente?

As automações do fluxo de trabalho para CRMs não automatizam apenas tarefas manuais de vendas . Elas também permitem que as empresas coloquem as necessidades da sua base de clientes no centro dos processos, melhorando o nível de satisfação. Por exemplo, as empresas podem utilizar automações para acomodar os prospectos durante toda a jornada do cliente, direcionando-os para as landing pages adequadas e atendendo suas necessidades antes de entrarem em contato com o suporte técnico.

Quem pode usar uma plataforma de automação de CRM?

Equipes de vendas e marketing de alto desempenho de pequenas e grandes empresas, de qualquer setor comercial, podem usar um processo de automação em seu CRM. Isso inclui agências criativas, empresas de e-commerce, TI, indústrias de manufatura, imobiliárias e mais.

Automações

CRM com automações

Algumas partes do seu ciclo de vendas, como finalizar uma oferta ou fechar um negócio, são muito recompensadoras, especialmente ao conquistar a satisfação do cliente. Outras envolvem tarefas repetitivas, como entrada manual e análise de dados em listas de e-mails para filtrar o seu público-alvo, que normalmente consomem muito tempo. Como deixar isso no passado? Com ações automáticas de CRM.

O software de automação de ponta a ponta do Pipedrive é uma ferramenta robusta que ajuda a eliminar atividades repetitivas desnecessárias e aumentar a produtividade dos seus profissionais de vendas, acelerando a transformação digital da sua empresa. Com nossas integrações de automação, você pode criar fluxos e gatilhos para eventos específicos dos seus processos de vendas e executar tarefas de maneira automática, sem precisar levantar um dedo.

Mas o Pipedrive possui uma tecnologia de automação que vai muito além de aumentar a eficiência operacional e proporcionar uma gestão inteligente de processos e de fluxos de trabalho para as empresas. Isso inclui campanhas "gota a gota" com template de e-mail de alto desempenho, preenchidos com informações valiosas da sua base de dados, agentes de IA, Chatbots para nutrição de leads quentes, captura e atribuição automática de leads e relatórios de previsão de receita. Além disso, adicionamos novas integrações de automação constantemente.

Curiosidade: nosso relatório de Mercado de vendas e marketing revela que pessoas que empregam automação de vendas em suas tarefas têm 16% mais chances de atingir suas metas gerando experiências de valor. Isso mostra que automatizar processos reduz as taxas de erros humanos, diminui o tempo gasto com processos repetitivos e tarefas burocráticas e revoluciona a cultura organizacional das empresas, gerando um aumento nas taxas de conversão.

Acesso total. Não é necessário cartão de crédito.

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Recursos de automação do Pipedrive

Automatize o seu fluxo de trabalho

FUsar ferramentas de vendas automatizadas é uma excelente forma de aplicar estratégia e agilidade empresarial. Elas ajudam as equipes em todas as etapas do ciclo de vendas, desde a prospecção de clientes em potencial até o fechamento dos negócios. Com a automação de processos e notificações por e-mail, é possível agilizar tarefas burocráticas e otimizar o tempo das equipes comerciais, permitindo que eles se concentrem em atividades mais estratégicas e na construção de relacionamentos com os clientes.

Por exemplo, no Pipedrive, você pode criar uma regra de automação para fazer com que um negócio seja criado sempre que um lead qualificado for adicionado, ou que atividades estratégicas sejam criadas toda vez que um negócio for movido para outra etapa do funil.

Em se tratando de eficiência no trabalho da equipe de vendas, o Pipedrive é um ambiente 100% integrado que permite transferir a propriedade dos negócios entre os representantes do time comercial e criar fluxos de trabalho para a equipe de vendas avançar com os processos comerciais, reduzindo as chances de erros humanos, sem limite de ações.

Os recursos de automação de vendas do Pipedrive também ajudam na taxa de retenção da sua empresa, permitindo que você agende campanhas de marketing digital para alimentar a interação com clientes e otimizar a coleta de dados.

Sem tempo para configurar workflows automatizados? Nosso conjunto de modelos prontos com exemplos de automação podem ser muito úteis!

Automatize as tarefas de vendas

Aumente a produtividade dos seus representantes usando automatização de vendas nas atividades repetitivas

Envie e-mails automaticamente

Acione o envio de e-mails automatizados e personalizados para prospecção ativa de clientes

Agende etapas da ferramenta de automação

Agende uma atividade depois que um negócio for movido para uma etapa específica do seu funil de vendas

Crie fluxos de trabalho de vendas

Crie fluxos de trabalho simples e inteligentes

Como a Key Search tornou seu fluxo de trabalho 40% mais rápido

Há seis anos, antes de trocar para o Pipedrive, a Key Search possuía um CRM desatualizado, difícil de usar e impossível de personalizar.

Desde a transição para o funil de vendas da Pipedrive, a equipe implementou mais de 100 automações para vários processos comerciais, incluindo recrutamento, faturamento, gerenciamento do relacionamento com parceiros de indicação, gerenciamento de candidatos e clientes, previsões de receita e marketing. Agora, os processos da empresa estão 40% mais rápidos.

