O que é um CRM de gestão de tarefas?

A gestão das tarefas relacionadas ao relacionamento com os clientes permite rastrear, atribuir e priorizar atividades a partir do seu CRM. Embora também seja possível fazer isso usando uma planilha, um sistema de CRM possibilita o uso de automações do fluxo de trabalho, dependências e campos personalizados para economizar tempo e aumentar sua produtividade. Os integrantes da sua equipe podem visualizar os mesmos painéis personalizáveis para atuar em conjunto com eficiência e executar tarefas relevantes (por ex., chamadas e follow-ups) a tempo.

Qual é o melhor software de gestão de tarefas?

Para descobrir qual o melhor software de gestão de tarefas para você, analise seu orçamento e as necessidades do seu negócio. Precisa de um sistema de CRM que possa ser integrado a outras ferramentas? Opte pelo Pipedrive , que além disso, oferece outros recursos importantes. Se você tem um pequeno negócio e está procurando um espaço de trabalho simples em estilo Kanban e de gráficos Gantt para gerenciar tarefas, considere usar Trello . Veja um comparativo entre Pipedrive e Trello antes de decidir. Outros fatores, como processo de onboarding , recursos adicionais (como opções de emissão de faturas, e-mail marketing e automação de marketing ) e qualidade do suporte ao cliente também podem impactar sua decisão.

Gestão de tarefas é o mesmo que gestão de projetos?

A gestão de tarefas e projetos são aspectos diferentes, ainda que relacionados, do mesmo campo. Ao passo que chamamos de tarefas os trabalhos atribuídos que geralmente precisam ser concluídos em um período específico, chamamos de projetos os conjuntos tarefas que levam a um objetivo final mais substancial. Portanto, a gestão de tarefas é o processo de supervisionar atribuições individuais, enquanto a gestão de projetos visa supervisionar o progresso geral das tarefas que os constituem, além de orçamento, recursos e mais.

Melhor software de CRM para gestão de tarefas

Automatize fluxos de trabalho de gestão de tarefas no seu sistema de CRM

O CRM (gestão do relacionamento com o cliente) certo evidencia as tarefas que geram vendas.

Deixe suas automações cuidarem do trabalho administrativo repetitivo e libere sua equipe de vendas para fazer o que ela faz melhor – construir relacionamentos e fechar negócios.

Descubra como os recursos de gestão de tarefas do CRM da Pipedrive mantêm seus representantes organizados e concentrados em fechar negócios.

Acesso total. Sem precisar de cartão de crédito.

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Recursos de gestão de tarefas do CRM

Suporte para sua equipe

Crie metas, deixe anotações, defina notificações e acompanhe as atividades de vendas para medir o desempenho individual e da equipe

Agendamento de atividades comerciais

Forneça aos membros da equipe um diário e uma lista de tarefas para planejarem seus dias, semanas e meses de forma eficaz

Rastreamento da comunicação com leads

Unifique seu outreach para dar a cada prospecto de vendas a atenção necessária para convertê-los em clientes pagantes

Assistente com IA

Use o poder da inteligência artificial para analisar insights valiosos em tempo real e impulsionar as vendas

Painéis personalizáveis

Personalize seu CRM e a funcionalidade da ferramenta de gerenciamento de tarefas para administrar seus contatos do seu jeito

Venda de onde estiver

Permita que os representantes visualizem as tarefas de cada dia pelo aplicativo móvel para iOS e Android para maximizar o tempo em campo

O que não pode faltar em um software de CRM para gestão de tarefas

Ao procurar um CRM de gestão de tarefas, priorizar recursos específicos pode ajudar a otimizar sua rotina de trabalho. A ferramenta certa ajuda você a:

Economizar tempo valioso. Tire proveito das automações e modelos de fluxo de trabalho para se concentrar em tarefas prioritárias.
Identificar dados importantes. Crie relatórios e insights para rastrear seu progresso e identificar gargalos.
Otimizar agendamentos. Sincronize calendários e agende reuniões com uma ferramenta de agendamento.
Combinar suas ferramentas favoritas. Conecte seus aplicativos favoritos ao seu CRM por meio de integrações e uma API aberta.

Visualize suas atividades de vendas

Acompanhe as tarefas que fazem seus clientes potenciais passar pelas etapas do seu funil de vendas e evite perder oportunidades.

Ajude os representantes a estruturar sua rotina com listas de atividades, notificações e lembretes por e-mail (por ex., sobre prazos), para conseguirem se concentrar nas ações que trazem resultados.

Use o Pipedrive para associar atividades de vendas e contatos, mantendo tudo em um só lugar.

Saiba mais sobre os processos e atividades de CRM do Pipedrive.

Aprofunde-se nos insights com relatórios fáceis de entender

Descuidos podem acontecer facilmente quando as atividades de vendas ficam isoladas em planilhas ou em diferentes ferramentas.

