無限制彈性管理一次性及重複性業務。設定付款的金額、日期及頻率,以選擇客戶要一次付清或分期付款。將細節自動反映於收入報告中,並追蹤經常性月收入及年收入,就能更清楚了解財務狀況。
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簡化收入管理,就不需要許多工具。使用經常性付款週期及排定的分期付款,就能簡化工作流程、整理收入資料、節省時間,並專心拓展事業。
產品的付款頻率設定比以前更容易了。只要在 Pipedrive 內設定一次,就能自動將它計入收入預估,減少後續人工作業。
預測交易、團隊及客戶收入,就能有自信地進行現金流報告。用 Pipedrive 的詳細報告找出產品表現的趨勢及經常性收入成長,幫助你做明智的決策。
依據客戶特性建立彈性的訂閱產品。銷售領導者能新增客製化的交易及價格至潛在客戶,以滿足每一位客戶的要求。
產生貴重的客戶資料並為收入預測提供資訊,以增強下一筆投資。Pipedrive 的收入管理系統(RMS)能為軟體即服務領導者提供細微精確的報告,擴展他們的商業智慧。
為銷售流程中的交易新增經常性產品,就能即時掌握收入指標。使用 Pipedrive 的 CRM 收入報告功能,找出趨勢並向董事會提出精確的收入分析。
利用經常性產品收入資料帶動獲利的銷售及行銷投資。匯入訂閱及購買趨勢、評論及客戶支援歷程,再將這些資料轉變成客製化報告。
運用深入客戶資料來規劃需求產生策略,並改善產品、方案及收入策略。
Pipedrive 讓 SaaS 事業簡化續訂、追蹤客戶週期,並優化價格策略。
將工作流程自動化的同時,監控經常性月收入及客戶流失率等關鍵指標。Pipedrive 提供客製化工具及無縫整合,幫助 SaaS 公司有效擴展、提高客戶保留率,帶動永續的收入成長。
Redlist 用 Pipedrive 的 Smart Docs 簡化提案過程。
自動化範本和自動填入的表格不只減少錯誤,更讓每位銷售人員每週省下一天的時間,進而提高生產力,造就了高達 200% 的經常性年收入(ARR)成長。
「Smart Docs 幫助我們節省時間、消除錯誤,還幫我們擴展銷售。」
閱讀案例研究
利用自動化,強化經常性付款及訂閱。最好的收入管理軟體要能和你在 Pipedrive 市場中最喜歡的 App 整合,彙集所有的收入資料,以改善預測、會計作業及價格最佳化。
從 Pipedrive 直接管理、安排並啟動 Google Meet 通話,簡化銷售通訊。開始使用 Google Meet 整合
簡化訂閱、自動化銷售流程並管理合約,同時提升收入及客戶服務,就用 Make 的 Pipedrive 與 Chargebee 整合
直接從 Pipedrive 中建立、寄送並追蹤發票。有了 Quickbooks 及 Pipedrive 整合,就能無縫同步聯絡人、產品和發票狀態,節省時間並保持資料井然有序
將你的 Stripe 客戶個人檔案同步到 Pipedrive 的 CRM 工具。用 Pipedrive 及 Stripe依照聯絡人查看並分類發票、在發票更新時接收通知,並自動化後續追蹤提醒
追蹤 KPI 和其他指標,並依照銷售代表、部門、產品或區隔來篩選結果。用 Pipedrive 市場中的 Dear Lucy 擴充功能掌控銷售及收入預測
清理工作流程和資料庫,並快速找到聯絡人資訊。Dedupely 的比對及合併演算法,能在不損失客戶資料的前提下清除重複的個人檔案。立即清理你的 CRM 系統