Trello客戶關係管理軟體整合
讓Pipedrive推動你的Trello卡片更上層樓
需要在交易成功後，或是在銷售流程的一個複雜階段中管理專案嗎？我們的整合功能可以讓Pipedrive和Trello之間的訊息交流輕鬆進行。
Pipedrive及Trello的整合能夠提供以下功能：
將來自Pipedrive的資訊附加至Trello中相關的卡片
新增規則來依照Pipedrive事件自動建立新卡片
將交易、人員和組織分享至Trello看板
將交易、人員和組織附加至Trello卡片
查看Trello卡片時，點擊Pipedrive Power-Up、開始鍵入聯絡人名稱並點選適合的搜尋結果。如此便能把完整的聯絡人附加至Trello卡片。你可以用同樣方式新增組織中的人員以及客戶。
自動建立新的Trello卡片
在Trello中建立規則，在你選擇的Pipedrive事件觸發時自動建立卡片。建立此規則後，每當有一筆交易被標示為成功時，在你選擇的Trello看板中就會出現一張包含聯絡人細節、交易歷程和組織資訊的Trello卡片。
輕鬆分享交易、人員和組織
一個Trello看板的所有成員都能在該看板上查看Pipedrive資料。不論是手動附加Pipedrive交易或聯絡人至卡片，或是用Pipedrive資料自動建立Trello卡片，就算沒有Pipedrive帳號，該看板的所有成員也都能查看這些資料。
為Trello看板建立儀表板
使用Trello作為CRM（客戶關係管理）專案管理整合，並在Pipedrive中進一步使用洞察分析的功能。在Trello中追蹤銷售活動和交易流程，同時利用Pipedrive的客製化儀表板監控表現。
查看團隊最新的成功
用每日或每週銷售報告聚焦在成功的交易上
找出表現最佳的成員
快速查看誰成交最多、誰需要更多支援
改善轉換率
追蹤銷售漏斗的狀況並建立更好的銷售習慣
反映銷售流程
用視覺化銷售流程管理複雜的銷售過程和專案。有了Trello CRM工具與Pipedrive整合，資料就能在不同工具間順暢交流。
建立由Pipedrive事件觸發而自動產生的Trello卡片。將聯絡人資訊直接送進所選擇的看板、開啟精細的提案過程，以及其他多種功能。
用 Automations 培養潛在客戶
使用 Pipedrive 的 Automations，將 Trello 轉變成強大的銷售 CRM 整合。設定自動化範本，依據 Pipedrive 事件觸發 Trello 的活動，例如在新增潛在客戶或是交易成功時觸發。
待辦清單
將詳細的待辦清單新增到卡片上，以設定期望並追蹤複雜的工作
評論
當團隊成員在Trello卡片中留下評論時收到即時通知
附件
自動附加文件和影像等檔案到特定卡片，以節省時間
到期日
為工作、子任務和里程碑設定期限，讓銷售代表保持動機
卡片週期
在Trello看板上建立每週待辦事項等重複作業，減少人工行政作業
卡片延遲
將非緊急的卡片設定為之後再重新顯示，以清理你的銷售流程
用Zapier為你的自動化打一劑強心針
用Zapier讓Pipedrive和銷售用Trello CRM工具發揮更多功能。開啟電子郵件行銷自動化、新增客製化欄位到卡片，並在Pipedrive內自動更新銷售階段。用Zapier把整個過程從頭到尾自動化。
與整個團隊合作
在Trello和Pipedrive中指派工作和卡片，讓銷售團隊在兩個平台上都保持同步。
邀請團隊成員加入新看板、指派工作並利用標註功能將通訊保持在同一個地方進行。減少塞滿收件匣的電子郵件鏈，改將重要文件和更新附加到Trello卡片上。
用Gmail整合自動化電子郵件外展
Pipedrive的Gmail整合能依據Trello的操作寄送自動化、個人化的電子郵件。當有一項活動完成，例如卡片移動到新清單時，整合就能自動寄出會議邀請、客戶支援後續追蹤等聯繫內容。