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完全控管你的Pipedrive帳號
透過進階的使用者權限及查看權限設定,你可以規範銷售代表在Pipedrive內可以操作及查看的項目。從客製化權限到不可更改的查看權限規則,你可以完全控管你的銷售客戶關係管理軟體帳號,這意味著系統會依照你的需求保護你寶貴的營業資料。
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管理使用者權限
管理查看權限
帳號管理員可以透過進階權限設定,完全控管一般使用者能在Pipedrive存取及使用的功能。除了預設權限外,專業方案的使用者還能使用第三個客製化權限集。企業方案的使用者則能無限建立權限集,每一組都有獨特的存取規則。
身為Pipedrive帳號管理員,你可以完全控管誰有哪一份資料的查看權限。建立客製化的查看權限群組,就能輕鬆限制交易及聯絡人等資料不被群組外的人員查看。
如要在 Pipedrive 中新增客製化權限,管理員須前往設定>管理使用者>權限集。
在那邊可以查看目前的權限集、以及各權限集的使用者人數。
點擊權限集就能變更使用者所屬的權限集,也可以點擊「編輯權限集」客製化其中的權限。
專業方案及企業方案有額外的權限集。
如要為使用者指派權限集,管理員應前往設定>管理使用者>權限集。
此畫面會顯示各權限集和其中的使用者人數。
如要在權限集裡新增或移除使用者,只要點擊權限集並遵循使用者分頁中的指示即可。
如要在 Pipedrive 中授予使用者權限,請點擊設定>管理使用者>權限集。
如要新增使用者至權限集,請點擊目標權限集並在右側的使用者分頁下方新增使用者。
點擊權限集,再點擊「編輯權限集」管理權限,包括啟用及停用任何權限集的權限。
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