CRM verilerini içe ve dışa aktarma

Satış süreciniz için basit veri içe ve dışa aktarma işlemi

Mevcut kişi yönetim verilerinizi Pipedrive'a ya da başka bir yazılıma aktarmayı çok kolay hale getirdik.

Sistemimiz eksik girişleri ve tekrar eden verileri kontrol eder, böylece tekrar edenleri birleştirmenizi veya oluşturmanızı sağlar.

Tüm veri nesnelerinin birlikte içe aktarımı sayesinde tüm satış hunisi verilerinizi Pipedrive hesabınıza aktarmak için sadece tek bir içe aktarma oturumuna ihtiyacınız olur.

Bu özelliği deneyin

Ücretsiz, kurulumu kolay, kredi kartı gerektirmez

Tüm satış verilerini ve irtibat bilgilerini içe ve dışa kolay aktarma

Neredeyse diğer tüm CRM araçları ile uyumlu

Küçük şirketinizi ve satış ekibinizi güvenilir bir veri havuzu ile büyütün

Başlaması kolay

Verilerinizi basit bir elektronik tablodan, Salesforce, Zoho, Freshworks, Close, SugarCRM veya diğer CRM çözümlerinden dakikalar içinde içe aktarın.

İçe aktarıldığında, aşağıda sıralanan kullanışlı biçimlendirme ve veri giriş özelliklerini deneyin:

Bir veri tabanından diğerine veri alanlarını eşleştirmek için sürükleyip bırakın
Tekrar eden bilgileri kolayca düzenleyin
Sistemin yinelenen bir veri bulması halinde verileri birleştirin veya birden fazla kayıt oluşturun
Atlama dosyası ile doğru aktarılmamış bilgiler hakkında ayrıntılı içe aktarma geçmişi alın
Hataları kolayca tespit edin ve tüm veri tabanınızı yükleyin

Kolay taşıma...

ACT!
ActiveCampaign
Agile CRM
Attio
Capsule CRM
Close
Copper

Fow CRM
Highrise
HubSpot
Insightly
Keap
Less Annoying CRM
MS Dynamics CRM

Nimble
Nutshell
Onepage
Pipedrive
PipelineDeals
Redtail CRM
Salesforce

Streak
Sugar CRM
Suite CRM
Wealthbox
Zendesk Sell
Zoho CRM

Base CRM
Batchbook
Capsule CRM
Close.io
Highrise
HubSpot
Infusionsoft
Insightly
Maximizer
MS Dynamics CRM
NetSuite CRM
Nimble

Nutshell
Onepage
PipelineDeals
Pipeliner
Redtail CRM
Sage ACT!
Salesforce
SalesforceIQ
Saleslogix
Solve
SugarCRM
Zoho CRM

İhtiyacınız olduğunda verilerinizi içe veya dışa aktarın

Müşteri verilerinizi istediğiniz zaman indirebilir veya tümünü veya bir kısmını indirmek için API'mizi kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar, diğer elektronik tablo CRM'lerinden Pipedrive'a verileri kolayca aktarabilir.

Elektronik tablodan yükleme yapmak için “...” (Daha fazla) > Verileri içe aktar > Elektronik tablodan seçeneğine tıklayın.“Dosya yükle” seçeneğine tıklayın ve içe aktarmak istediğiniz dosyayı seçin.

Import2 ile farklı bir CRM'den içe aktarmak için “...” (Daha fazla) > Verileri içe aktar > Farklı bir yazılımdan seçeneğine tıklayın ve ekran yönergelerini uygulayın.
Pipedrive CRM'deki verileri üç şekilde dışa aktarabilirsiniz.

Tek bir anlaşmanın dışa aktarılması, “...” (Daha Fazla) > XLS olarak dışa aktar seçeneğine tıklanarak anlaşmanın ayrıntı görünümü yoluyla yapılır.

Kullanıcılar, filtreleri kullanıp ardından “…” (Daha Fazla) seçeneğine tıklayıp “Filtre sonuçlarını dışa aktar” seçimini yaparak liste görünümü ile özel raporları dışa aktarabilir.

Tüm verilerinizi dışa aktarmak için genel yöneticinin “...” (Daha Fazla) sekmesine tıklaması “Verileri dışa aktar”'ı seçmesi gerekir. Verileri, CSV veya Excel dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz.

Google Sheets veya Microsoft Excel'i bir CRM sistemi olarak kullanabilir misiniz?

Excel elektronik tabloları veya Google Sheets'i müşteri ilişkileri yönetiminde başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz.

Basit bir CRM elektronik tablosu satış süreçlerinin izlenmesi ve aşağıdaki konularda kişilerin yönetilmesi için yeterli olur:

Yeni müşteri adayları ve sadık müşteriler için irtibat listesi ayrıntıları (telefon numaraları ve e-postalar)
Her bir müşteriyle ilgilenen satış temsilcisi, proje müdürü veya ekip üyesi
“Potansiyel müşteri”den “Mevcut Müşteri”ye kadar satışla ilgili müşteri adayı durumu
Satış uzmanınızın ilk aramasından kapanış tarihine kadar müşteri takip temposu
“Doğum günü” veya “Asistan adı” gibi benzersiz müşteri bilgileri için özel alanlar

Siz büyüdükçe iş akışı otomasyonu ve en sevdiğiniz araçlarla entegrasyon gibi konularda size daha fazla güç veren bir satış CRM yazılımı isteyebilirsiniz.

