什麼是工作流程自動化？

工作流程自動化是一種過程，運用演算法幫助銷售及行銷團隊專注在能帶來業績的活動上，無須操心繁冗的工作和靜態的傳訊。工作流程自動化功能涵蓋許多層面，包括潛在客戶管理、潛在客戶產生、專案管理、電子郵件行銷和預測。

如何在 Pipedrive 中設立自動化工作流程？

在 Pipedrive 中設定工作流程自動化既快速又符合直覺。你只需要點擊指定的 App 區域、設定觸發、新增一項或多項條件，再選擇一項操作即可。請注意只有管理員可以設定自動化工作流程。

工作流程自動化如何對 CRM 有所助益？

CRM 工作流程自動化並不只是將銷售工作自動化而已。它還讓公司將客戶需求放在過程的中心，進而提升客戶滿意度。舉例來說，公司可以利用工作流程自動化，在整個客戶體驗中配合有望客戶的要求、將他們引導到正確的到達網頁，並在他們聯繫客戶支援之前就先應對他們的需求。

誰會使用 CRM 自動化？

各產業的小型事業和大型企業績優行銷及銷售團隊都會使用 CRM 自動化。其中包括創意公司、電子商務事業、IT、製造業、不動產經紀公司等。

工作流程自動化

Q: 如何在 Pipedrive 中設立自動化工作流程？

在 Pipedrive 中設定工作流程自動化 既快速又符合直覺。你只需要點擊指定的 App 區域、設定觸發、新增一項或多項條件，再選擇一項操作即可。請注意只有管理員可以設定自動化工作流程。

Q: 工作流程自動化如何對 CRM 有所助益？

CRM 工作流程自動化並不只是 將銷售工作自動化 而已。它還讓公司將客戶需求放在過程的中心，進而提升客戶滿意度。舉例來說，公司可以利用工作流程自動化，在整個客戶體驗中配合有望客戶的要求、將他們引導到正確的到達網頁，並在他們聯繫客戶支援之前就先應對他們的需求。

CRM 自動化

有些工作會讓人很有成就感，比如對提案做最終定案或是完成交易；然而，像是手動輸入資料，或是為了篩選客群而檢視電子郵件清單等等，其他工作則往往是耗時的重複性工作。該怎麼進行呢？就用 CRM 自動化工具吧！

Pipedrive 的 Automations 功能，能幫助你減少不必要的人工作業並提高生產力。設定流程及觸發事件，之後工作就會自動處理，不需要你動手。

而且，工作流程自動化並不是我們軟體之中唯一能夠自動化的過程。想將效果絕佳的電子郵件範本加入行銷自動化嗎？可以。想用聊天機器人培養潛在客戶？也可以。自動評定潛在客戶評等、指派潛在客戶並預測收入？沒問題。能做的事還有很多，每天都有新功能登場。

趣味小知識：我們的銷售及行銷狀態報告顯示，將工作自動化的人達到目標的機率提高了16%。

全部功能都能使用。不需要信用卡。

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Pipedrive 自動化功能

將銷售工作流程自動化

自動化銷售過程能在整個銷售週期中支援銷售代表。

舉例來說，Pipedrive 的銷售自動化功能可以在新增合格潛在客戶時自動建立交易，或在交易於銷售流程中推進時自動建立活動，以推動交易進展。

關於有效的團隊合作，Pipedrive 還能讓你將交易擁有權轉移給不同代表，並建立工作流程讓銷售團隊遵循，以減少人為失誤。

Pipedrive 的自動化功能也能幫助你安排宣傳，促進客戶互動以留住客戶。

沒時間設定自動化工作流程嗎？我們預先準備好的工作流程自動化範本可以為你代勞！

自動化銷售工作

將重複性的銷售活動自動化，提高銷售代表的生產力

自動寄送電子郵件

觸發自動化、個人化的電子郵件，並寄送給有望客戶及客戶

安排自動化步驟

在交易移動到銷售流程特定階段後安排活動

建立銷售工作流程

建立聰明又簡單的自動化工作流程

Key Search 如何讓工作流程加速 40%

六年前，Key Search 在改用 Pipedrive 前，本來用的是一款舊型平台，不但難以操作，而且無法客製化。

自從換成 Pipedrive 後，團隊已經針對不同過程實行超過 100 項自動化，包括聘雇、發票開立、轉介夥伴的關係管理、求職者管理、客戶管理、收入預測及行銷。現在，他們的工作流程比之前快上 40%。

閱讀案例研究

我覺得如果沒有 Pipedrive，我們公司不會這麼快成長。現在我們必須聘用更多的顧問，因為系統越來越龐大，我們需要更多人手！

Franziska Palumbo-Seidel執行長暨創始人

自動寄送個人化電子郵件

現代的客戶都很複雜，他們需要能在對的時候滿足他們個別需求的產品。根據我們的銷售及行銷狀態報告顯示，能使用自動化工具的銷售人員及行銷人員，對自己的職務感到滿意的機率提高了 22%。

有了 Pipedrive 的 Automations 功能，就能在建立交易或交易達到特定階段時自動寄送個人化電子郵件，讓潛在客戶及有望客戶保持熱絡，同時你也能專注在其他高度優先的銷售活動上。

安排銷售工作流程階段，在對的時候啟動

不論是為了個人化客戶體驗，或只是需要留下特定自動化的空間，有時候你就是需要安排自動化稍後再開始，而不是馬上啟動。

有了 Pipedrive 的延遲功能，就能設定操作在你想要的時間或日期自動執行。用「預設」或「客製化」的偏好設定，將操作、條件甚或延遲加入你的程序中。

自動化 Slack 通知

你用 Slack 和團隊成員溝通嗎？那你應該會希望在有會影響他們的重要活動時通知他們，像是在新增潛在客戶，或是交易移動到新階段等時。

有了 Pipedrive 的 Automations 功能，就能輕鬆寄出即時客製化 Slack 通知，只要設定在建立、更新或刪除交易、聯絡人或活動的時候啟動觸發即可。或者也可以從現有的兩個 Slack 工作流程範本中選擇，這些範本能讓你寄送交易相關資訊到你的 Slack 頻道，或傳送私人訊息。沒有使用 Slack 嗎？同樣的功能對 Microsoft Teams 也適用。