為了追蹤進展並讓團隊成員持續專注在目標上,專案規劃對銷售和行銷都很重要。當計畫分散在不同的 Excel 試算表和儀表板上時,很容易不小心遺漏重要資料。
我們的全方位專案管理解決方案「Projects」,集 Pipedrive CRM 系統所有獲獎的好用功能於一身。比方說,可以透過我們熟悉的看板畫面,以簡單又符合直覺的方式來規劃各種複雜的專案;或是建立任務和子任務的待辦清單,並輕鬆利用標籤、客製化欄位及篩選器來追蹤專案。
Pipedrive 的線上專案管理軟體,讓你能掌握所有任務,不論是任務管理、進展追蹤還是團隊合作,都能輕輕鬆鬆地完美達成。
全部功能都能使用。不需要信用卡。
4.5/5
4.2/5
4.3/5
4.5/5
4.5/5
4.7/5
最佳專案管理解決方案應該具有以下關鍵功能,讓你能用更少的工具在期限內完成更多工作:
內建任務管理器:整理工作流程,並用內建的任務管理器設定獨特的專案階段。
強大的協作工具:協作功能可幫助資訊的散布及流通,讓整個團隊保持步調一致,如此就能專注在可完成的工作上。
專案排程功能:將活動自動化並安排專案的未來階段,如此就能掌握先機。
快速分享檔案:遠端團隊也能輕鬆合作並存取重要專案資料。
客製化選項:有了客製化專案看板及資料欄位,就能準確掌握每項任務的重點。
利用符合直覺的看板畫面,追蹤所有專案的即時進展
建立客製化欄位以便分類並篩選專案
培養團隊精神,用註記、標註和檔案分享功能來確保每個人步調一致
用活動、任務和子任務規劃每一個步驟,讓專案變得井然有序
開始一項新專案時,你可能會有一長串的待辦事項和數不清的期限,又缺少有效追蹤進展的方式。
Pipedrive 的 Projects 能讓你輕鬆追蹤所有專案相關活動。在拖放式儀表板上就能輕鬆監督進行中的任務,確保團隊都能達到目標。依照階段將活動分類,並指派標籤讓計畫保持井然有序。
有效的團隊合作是優良專案管理的重心。如果任務清單和重要日期沒有分享給所有相關的利害關係人,就可能導致混亂。
為專案、交易和聯絡人新增註記,讓每一位人員都接收最新訊息,確保工作順利接軌。建立可分享的檔案並使用 Pipedrive 的標註功能,不需跳脫 CRM 工具即可傳訊息給團隊成員。
指派任務及子任務給特定擁有人,並指明到期日以幫助團隊善盡時間管理責任。
存取多個客製化看板,以個別監督大型專案並按照特定階段來分類活動。
如果專案資料分散在不同平台上,就可能會為了管理疲於奔命,還有遺失資料的嚴重風險。
Pipedrive 讓你將工作簡化成一個強大的工具,從 CRM 工具中直接掌控資源管理並調度資料。輕鬆將現有客戶資料帶入 Projects,就不需要額外建立複本。
利用 Pipedrive 的全方位專案管理工具把所有資料彙集在一處,幫助團隊節省時間,以利團隊專注與潛在客戶保持熱絡。
在對的時機聯繫潛在客戶很重要,但隨著公司成長,可能會很難追蹤你寄出和收到的每一封專案相關郵件。
有了 Pipedrive 強大的電子郵件同步功能,就能清楚綜觀與聯絡人的對話。從 專案管理 CRM 平台中存取所有電子郵件,自動將它們與相關的專案、潛在客戶以及交易連結。
有了聰明郵件密件副本,就能手動將特定郵件的討論串從供應商轉寄到 Pipedrive 收件匣,轉寄討論串後還能將其連結至 Pipedrive 帳戶中任何相關的專案、交易或聯絡人。