Leia o estudo de caso

Acredito que, sem o Pipedrive, não teríamos crescido tão rápido. Tivemos de contratar mais consultores, porque o sistema começou a expandir e sentimos a necessidade de mais ajuda!

Franziska Palumbo-SeidelCEO e fundadora

Envie e-mails personalizados automaticamente

O cliente moderno é sofisticado e exige produtos que atendam às suas necessidades individuais no momento certo da decisão de compra. De acordo com o nosso relatório Mercado de Vendas e Marketing, vendedores e profissionais da equipe de marketing com acesso a ferramentas de automação têm uma probabilidade 22% maior de se sentirem satisfeitos em seus cargos.

Com a Automação do Pipedrive, você pode enviar e-mails personalizados automaticamente sempre que um negócio for criado ou chegar em uma determinada etapa do funil de vendas. Isso mantém seus leads de vendas e prospectos quentes enquanto você se concentra em outras oportunidades de vendas de alta prioridade.

Agende as etapas do seu ciclo de vendas para ocorrerem no momento certo

Às vezes, seja para personalizar a experiência do cliente ou simplesmente espaçar certas ações, a automação de vendas pode ser configurada para executar em uma data/hora futura, em vez de imediatamente.

Com o recurso de atraso do Pipedrive, você pode configurar as ações para ocorrerem automaticamente, na data ou hora que você escolher. Use as preferências "pré-definidas" ou "personalizadas" para adicionar uma ação, condição ou até um atraso em sua sequência.

Automatize as notificações do Slack

Os membros da sua equipe usam o Slack para se comunicar? Então, é interessante que eles sejam notificados sobre atividades importantes que podem afetá-los, como a adição de novos leads de vendas ou um negócio movido para uma nova etapa.

Com o software de Automação do Pipedrive, você pode enviar notificações do Slack em tempo real facilmente. Para isso, basta configurar seu gatilho para ocorrer quando um negócio, contato ou atividade for criado, atualizado ou excluído. Outra alternativa é escolher entre dois modelos de fluxo de trabalho existentes do Slack que permitem enviar informações relacionadas a negócios ao seu canal ou como uma mensagem privada. Não usa o Slack? Você pode fazer o mesmo com o Microsoft Teams.

O Slack não é o único aplicativo que pode ser integrado com nossos recursos de automação de vendas e automação de marketing. Conheça outras excelentes ferramentas de automação disponíveis em nosso Marketplace.

Aprimore ainda mais integrando uma automação de vendas e marketing com o Zapier, que pode executar ações por conta própria em milhares de aplicativos, sincronizando-as com o Pipedrive.

Descubra milhares de opções na nossa integração do Zapier.

Com aplicativos de integração como o Asana, o Pipedrive pode atualizar tarefas automaticamente sempre que o status de um negócio mudar – o que é perfeito se outras equipes comerciais precisarem ter visibilidade.

Sincronize suas equipes com a integração de terceiros entre Pipedrive e Asana.

A integração com o Trello agiliza o trabalho com outras equipes sincronizando a criação de tarefas com negócios no seu pipeline de vendas do Pipedrive para que alterações em uma ferramenta também ocorram na outra.

Melhore a colaboração da sua empresa com a integração do Trello.

Perguntas frequentes sobre automações

As automações do fluxo de trabalho para CRMs não automatizam apenas tarefas manuais de vendas. Elas também permitem que as empresas coloquem as necessidades da sua base de clientes no centro dos processos, melhorando o nível de satisfação. Por exemplo, as empresas podem utilizar automações para acomodar os prospectos durante toda a jornada do cliente, direcionando-os para as landing pages adequadas e atendendo suas necessidades antes de entrarem em contato com o suporte técnico.

Concentre-se nas atividades que realmente importam

O Pipedrive foi desenvolvido para:

Ajudar você a ter controle sobre processos de vendas complexos
Aplicar estratégias de vendas baseadas em atividades para garantir que os follow-ups sejam feitos
Oferecer diversos recursos altamente personalizáveis em uma ferramenta robusta
Ferramenta de suporte ao cliente em tempo real
Facilitar os processos de venda da sua empresa para fazê-la crescer, à medida que sua equipe aumenta
Lançar novas integrações consistentemente com ferramentas de software avançadas

Utilizado por mais de 100.000 empresas em 179 países

Organização e praticidade para mim valem muito mais do que ter uma secretária super eficiente. Dessa forma consigo lembrar de tudo em tempo real e ter todas as informações disponíveis.

Daniela SosiganDiretora Comercial, A+V Zarpa, Group IMD

Para ampliar e gerenciar sua base de clientes com eficiência, você precisa de um CRM como o Pipedrive. Simples assim.

Eden BrownleeDiretor e Consultor Sênior de Estratégia Digital, Accentuate Web Design & Marketing

Eu acredito que a ferramenta ajuda muito a organizar o processo de vendas e maximizar os resultados.

Daniel FreireProprietário, Triunfo Servicos E Representações

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