O melhor software de CRM para corretores de seguros

Name: CRM Software
Brand: Pipedrive
Availability: OnlineOnly
Rating: 4.5 (1585 reviews)

Do monitoramento de contatos e políticas ao treinamento de representantes de vendas, as corretoras de seguro normalmente têm muito o que gerenciar.

Um software de gestão do relacionamento com o cliente (CRM) as permite acompanhar solicitações e tornar suas operações de vendas mais tranquilas.

O CRM para corretoras de seguro da Pipedrive ajuda os corretores a oferecer uma experiência de alto nível para os clientes e criar fluxos de trabalho mais enxutos e digitalizados.

Acesso total. Não é necessário cartão de crédito. Utilizado por mais de 100.000 empresas.

O que é um sistema de CRM de seguro?

Um software de CRM (gestão do relacionamento com o cliente) para corretoras de seguro permite simplificar a operação de vendas, gerenciar novas solicitações, tornar seus agentes mais produtivos e, ao mesmo tempo, manter uma visão geral de alto nível do desempenho da sua equipe.

Benefícios de uma plataforma de seguro CRM

Ajude os clientes a renovar contratos na hora certa

Envie follow ups automaticamente sempre que a apólice de seguro de um cliente precisar ser renovada. Nunca mais se preocupe com o potencial de receita perdido.

Atribua casos e solicitações rapidamente

Resolva novas solicitações rapidamente, garantindo que sejam atribuídas aos agentes com automações de vendas. Aumente a satisfação dos clientes tornando suas resposta mais rápidas.

Ofereça comunicação omnichannel

Gerencie as suas comunicações por e-mail, telefone e chat em uma única plataforma. Reúna-se com seus clientes nos canais em que eles possuem engajamento maior.

Simplifique seus processos de vendas

Automatize tarefas, atribua apólices e casos aos representantes certos e crie regras que garantam que os acordos de nível de serviço sejam respeitados.

Desenvolva habilidades com treinamentos personalizados

Identifique quais representantes têm o melhor desempenho e quais precisam de orientações em áreas específicas. Personalize seus programas de treinamento para aumentar o fluxo de negócios no seu funil.

Tome decisões respaldadas por dados

Relatórios detalhados dão um panorama completo das suas operações de seguros. Obtenha os dados certos para tomar decisões respaldadas por insights reais.

Por que as corretoras de seguro devem usar um CRM?

As companhias de seguro contam com soluções de CRM de serviços financeiros, como o Pipedrive, para desenvolver fluxos de trabalho e melhorar o atendimento prestado aos clientes. Isso as permite eliminar altas taxas de comissão nas cotações de preço, recompensando os segurados e, ao mesmo tempo, mantendo seus lucros. Como resultado, a experiência dos consumidores se torna mais satisfatória, aumentando os índices de fidelização com a empresa.

Um bom CRM para corretoras de seguro também permite criar um funil de vendas personalizado para necessidades específicas. Elimine tarefas e etapas que geram atritos desnecessários e ofereça um processo de resolução de casos que incentive os representantes a fechar mais negócios.

Para ajudar a gerenciar cada contato, você pode criar campos personalizados para registrar informações importantes, tais como tipo de apólice e valores de prêmios. Tenha uma visão geral completa de cada ponto de contato e interação com em um único lugar. Elimine a busca incessante por informações importantes na sua caixa de entrada de e-mails. Com o Pipedrive, você tem acesso a todas as funcionalidades necessárias para elevar o nível da sua gestão de leads e das automações de marketing.

Fique por dentro de cada negócio e renovação

Nem sempre é fácil acompanhar cada caso ou negociação quando as informações estão espalhadas por diferentes plataformas e departamentos. Isso gera dores de cabeça operacionais e faz com que os clientes tenham uma experiência insatisfatória.

Com um bom CRM para corretoras de seguros, pequenos e médios negócios conseguem ficar por dentro de tudo que se passa com cada cliente, solicitação e ponto de contato com a organização.

Com a solução completa e na nuvem de gestão de contatos da Pipedrive, você monitora através de um único painel cada etapa do seu processo de vendas, quantos negócios não ainda foram fechados e como está o desempenho das suas equipes Monitore todas as etapas do processo de vendas, quantos negócios estão pendentes e como está o desempenho das suas equipes.

