專案管理自動化

專案管理自動化的好處

為什麼要用自動化工作流程來簡化專案管理的過程：

• 減少瓶頸：別讓行政作業和瑣碎的工作拖累進度。將專案管理工作自動化，以減少矛盾並提高工作效率。

• 改善時間管理：再也不用衡量潛在客戶時間並管理衝突的期限了，使用有效率的自動化工具就能在對的時間安排活動。

• 專案及過程視覺化：有時候只要換個角度就能看清楚。運用自動化功能找出弱點並優化過程。

將專案自動化以節省重複性工作耗費的時間

缺乏效率的工作流程會導致專案進度落後。

Projects 是一款新的 Pipedrive 專案管理附加元件，能無縫支援 CRM 軟體的自動化功能。

使用符合直覺的工作流程建立器，建立合理的流程並自動執行操作活動，讓專案持續進展。

整合 CRM 工具與專案軟體

如果能將銷售流程與專案管理過程結合在一個工具中，專案規劃、過程自動化和管理都會輕鬆許多。

購買 Pipedrive 的 Projects 後，這個附加元件就會成為 Pipedrive CRM 系統中的原生功能，這代表整個團隊都能使用順暢的工作流程。你可以從 Pipedrive 交易、人員或組織手動建立專案卡片，或設定在符合特定條件時自動建立卡片。

用看板追蹤專案的交付項目

團隊成員和重要利害關係人都應該從他們的 App 存取相同的專案資訊，以利所有人保持步調一致。

Pipedrive 的看板畫面讓你能引導專案經過每一個重要目標，直到專案完成。

用專案管理任務、活動和子任務，以更善加規劃專案管理作業，再將過程自動化。

將電子郵件和專案管理軟體同步

為了向聯絡人寄送個人化的自動訊息，首先需要將電子郵件和靈活的專案管理工具同步。

有了 Projects，就能用電子郵件通知讓同事持續接受最新資訊、將客戶關係管理工具和 Slack 同步以便在發生重要事件時寄送自動化訊息，甚至還能編輯觀看權限，管理可以存取電子郵件內容的團隊成員。

客製化 App

依照你的事業需求量身打造 Pipedrive 的 Projects。揮別耗時的試算表，建立客製化欄位和多個可客製化的看板來強化團隊表現。

你還能用強大的市場 App提升 Pipedrive 的 CRM 功能。例如將Pipedrive CRM 工具和 Zapier 整合，就能使用更多自動化選項。