Özel bir Excel CRM şablonunu ücretsiz olarak oluşturun (ayrıca Google Sheets CRM şablonu ile uyumludur)

500+ entegrasyon

Yüzlerce uygulama ve entegrasyon ile Pipedrive'ın becerilerini geliştirin

Tüm uygulama ve uzantıları görün

Verileri içe aktarma ve dışa aktarma ile ilgili SSS

Kullanıcılar, diğer CRM'lerden ve elektronik tablolardan Pipedrive'a verileri kolayca aktarabilir.

Elektronik tablodan yükleme yapmak için “...” (Daha Fazla) > Verileri içe aktar > Elektronik tablodan seçeneğine tıklayın. “Dosya yükle” seçeneğine tıklayın ve içe aktarmak istediğiniz dosyayı seçin.

Import2 ile farklı bir CRM'den içe aktarmak için “...” (Daha Fazla) > Verileri içe aktar > Farklı bir yazılımdan seçeneğine tıklayın ve ekran yönergelerini uygulayın.
Pipedrive'daki veriler üç şekilde dışa aktarılabilir.

Tek bir anlaşmanın dışa aktarılması, “...” (Daha Fazla) > XLS olarak dışa aktar seçeneğine tıklanarak anlaşmanın ayrıntı görünümü yoluyla yapılır.

Kullanıcılar, filtreleri kullanıp ardından “…” (Daha Fazla) seçeneğine tıklayıp “Filtre sonuçlarını dışa aktar” seçimini yaparak liste görünümü ile özel raporları dışa aktarabilir.

Tüm verilerinizi dışa aktarmak için genel yöneticinin “...” (Daha Fazla) sekmesine tıklaması “Verileri dışa aktar”ı seçmesi gerekir. Veriler, CSV veya Excel dosyası olarak dışa aktarılabilir.
Emlak, İK veya üretim gibi sektörlerde basit bir çalışma kitabı olarak Excel şeklinde ücretsiz bir CRM şablonunu aşağıdaki işlemleri yapmak için kullanabilirsiniz:
- Potansiyel müşterilerinizin satış sürecinin neresinde olduğunu görmek
- Müşteriye erişim çabalarını takip etmek
- Müşteri adaylarına öncelik vermek
- Özet tabloları kullanarak çalışma sayfası verilerini analiz etmek
Verileri Excel'den dışa aktarma: Verileri Excel'den dışa aktarmak için istediğiniz verileri içeren hücreleri seçin, Dosya menüsünde "Farklı Kaydet"e tıklayın ve ihtiyaçlarınıza uyan biçimi seçin (ör. CSV, Excel Çalışma Kitabı).

Verilerin Excel'e aktarılması: Bir CSV dosyasında verileri aktarmak için Veri sekmesi altında “Verileri Al” veya “Metin/CSV'den” seçimini yapın. Veri tabanları için “Verileri Al” veya “Diğer Kaynaklardan” seçeneğini kullanın. SQL, Access, SharePoint veya diğer web kaynaklarına bağlanın.

Farklı bir Excel çalışma kitabından aktarmak için her ikisini de açın, kaynaktaki verileri seçin ve bunu kopyalayıp hedef çalışma kitabına yapıştırın. Alternatif olarak, “Verileri İçe Aktar” özelliğini kullanabilirsiniz.

100.000 şirket tarafından 179 ülkede kullanılıyor

Pipedrive'a bayılıyorum. Sürekli bakmak istediğim CRM ekranı. Başka çözümler de denedik ancak hiçbiri Pipedrive'ın kullanım kolaylığı, arayüzünün güzelliği, istatistikleri ve sürekli gelişen yeteneklerinin yanına yaklaşamadı. Tak-çalıştır bir çözüm ancak isterseniz kendi iş modelinize göre de özelleştirebilirsiniz.

Emre GüneşKurucu Ortak, Ağustos Teknoloji

Revo Capital ekibi olarak bugüne kadar 900den fazla şirketi yatırım amacıyla değerlendirdiğimiz detaylı süreci Pipedrive kullanmadan yönetmemiz mümkün olamazdı. Pipedrive, e-mail entegrasyonu sayesinde yazışmalarda cc’den eksik tutmadığımız yakın çalışma arkadaşımız haline geldi. Pipedrive, artık portföy şirketlerimizin de en çok tercih ettiği satış yönetim aracı.

Berkin ToktasYönetici Ortak, Revo Capital

Harika bir program. Kullanımı son derece kolay ve satış sürecinin her adımının takip edilebildiği mükemmel bir araç.

Hasan InceSatış Yöneticisi, HotelRunner

100.000 şirketin arasına siz de katılın