Os painéis de CRM e relatórios personalizados ajudam novos líderes de vendas a medir o desempenho das equipes, identificar oportunidades de mentoria e experimentar novas táticas.

O Pipedrive permite criar relatórios com elementos visuais para você saber rapidamente o status de cada membro da sua equipe, identificar gargalos e mais.

Explore o software de relatórios de vendas da Pipedrive.

Mais de 400 integrações

Expanda as capacidades do Pipedrive com centenas de aplicativos e integrações

Veja todos os aplicativos e extensões

Projects do Pipedrive

O Projects é uma solução completa de software de gestão de projetos.

Use a ferramenta para organizar o planejamento e linha do tempo dos seus projetos, para que os membros da sua equipe se concentrem em suas tarefas.

Os recursos do Projects incluem:

Gerenciador de tarefas integrado. Crie etapas personalizadas para seus projetos para otimizar seu fluxo de trabalho.
Ferramentas de colaboração. Mantenha sua equipe sincronizada para atingir suas metas mais rápido.
Agendamento de projetos. Automatize suas atividades de projetos para manter-se em posição de vantagem.
Compartilhamento rápido de arquivos. Ajude equipes remotas a acessar dados essenciais de projetos para facilitar a colaboração.
Personalização. Crie quadros de CRM personalizados, campos de dados e filtros para categorizar projetos segundo as necessidades exclusivas da sua empresa.

Saiba mais sobre o Projects do Pipedrive

Como o Pipedrive ajudou a Belkins a economizar 50 horas por semana

A equipe de vendas da Belkins estava com dificuldade para manter a precisão e limpeza dos funis de vendas, que continham centenas de negócios.

Usando o software de CRM da Pipedrive, a equipe conseguiu unificar sua estratégia de outreach por e-mail rapidamente e sem prejudicar o orçamento. O sistema de gestão de tarefas agregou e reestruturou os dados da Belkins, tornando seu processo de vendas mais rápido e automatizado.

“Conseguimos sustentar o crescimento das nossas vendas de forma meticulosa e estruturada operando nossos funis no Pipedrive. É por isso que nossas vendas aumentam a cada mês e não perdemos dinheiro deixando passar oportunidades existentes.”

Leia o estudo de caso

Perguntas frequentes sobre CRMs de gestão de tarefas

A gestão das tarefas relacionadas ao relacionamento com os clientes permite rastrear, atribuir e priorizar atividades a partir do seu CRM.

Embora também seja possível fazer isso usando uma planilha, um sistema de CRM possibilita o uso de automações do fluxo de trabalho, dependências e campos personalizados para economizar tempo e aumentar sua produtividade.

Os integrantes da sua equipe podem visualizar os mesmos painéis personalizáveis para atuar em conjunto com eficiência e executar tarefas relevantes (por ex., chamadas e follow-ups) a tempo.
Para descobrir qual o melhor software de gestão de tarefas para você, analise seu orçamento e as necessidades do seu negócio.

Precisa de um sistema de CRM que possa ser integrado a outras ferramentas? Opte pelo Pipedrive, que além disso, oferece outros recursos importantes.

Se você tem um pequeno negócio e está procurando um espaço de trabalho simples em estilo Kanban e de gráficos Gantt para gerenciar tarefas, considere usar Trello. Veja um comparativo entre Pipedrive e Trello antes de decidir.

Outros fatores, como processo de onboarding, recursos adicionais (como opções de emissão de faturas, e-mail marketing e automação de marketing) e qualidade do suporte ao cliente também podem impactar sua decisão.
A gestão de tarefas e projetos são aspectos diferentes, ainda que relacionados, do mesmo campo.

Ao passo que chamamos de tarefas os trabalhos atribuídos que geralmente precisam ser concluídos em um período específico, chamamos de projetos os conjuntos tarefas que levam a um objetivo final mais substancial.

Portanto, a gestão de tarefas é o processo de supervisionar atribuições individuais, enquanto a gestão de projetos visa supervisionar o progresso geral das tarefas que os constituem, além de orçamento, recursos e mais.

Utilizado por mais de 100.000 empresas em 179 países

Organização e praticidade para mim valem muito mais do que ter uma secretária super eficiente. Dessa forma consigo lembrar de tudo em tempo real e ter todas as informações disponíveis.

Daniela SosiganDiretora Comercial, A+V Zarpa, Group IMD

Eu acredito que a ferramenta ajuda muito a organizar o processo de vendas e maximizar os resultados.

Daniel FreireProprietário, Triunfo Servicos E Representações

O Pipedrive ajudou a organizar nosso funil de vendas e torná-lo mais visual. Nós abrimos o Pipedrive e rapidamente descobrimos quanto temos em cada fase da negociação. É a melhor ferramenta de CRM para pequenas e médias empresas.

Eduardo FerreiraCofundador, Mainô Sistemas