Descubra como gerenciar leads e negócios com o Pipedrive

Priorize melhor as necessidades dos seus clientes

Quanto mais tempo você leva para responder aos leads e processar suas solicitações, maiores as chances de caírem nas garras de uma empresa concorrente.

Uma solução de software de CRM permite manter todas as informações e comunicações com os contatos em um único lugar para que você possa responder aos clientes em tempo recorde.

Com o Piperive, os representantes conseguem quais clientes lhes foram atribuídos e quando precisam respondê-los para cumprir os Acordos de Nível de Serviço (SLAs) e superar a média de desempenho da indústria de seguros.

Saiba como o Pipedrive mantém você conectado

Simplifique suas comunicações e aumente a produtividade

Usar várias ferramentas diferentes pode ser muito complicado. Isso não apenas cria obstáculos quando se está em busca de informações, mas também faz você e seus representantes perderem muito tempo com tarefas como a entrada de dados.

Melhore a produtividade na sua empresa deixando seu sistema de gestão fazer o trabalho pesado.

O Pipedrive oferece inúmeras integrações poderosas, como envio automatizado de documentos, atualizações por SMS e notificações do Slack para garantir que cada agente fique por dentro do que está acontecendo.

Descubra como o Pipedrive ajuda você a se manter no caminho certo

Como funciona um CRM para corretores de seguros?

Ao contrário das grandes corporações os corretores de seguros têm a vantagem de poder construir relações com os clientes como parte do processo de venda.

Com um CRM, corretores podem rastrear as vendas de seguros como uma métrica chave ao construir relacionamentos de clientes. Forneça uma excelente comunicação, resolva reclamações rapidamente e aumente a retenção do cliente, oferecendo uma experiência de usuário melhor.

Vantagens de um CRM para o seguro

O sistema de gestão com os recursos de CRM certos para a sua corretora de seguros vai ajudar seus representantes a passar mais credibilidade ao se comunicarem com os clientes, ser mais produtivos e fazer o follow em tempo real. Um bom CRM deve permitir que você e seus corretores:

Criem um funil de vendas adaptado ao seu processo de vendas e simplificar a resolução de casos

Registrem informações como tipo e valor da apólice para cada contato

Tenham uma visão geral da gestão de cada contato e seu respectivo histórico de comunicações na jornada do cliente

Instalem integrações com outras ferramentas usadas na empresa e criem automações do fluxo de trabalho com o Zapier

Automatizem o envio de documentos, atualizações por SMS e notificações do Slack para manter todo mundo alinhado

Rastreiem as atividades de e-mail, incluindo aberturas e cliques, para ver como os leads e clientes estão interagindo com a empresa

Como o Pipedrive ajudou uma corretora de planos de saúde a otimizar seu processo de vendas

Antes do Pipedrive, a Leni, Leon & die Luchse, uma empresa alemã de planos de saúde, usava o Gmail para gerenciar toda a comunicação com os clientes, o que a fazia perder inúmeros leads.

Com o Pipedrive, a empresa conseguiu criar um funil adaptado ao seu processo de vendas e passou a coletar dados importantes desde o primeiro ponto de contato com os leads. Agora, a Leni, Leon & die Luchse tem uma visão geral do status de cada negócio, e sua equipe não perde mais tempo revirando o Gmail em busca de informações.

"Graças ao Pipedrive, nosso processo de vendas melhorou de algo julgávamos nota 2 para o que hoje consideramos nota 9!"

Leia o estudo de caso

Como configurar o seu software de seguro

Siga estas etapas simples para criar o seu seguro CRM com Pipedrive:

Ao fazer login no Pipedrive pela primeira vez, você verá uma representação visual do seu funil de vendas. Aqui, você pode personalizar as etapas dos negócio e criar fluxos para gerenciar oportunidades em toda a sua organização.

Crie diferentes fluxos de trabalho de funil para solicitações recebidas com base na etapa do ciclo de compra de cada uma. Saiba a probabilidade de conversão dos leads na etapa em que se encontram e veja quais negócios inativos precisam da sua atenção imediata.
Graças às nossas poderosas integrações, cada ponto de contato de um cliente com a sua marca será coletado, gerenciado e armazenado no seu CRM. Você terá visibilidade total de todas as consultas assim que uma chamada telefônica for recebida ou um formulário for enviado.

Atribua tarefas automaticamente e defina prazos para a resolução de casos, para garantir o cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço (SLAs) e manter a satisfação dos clientes sempre alta. Gerencie suas comunicações no Pipedrive para aumentar a retenção dos clientes e inspirá-los a recomendar seus serviços.
A maneira como os clientes interagem com a sua marca pode definir ou arruinar a experiência deles. Quanto mais tempo você leva para responder as dúvidas ou solicitações dos leads, menores são as suas chances de convertê-los em clientes satisfeitos.

A extensão LeadBooster do Pipedrive possui formulários digitais e modelos que facilitam a geração de leads. Os formulários podem ser incorporados em qualquer lugar, e os chatbots permitem que os clientes obtenham respostas para dúvidas comuns, sem precisarem aguardar o retorno de um representante.
Para converter os leads em clientes, você precisa fazer enviar e-mails de follow up com informações oportunas e relevantes. O problema é que fazer isso manualmente acaba com a produtividade dos seus representantes. Essas tarefas acabam se acumulando e criam uma outra barreira que impede os vendedores de fazerem o que fazem melhor: fechar negócios.

Com a automação do fluxo de trabalho em suas soluções de CRM para corretoras de seguro, essas tarefas são realizadas no piloto automático. Envie campanhas de e-mail marketing personalizadas automaticamente, para diversos contatos ao mesmo tempo, e transmita a mensagem certa, no momento certo, para os leads. Simplifique as atividades de vendas dos seus representantes e elimine as atividades entediantes de suas rotinas.
Como líder de uma equipe de vendas e de uma corretora de seguros, saber como está a saúde da sua empresa é fundamental. Ter visibilidade do desempenho dos representantes, do tempo médio que leva para os casos serem resolvidos e das atividades que estão sendo deixadas de lado é essencial para otimizar sua operação e aumentar a venda de seguros.

Com relatórios detalhados, você pode ter uma visão geral completa dessas áreas do seu negócio. Crie painéis personalizados para fornecer informações importantes às partes interessadas. Tenha acesso a insights mais detalhados e identifique novas oportunidades com relatórios compactos e visuais.

Mais de 500 integrações

Expanda as capacidades do Pipedrive com centenas de aplicativos e integrações

Veja todos os aplicativos e extensões

Perguntas frequentes sobre CRMs corretoras de seguro

Ao definir o melhor software para os corretores de seguros do seu negócio, você precisa saber o que pretende fazer com o CRM.

Dessa forma, você evita pagar por recursos que não vai utilizar.

As corretoras de seguro devem procurar um software de CRM que acelere seus fluxos de trabalho e ofereça recursos como follow up automático de renovação de apólices. Dessa forma, elas podem melhorar sua comunicação com os clientes e ver uma grande quantidade de dados de relatório.
O CRM Pipedrive é uma excelente escolha para quem trabalha com seguros de vida, já que ele ajuda as empresas do ramo a construir fluxos de trabalho e processos de resolução de casos mais enxutos.

As abrangentes opções de personalização do Pipedrive o tornam a melhor opção para corretoras com um funil de vendas complexo.

Com recursos como campos personalizados para registrar desde os tipos das apólices e os valores dos prêmios, até o histórico de comunicação dos clientes, você pode analisar cada interação com os leads. O Pipedrive facilita a vida dos corretores de seguros, ajudando-os a manter o foco e obter bons resultados.

As informações fornecidas neste artigo não constituem aconselhamento legal, servindo apenas para fins informativos gerais. Embora elas estejam corretas na data desta publicação, eventuais alterações na legislação podem impactar em sua precisão. Elas podem mudar sem aviso prévio, e a Pipedrive não se responsabiliza de nenhuma maneira pela precisão de qualquer informação impressa e armazenada ou utilizada pelos usuários. Não recomendamos agir ou abster-se de agir com base em quaisquer informações incluídas neste artigo sem buscar aconselhamento profissional ou legal.